20210704-财通证券-资金流向数据跟踪周报_市场整体调整_新能源强势_23页_2mb

2021年7月4日资金流向数据跟踪周报总结

核心内容概览

本周A股市场整体调整，上证指数下跌2.46%，成交额环比减少2.84%。新能源板块表现相对强势，而部分传统行业如国防军工、采掘等出现明显下跌。资金流向数据显示，北向与南向资金均呈现净流出态势，但ETF市场表现分化，策略指数ETF略有净流入。

主要观点与关键信息

市场整体表现

• 上证指数：本周下跌2.46%，成交额2.21万亿元，环比减少2.84%。
• 主要指数：
  • 上证50：-3.59%
  • 沪深300：-3.03%
  • 中证500：-2.28%
  • 中证1000：-1.31%
• 成交额分布：
  • 成交额前三：电子（0.62万亿）、医药生物（0.47万亿）、电气设备（0.41万亿）
  • 成交额后三：综合（0.02万亿）、休闲服务（0.03万亿）、商业贸易（0.04万亿）

行业资金流向

• 涨幅前三行业：电气设备（+2.04%）、纺织服装（+1.46%）、商业贸易（+0.71%）
• 跌幅前三行业：国防军工（-7.41%）、采掘（-6.86%）、非银金融（-6.82%）
• 净流入前三行业：综合（-6.69亿元）、商业贸易（-13.54亿元）、纺织服装（-13.87亿元）
• 净流出前三行业：非银金融（274.95亿元）、电子（195.17亿元）、公用事业（145.60亿元）
• 机构净流入前三行业：商业贸易（-1.15亿元）、综合（-2.86亿元）、休闲服务（-6.22亿元）
• 机构净流出前三行业：电子（77.19亿元）、非银金融（76.00亿元）、电气设备（48.57亿元）
• 散户买入总额前三行业：电子（1748.47亿元）、医药生物（1263.56亿元）、化工（1257.70亿元）
• 散户买入总量前三行业：化工（9346.98万手）、电子（9306.05万手）、公用事业（7762.98万手）

陆股通资金流向

• 北向资金净流出：-157.97亿元，环比下降175.31%
  • 沪股通：-109.42亿元
  • 深股通：-48.55亿元
• 持仓市值前三股票：贵州茅台（1911.95亿）、美的集团（820.59亿）、宁德时代（802.65亿）
• 增持市值前三股票：立讯精密（+13.48亿）、牧原股份（+8.91亿）、美的集团（+8.76亿）
• 减持市值前三股票：药明康德（-13.03亿）、贵州茅台（-10.00亿）、伊利股份（-8.39亿）
• 行业持仓市值前三：食品饮料（3928.99亿）、医药生物（3046.08亿）、电气设备（2544.64亿）

港股通资金流向

• 南向资金净流出：-67.41亿元，环比下降259.7%
  • 沪港通：-75.73亿元
  • 深港通：+8.32亿元
• 持仓市值最高股票：腾讯控股（3654.71亿）、建设银行（1645.49亿）、美团-W（1258.28亿）

ETF资金流向

• ETF类型：
  • 规模指数ETF：净流出159.16亿元，其中华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF规模分别为511.20亿、448.92亿、383.23亿
  • 行业指数ETF：净流出26.47亿元，其中国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券ETF、华夏国证半导体芯片ETF规模分别为305.50亿、228.51亿、155.15亿
  • 策略指数ETF：净流入3.96亿元，其中华安创业板50ETF、嘉实深证基本面120ETF、建信深证基本面60ETF规模分别为113.62亿、5.46亿、5.01亿
  • 主题指数ETF：净流出54.85亿元，其中华夏中证5G通信主题ETF、华泰柏瑞红利ETF、国泰中证军工ETF规模分别为159.96亿、157.06亿、123.22亿

下周投资建议

• 看好行业：电子、农林牧渔、商业贸易
• 策略依据：结合财通资金流向策略，预计上述行业未来6个月相对市场表现较好

风险提示

• 本报告数据来源于公开信息，可能存在统计口径或日期差异，仅供参考。
• 投资建议不构成私人咨询意见，不保证收益，投资需谨慎。