20210904-财通证券-资金流向数据跟踪周报_市场分化_成交量创新高_23页_3mb

报告摘要

2021年9月4日资金流向数据跟踪周报总结

核心内容

本周A股市场整体表现分化，成交量显著放大，全市场成交额创近一年新高。上证指数上涨1.69%，成交额为3.68万亿元，环比增长22.80%。不同指数表现各异，其中上证50上涨1.69%，沪深300微涨0.33%，中证500上涨1.37%，而中证1000则下跌0.64%。各行业资金流向和成交额亦呈现明显差异，传统周期行业表现较好，消费板块逐步企稳，电子和新能源板块有所回落。

主要观点

市场整体表现：A股市场分化明显，成交量持续放大，全市场成交额创近一年新高。
行业资金流向：
- 涨幅前三：采掘（7.49%）、公用事业（6.90%）、建筑装饰（6.60%）。
- 跌幅前三：电子（-4.75%）、有色金属（-3.71%）、综合（-3.45%）。
- 成交额前三：化工（0.88万亿）、有色金属（0.76万亿）、电气设备（0.76万亿）。
- 成交额后三：综合（0.03万亿）、休闲服务（0.03万亿）、纺织服装（0.04万亿）。
资金流向特征：
- 净流入金额前三：建筑装饰（67.15亿元）、银行（57.32亿元）、食品饮料（50.33亿元）。
- 净流出金额前三：电子（233.91亿元）、化工（212.61亿元）、机械设备（152.44亿元）。
- 净流入量前三：建筑装饰（1281.16万手）、公用事业（1104.44万手）、银行（957.59万手）。
- 净流出量前三：电子（1606.88万手）、机械设备（1362.61万手）、化工（1108.74万手）。
陆股通资金流向：北向资金净流入279.27亿元，环比增长55.17%，其中沪股通净流入175.42亿元，深股通净流入103.85亿元。陆股通持仓市值前三为食品饮料、电气设备、医药生物，增持行业前三为医药生物、电气设备、电子，减持行业前三为中国平安、平安银行、格力电器。
港股通资金流向：南向资金净流出98.07亿元，环比下降145.89%，其中沪港通净流出91.32亿元，深港通净流出6.75亿元。港股通持仓市值最高的前五只股票为腾讯控股、建设银行、工商银行、汇丰控股、小米集团-W。
ETF资金流向：
- 规模指数ETF净流入131.28亿元，行业指数ETF净流入19.51亿元，策略指数ETF净流入1.84亿元，主题指数ETF净流入11.34亿元。
- 规模指数ETF前三：华夏上证50ETF（509.79亿）、南方中证500ETF（434.19亿）、华泰柏瑞沪深300ETF（371.56亿）。
- 行业指数ETF前三：广发中证基建工程ETF（9.03%）、汇添富中证能源ETF（8.87%）、广发中证全指能源ETF（8.51%）。
- 策略指数ETF前三：嘉实中证500成长估值ETF（6.18%）、前海开源中证500等权ETF（5.73%）、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF（5.70%）。
- 主题指数ETF前三：嘉实中关村A股ETF（10.82%）、博时央企创新驱动ETF（9.37%）、银华中证基建ETF（7.05%）。

关键信息

风险提示：本报告数据来源于公开资料，可能存在统计口径或日期差异。
投资建议：
- 公司评级：买入（个股相对大盘涨幅>15%）、增持（个股相对大盘涨幅5%-15%）、中性（个股相对大盘涨幅-5%至5%）、减持（个股相对大盘涨幅-15%至-5%）、卖出（个股相对大盘涨幅<-15%）。
- 行业评级：增持（行业整体回报>市场5%）、中性（行业整体回报-5%至5%）、减持（行业整体回报<-5%）。

结构清晰总结

市场概述

上证指数：上涨1.69%，成交额3.68万亿，环比增长22.80%。
上证50：上涨1.69%，成交额0.70万亿，环比增长35.01%。
沪深300：上涨0.33%，成交额2.44万亿，环比增长27.28%。
中证500：上涨1.37%，成交额1.51万亿，环比增长26.04%。
中证1000：下跌0.64%，成交额1.71万亿，环比增长10.34%。

行业资金流向

涨幅前三：采掘（7.49%）、公用事业（6.90%）、建筑装饰（6.60%）。
跌幅前三：电子（-4.75%）、有色金属（-3.71%）、综合（-3.45%）。
成交额前三：化工（0.88万亿）、有色金属（0.76万亿）、电气设备（0.76万亿）。
成交额后三：综合（0.03万亿）、休闲服务（0.03万亿）、纺织服装（0.04万亿）。

陆股通资金流向

北向资金净流入279.27亿元，环比增长55.17%。
沪股通净流入175.42亿元，深股通净流入103.85亿元。
持仓市值前三：贵州茅台（1476.75亿）、美的集团（867.49亿）、招商银行（750.11亿）。
增持市值前三：宁德时代（26.46亿）、药明康德（17.07亿）、紫金矿业（15.61亿）。
减持市值前三：中国平安（41.58亿）、平安银行（26.87亿）、格力电器（18.06亿）。

港股通资金流向

南向资金净流出98.07亿元，环比下降145.89%。
沪港通净流出91.32亿元，深港通净流出6.75亿元。
持仓市值前三：腾讯控股（2816亿）、建设银行（1508.16亿）、工商银行（1059.04亿）。
持仓市值变动前三：腾讯控股（112.76亿）、美团-W（49.67亿）、东岳集团（39.07亿）。

ETF资金流向

规模指数ETF净流入131.28亿元，行业指数ETF净流入19.51亿元，策略指数ETF净流入1.84亿元，主题指数ETF净流入11.34亿元。
规模指数ETF前三：华夏上证50ETF（509.79亿）、南方中证500ETF（434.19亿）、华泰柏瑞沪深300ETF（371.56亿）。
行业指数ETF前三：广发中证基建工程ETF（9.03%）、汇添富中证能源ETF（8.87%）、广发中证全指能源ETF（8.51%）。
策略指数ETF前三：嘉实中证500成长估值ETF（6.18%）、前海开源中证500等权ETF（5.73%）、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF（5.70%）。
主题指数ETF前三：嘉实中关村A股ETF（10.82%）、博时央企创新驱动ETF（9.37%）、银华中证基建ETF（7.05%）。