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新三板市场2015年5月18日总结

一、市场概况

1.1 指数表现

• 做市指数：5月18日开盘后一路走低，收盘前略有回升，最终报收于1942.14点，下跌0.60%。
• 三板成指：报收于1772.12点，上涨1.57%。

1.2 市场交易情况

• 当日共有2425家挂牌公司，其中324家为做市转让，2101家为协议转让。
• 共有470只股票出现成交，总成交量为1.03亿股，成交金额为10.52亿元，较5月15日明显上升。
• 做市转让成交额为3.84亿元，协议转让成交额为6.68亿元。
• 市场整体换手率为0.3%，其中10只股票成交额超过1000万元，11只股票涨幅超过100%。

1.3 挂牌情况

• 当日新增挂牌公司13家，其中10家为协议转让，3家为做市转让。
• 新挂牌公司包括：首创博桑、奥迪威、金晋农牧、普罗米新、菁茂农业、柯立沃特、美邦科技、科大科技、月旭科技、西域旅游、恒福茶业、恒宝通、森馥科技等。

二、定增情况

2.1 发布定增预案的公司

• 共有15家公司发布定增预案，包括：普康迪、新网程、爱特科技、东方碾磨、春旺环保、安普能、海斯迪、金田元丰、许继智能、天维尔、三川能源、郑州远见、宁夏新龙、永成双海、优炫软件等。

2.2 定增详情

• 普康迪：发行价1.16元，不超过78.8万股，募资不超过91.408万元，市盈率11X。
• 新网程：发行价10元，不超过240万股，募资不超过2400万元，市盈率310X。
• 爱特科技：发行价18.5元，不超过260万股，募资不超过4810万元，市盈率14X。
• 优炫软件：发行价更正为不低于21.15元/股，上限35.54元/股，计划发行不超过905万股，募资不超过32,163.70万元。
• 其他公司：如九鼎投资、科瑞讯、圣博华康、唐人通服、罗曼股份、金大股份、合锐赛尔、太川股份、盈谷股份、水治理、上海亿格、先锋科技等也发布了定增方案。

三、重要公司公告

3.1 股票认购公告

• 中普防雷、联科生物、景尚旅业、科瑞讯、安畅网络、圣博华康、唐人通服、罗曼股份、格林检测、绿网天下、兴致科技、金大股份、合锐赛尔、网虫股份、瑞可达、康孚科技、楼市通网、睿力物流、白虹软件、益通股份、海盐力源、新宁股份、慧景科技、盈谷股份、奥盖克、太川股份、长先新材、硕泉园林、水治理、上海亿格、先锋科技等公司发布了股票认购公告，涉及不同认购对象，包括在册股东、外部合格投资者、做市商等。

3.2 对外投资公告

• 长潮股份：与杭州晟煜信息技术有限公司设立控股子公司，注册资本1000万元。
• 先临三维：与乐道战略材料有限公司设立参股公司，注册资本1000万元。
• 海誉科技：向全资子公司增资2000万元。
• 乔扬数控：设立全资子公司，注册资本500万元。
• 汉博商业：设立两家控股子公司，分别出资51万元和60万元。
• 九鼎投资：拟设立九州国际金融控股（香港）有限公司，注册资本5亿港币。

3.3 其他公告

• 宏泰矿业：因涉嫌内幕交易，股票停牌。
• 裕国股份：设立“裕国香菇奖学金”，每年捐赠20万元。
• 佳音王：拟收购福建佳音王投资有限公司100%股权，价格为621.39万元。
• 北教传媒：与百度在线签署合作协议，合作期限为3年。
• 御食园：与苏果超市、北京物美签订采购和联营合同。
• 绿网天下：中标惠安县教育局小学计算机教室设备采购项目，中标金额909.88万元。
• 利特尔：对外转让子公司部分股权，转让价格为0元。
• 海盐力源：由申万宏源、中信证券等机构认购。

四、新三板重要新闻

4.1 融资情况

• 上周新三板市场股票发行融资61.75亿元，其中27次为经营性融资，8次为股权激励，1次为股权收购，8次为做市商获取做市股票。
• 2015年1月-4月，新三板累计融资203.97亿元，其中挂牌同时发行53次，融资32.65亿元。

4.2 天星资本即将登陆新三板

• 天星资本计划于9月份挂牌新三板，预计市值将超过1000亿元。
• 本轮融资将用于拓展海外市场、收购金融机构、建设天星商学院等。

4.3 新三板广东行动

• 广东省创业投资协会新三板投融资俱乐部成立，旨在为科技型、创新性、成长型中小微企业提供全链条服务。
• 广东副省长陈云贤表示，将推动新三板与广东OTC市场对接，使其成为全国性大市场。
• 投融资俱乐部将提供三个平台、两个服务、一个增值的服务体系，加强与政府、企业、金融机构的对接。

4.4 海航系资本布局

• 渤海租赁将受让联讯证券大股东美兰机场持有的股份，成为其下任大股东。
• 海航系在A股已有8家上市公司，包括海南航空、海航投资、渤海租赁、易食股份等，正逐步向金融和产业投资转型。
• 联讯证券计划成为行业前二十强，最终目标为行业前十。

五、风险提示与投资策略

5.1 风险提示

• 系统性风险：市场波动可能影响投资收益，需谨慎评估。

5.2 投资策略

• 买入：未来6个月投资收益率领先沪深300指数15%以上。
• 增持：未来6个月投资收益率领先沪深300指数5%-15%。
• 中性：未来6个月投资收益率与沪深300指数相差-5%至5%。
• 减持：未来6个月投资收益率落后沪深300指数5%-15%。
• 卖出：未来6个月投资收益率落后沪深300指数15%以上。

5.3 风险评级

• A级：正常风险，投资收益率波动小于等于沪深300指数。
• B级：较高风险，投资收益率波动大于沪深300指数。

六、分析师声明与免责声明

• 诸海滨、桑威为安信证券分析师，具有证券投资咨询执业资格，对报告内容和观点负责。
• 报告仅供安信证券客户使用，不保证信息的完整性与准确性，不构成投资建议，不承担因使用报告产生的任何损失责任。

七、联系方式

八、总结

2015年5月18日，新三板市场整体表现分化，做市指数下跌，三板成指上涨。市场交易活跃，融资金额显著提升。广东省推动新三板广东行动，助力科技与金融创新。海航系资本布局加速，渤海租赁将成联讯证券大股东。天星资本即将挂牌新三板，预计市值超1000亿元。多家公司发布定增及投资公告，显示市场融资热度持续。