20220607-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档总结了主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、港股及沪深股市表现、主要板块及沽空数据、主要股指走势、IPO信息、即将上市新股、拟上市新股、一周主要经济数据以及投资评级标准等内容，提供了截至上个交易日的市场动态与分析。
主要市场指数表现
| 指数 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,654 | +2.71% | -7.45% |
| 国企指数 | 7,500 | +3.20% | -8.94% |
| 沪深 300 | 4,166 | +1.87% | -15.67% |
| 上证综合指数 | 3,236 | +1.28% | -11.08% |
| 深证成份指数 | 11,938 | +2.66% | -19.65% |
| 中小板指 | 8,268 | +3.04% | -17.20% |
| 道琼斯指数 | 32,916 | +0.05% | -10.15% |
| 标普 500 指数 | 4,121 | +0.31% | -12.18% |
| 纳斯达克指数 | 12,061 | +0.40% | -17.81% |
| 伦敦富时指数 | 7,608 | +0.01% | -3.64% |
| CAC40 指数 | 6,549 | +0.98% | -12.50% |
| DAX 指数 | 14,654 | +1.34% | -14.57% |
主要观点：
- 恒生指数及国企指数上涨，但YTD表现仍为下跌。
- 沪深指数整体呈上涨趋势，但YTD仍为大幅下跌。
- 道琼斯指数、标普500指数及纳斯达克指数上涨，但YTD表现不佳。
- 伦敦富时指数、CAC40指数及DAX指数微涨，但YTD跌幅显著。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 120.33 | +8.56% | +69.41% |
| 人民币兑日元 | 8.83 | +8.69% | +148.8% |
| 美元兑人民币 | 1,851.8 | -1.73% | +4.08% |
| 欧元兑人民币 | 22.24 | -0.51% | -0.63% |
| 英镑兑人民币 | 739.25 | -5.80% | +26.21% |
| 新加坡元兑人民币 | 1,714.0 | +5.67% | +33.85% |
主要观点：
- 人民币兑港币和日元显著升值，反映市场对人民币的信心。
- 美元兑人民币小幅贬值，欧元和英镑对人民币则有不同表现。
- 新加坡元对人民币大幅升值，显示其在国际市场上流动性增强。
主要商品表现（货币：美元）
| 商品 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 113.20 | +6.82% | +66.86% |
| 天然气(1mnBtu) | 8.76 | +15.75% | +134.11% |
| 黄金(盎司) | 1,851.13 | -0.64% | +4.66% |
| 白银(盎司) | 21.99 | -2.86% | -1.76% |
| 玉米(1蒲式耳) | 729.75 | -9.18% | +26.04% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,695.50 | +3.05% | +34.19% |
主要观点：
- 布伦特原油和天然气价格大幅上涨，显示全球能源需求上升。
- 黄金小幅下跌，但6个月涨幅仍显著。
- 玉米价格下跌，大豆价格上涨，反映农产品市场波动。
港股通与深港通额度使用情况
| 类别 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 沪港通北向 | 65.60 | 12.61% | |
| 沪港通南向 | 11.25 | 2.68% | |
| 深港通北向 | 81.43 | 15.66% | |
| 深港通南向 | 18.37 | 4.37% |
主要观点：
- 沪港通和深港通北向额度使用均高于南向，反映外资对港股的积极态度。
- 使用率相对较低，显示市场仍有较大的流动性空间。
港股及沪深股市表现
港股表现：
- 恒生指数上涨2.71%，收市价21,653点。
- 国企指数上涨3.20%，收市价7,500点。
- 成份股中，药明生物表现最佳，上涨10.35%。
- 主板中，厦门港务涨幅最大，达46.90%。
沪深股市表现：
- 上证综合指数上涨1.28%，收市价3,236点。
- 深证成份指数上涨2.66%，收市价11,938点。
- 表现优于大市的板块包括医疗服务、稀有金属及电源设备。
沽空情况
| 沽空金额（亿港元） | 沽空比率（%） |
|---|---|
| 恒生指数 | 117.12 |
| 国企指数 | 115.29 |
主要观点：
- 恒指及国指的沽空金额和比率均较高，反映市场情绪波动。
- 部分恒指成分股如恒基地产、信义玻璃、九龙仓置业等被大幅沽空。
今日重点新闻
- 花旗上调油价预期：因伊朗制裁未松绑，预计第二季度布伦特原油价格将上调。
- 摩根士丹利观点：低利率时代结束，市场将经历较大波动。
- 日本央行政策：维持宽松货币政策以支持经济复苏。
- 美国太阳能政策：两年内不对太阳能产品征新关税，支持清洁能源发展。
- 沙特上调原油价格：亚洲客户7月OSP上调2.1美元，反映需求预期上升。
- 财政部发行人民币国债：2022年将在港发行230亿元人民币国债。
港股IPO信息
半新股表现：
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云康集团 | 18/5/2022 | 11.98 | +7.73% | +51.84% | 0.4 | 100.0% |
| 贝壳控股 | 11/5/2022 | 38.55 | +2.50% | +28.50% | NA | NA |
| 东原仁知服务 | 29/4/2022 | 11.80 | 0.00% | -0.84% | 3.4 | 17.9% |
| 知乎 | 22/4/2022 | 25.35 | -23.58% | -20.93% | 0.0 | 100.0% |
