2018年-德勤全球_Mining_capital_projects_24页_9mb

总结：Mining Capital Projects

核心内容

本报告探讨了矿业公司在资本支出（CapEx）投资周期中的项目交付挑战与机遇，提出了五个关键杠杆，以提升项目交付的信心和效率。随着全球矿业市场从低谷中复苏，矿业公司需重新审视其项目交付策略，以确保在新的投资周期中实现可持续增长。

主要观点

• CapEx复苏：过去十年矿业行业经历了起伏，尤其是2012年之后CapEx大幅下降。然而，随着商品价格回升和新兴市场需求的增加，矿业公司正在重新投资于新的项目。
• 项目交付模式转变：矿业公司已调整其项目交付方式，包括采用更严格的资本分配框架、加强与合作伙伴和供应商的协同，以及推动数字化转型。
• 风险与控制平衡：在新的投资周期中，矿业公司需重新建立与承包商之间的风险平衡，确保项目在预算和时间范围内完成。
• 数字化转型：矿业公司应积极采用数据和数字技术，以优化项目执行和运营准备，提升决策信心。
• 客户导向与可持续运营：矿业公司需建立以客户为中心的文化，投资于“运营许可”（license to operate），以赢得社区和利益相关者的信任。
• 投资组合管理与合作伙伴关系：通过平衡投资组合并建立有效的合作伙伴关系，矿业公司可以降低长期项目的风险，提高投资回报。

关键信息

1. 应用合适的业主交付模型和能力

• 现状：矿业项目通常涉及全球供应链，过去依赖EPCM和EPC承包商，但激励机制与项目目标不匹配。
• 观点：矿业公司应采用“杠杆式业主交付模型”，确保项目团队具备必要的洞察力和能力。
• 建议：在项目生命周期中，逐步过渡交付能力，确保与所有合作方的激励机制对齐。

2. 利用数据和数字技术优化项目执行和运营准备

• 现状：矿业公司已采用一些技术如无人驾驶车辆、无人机和建筑信息建模（BIM）来提升运营效率。
• 观点：矿业公司需从“做数字化”转向“成为数字化”，建立统一的数据模型和标准。
• 建议：通过数据驱动决策，提升项目透明度和信息一致性，实现更高效的项目执行。

3. 实施高效的项目控制以实现自信决策

• 现状：现代资本项目更复杂，涉及更多合作伙伴和监管要求。项目控制能力不足仍是行业痛点。
• 观点：项目控制应成为项目交付的核心，需从组织、流程、技术、数据和治理等多方面进行整合。
• 建议：通过可视化数据和预测性项目管理，提升项目执行的可控性和透明度。

4. 建立以客户为中心的心态，投资于运营许可

• 现状：矿业公司面临环境、社区和透明度方面的挑战，需改善其运营许可状况。
• 观点：运营许可不仅是合规问题，更是建立长期关系和信任的关键。
• 建议：制定清晰的运营许可战略，优化与社区和利益相关者的互动，利用CRM工具加强关系管理。

5. 平衡投资组合并建立合作伙伴关系

• 现状：尽管矿业公司优化了投资组合，但由于市场不确定性，长期投资和战略合作面临挑战。
• 观点：借鉴其他行业的经验，如石油和天然气行业，通过多样化投资和合作降低风险。
• 建议：投资于短周期项目以快速获得现金流，同时建立长期合作伙伴关系，共享技术和资源。

图表与数据

• 图1：展示了矿业行业绿色项目CapEx的变化趋势，显示自2012年以来CapEx显著下降，但2020年有望超过400亿美元。
• 图2：显示了全球矿业勘探支出的复苏趋势，表明勘探投资正在逐步回升。
• 图3：展示了五大综合矿业公司的CapEx支出，显示其正在逐步增加。
• 图4：展示了项目交付模型的演变，强调了业主与承包商之间的风险平衡。
• 图5：显示了统一数据系统的结构，强调了数据标准化和整合的重要性。
• 图6：展示了项目生命周期中的决策压力，强调了项目控制在不同阶段的重要性。
• 图7：展示了利益相关者影响的复杂性，强调了建立清晰的参与策略的必要性。

Deloitte的建议

Deloitte建议矿业公司应：

• 建立有效的项目交付模型，确保项目团队具备适当的能力和洞察力。
• 投资于数字化转型，提升数据管理能力和分析水平。
• 强化项目控制，确保决策透明和可控。
• 以客户为中心，加强与社区和利益相关者的沟通和合作。
• 平衡投资组合，建立长期合作伙伴关系，以应对市场不确定性。

结论

矿业公司需在新的投资周期中，通过优化交付模型、加强数字化能力、提升项目控制、建立客户导向文化以及平衡投资组合，以实现更安全、高效和可持续的项目交付。这不仅有助于恢复投资者信心，也为未来增长奠定坚实基础。