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 21.90 | +1.82% | -11.69% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 9.40 | +26.34% | +129.27% | 1.0 | 48.6% |
| 法拉帝股份 | 31/3/2022 | 21.10 | -0.13% | -7.78% | 0.1 | 92.4% |
| 海螺环保 | 30/3/2022 | 5.33 | -2.30% | -46.70% | NA | NA |
| 华新水泥 | 28/3/2022 | 12.02 | -6.38% | -18.45% | NA | NA |
| 瑞尔集团 | 22/3/2022 | 12.00 | -5.61% | -17.92% | 0.7 | 80% |
主要观点：
- 云康集团和力高健康生活表现突出，涨幅较大。
- 部分新股如知乎、海螺环保表现不佳，跌幅显著。
- 中签率较高，显示投资者认购热情。
拟上市及即将上市新股
即将上市：
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费 |
|---|---|---|---|---|
| 10/6/2022 | Vision Deal HK Acquisition Corp.-Z | SPAC | N/A | 1,111,085 |
| 10/6/2022 | 友和集团控股 | TMT | 2.10-2.60 | 5,252 |
拟上市：
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 2/6/2022 | 安源种业技术有限公司 | 农业 |
| 1/6/2022 | 精达控股有限公司 | TMT |
| 1/6/2022 | 威马控股有限公司 | TMT |
| 31/5/2022 | 高视医疗科技有限公司 | 医疗保健 |
| 31/5/2022 | 美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司 | 医疗保健 |
| 31/5/2022 | 华富集团控股有限公司 | 大消费 |
| 30/5/2022 | 卓越物流集团控股有限公司 | 物流运输 |
| 30/5/2022 | 普洱澜沧古茶股份有限公司 | 大消费 |
| 27/5/2022 | 北京友宝在线科技股份有限公司 | TMT |
| 27/5/2022 | 中国珍珠泉园林股份有限公司 | 建筑&装修&工程 |
| 31/5/2022 | 兴源动力控股有限公司 | 制造业 |
主要观点：
- 多家拟上市企业涵盖TMT、医疗保健、大消费、物流运输、农业等行业。
- 多数新股在6月上旬计划上市，显示市场活跃度。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 6月7日 | - | 中国5月外汇储备 | 31,197亿美元 |
| 6月7日 | 20:30 | 美国4月贸易帐 | -1098亿美元 |
| 6月8日 | 17:00 | 欧元区第一季GDP经季调(同比)终值 | 5.1% |
| 6月9日 | - | 中国5月贸易余额 | 511亿美元 |
| 6月9日 | - | 中国5月出口(同比) | 3.9% |
| 6月9日 | - | 中国5月进口(同比) | 0.0% |
| 6月9日 | - | 中国5月新增人民币贷款 | 6,454亿人民币 |
| 6月9日 | - | 中国5月货币供应M2(同比) | 10.5% |
| 6月10日 | - | 中国5月工业生产年迄今(同比) | 4.0% |
| 6月10日 | - | 中国5月零售销售额(同比) | -11.1% |
| 6月10日 | - | 中国5月社会消费品零售(同比) | -0.2% |
| 6月10日 | - | 中国5月固定资产除农村年迄今同比 | 6.8% |
| 6月10日 | 20:30 | 美国5月零售销售(环比) | 0.9% |
| 6月10日 | 22:00 | 美国4月营运库存 | 230.57亿美元 |
| 6月10日 | 20:30 | 美国5月新宅开工指数 | 172.4万 |
| 6月10日 | 20:30 | 美国5月新宅开工月(环比) | -0.2% |
| 6月10日 | 20:30 | 美国5月建筑许可 | 182.3万 |
| 6月10日 | 20:30 | 美国5月建设许可月(环比) | -3.0% |
| 6月10日 | 2:00 | 美国FOMC利率决策 | 0.75%-1.00% |
| 6月10日 | 19:00 | 英国6月16日英国央行官方银行利率 | 1.00% |
| 6月17日 | 21:15 | 美国5月工业产值(月环比) | 1.1% |
| 6月17日 | 21:15 | 美国5月设备使用率 | 79.0% |
| 6月17日 | 21:15 | 美国5月制造业(SIC)产值 | 0.8% |
| 6月17日 | 17:00 | 欧元区5月CPI(同比)终值 | 8.1% |
主要观点：
- 中国5月经济数据整体偏弱，但工业生产仍保持增长。
- 美国经济数据呈现改善迹象，但部分数据如零售销售表现平平。
- 欧元区CPI数据维持高位，显示通胀压力仍存。
投资评级标准
公司评级：
- 买入：公司股价涨跌幅相对恒指达15%以上。
- 增持：公司股价涨跌幅介于5%至15%之间。
- 持有：公司股价涨跌幅介于-10%至5%之间。
- 卖出：公司股价涨跌幅达-10%以下。
行业投资评级：
- 正面：行业指数表现优于恒指10%或以上。
- 中性：行业指数表现相对恒指变动介于-10%至10%之间。
- 负面：行业指数表现逊于恒指-10%或以上。
利益披露与免责声明
- 分析员声明：未在报告发布前30天内交易相关证券，且未在发布后3天内交易。
- 越秀证券未与报告中提到的公司有投资银行业务关系。
- 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
- 越秀证券不承担因使用本报告数据而产生的任何责任或损失。
以上为文档内容的详细总结，涵盖市场指数、货币、商品、港股通、IPO、经济数据及投资评级等核心信息。
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