20181214-中州国际证券-港股晨报_13页_1mb

报告摘要

港股晨报总结

核心内容概述

本报告为中州国际证券有限公司研究部发布的港股晨报，涵盖全球及港股市场表现、行业聚焦、市场数据、新股动态等内容，重点分析了港股市场近期走势及影响因素。

主要观点与关键信息

一、全球及港股市场表现

恒生指数：收报26,524点，上涨1.3%，全年下跌9.2%。
H股指数：收报10,557点，上涨1.3%，全年下跌8.4%。
中国股市：
- 上海综合指数：收报2,634点，上涨1.2%，全年下跌20.3%。
- 深圳综合指数：收报1,361点，上涨1.1%，全年下跌29.0%。
- 沪深300指数：收报3,220点，上涨1.5%，全年下跌20.5%。
其他新兴国家：
- 俄罗斯RTS指数：收报1,126点，全年下跌1.4%。
- 巴西IBOVSPA指数：收报87,838点，上涨20.5%。
- 印度Sensex30指数：收报35,930点，上涨8.7%。
亚洲股市：
- 日经指数：收报21,816点，上涨1.0%，全年下跌4.1%。
- 韩国综合指数：收报2,096点，全年下跌15.5%。
- 富时新加坡指数：收报3,111点，全年下跌10.3%。
欧美股市：
- 道琼斯工业指数：收报24,597点，上涨0.3%，全年持平。
- 标普500指数：收报2,651点，全年下跌0.5%。
- 纳斯达克指数：收报7,070点，全年上涨2.8%。
- 英国富时100指数：全年下跌8.3%。
- 德国DAX指数：全年下跌16.8%。
- 法国CAC40指数：全年下跌9.3%。

二、港股表现最佳与最差公司

表现最佳前三：
- 华润置地(1109)：股价24.95，日涨4.2%，年涨7.9%。
- 吉利汽车(0175)：股价14.74，日涨4.2%，年跌44.9%。
- 蒙牛乳业(2319)：股价24.95，日涨4.2%，年涨7.9%。
表现最差前三：
- 恒安国际(1044)：股价54.95，日跌3.7%，年跌34.3%。
- 瑞声科技(2018)：股价51.30，日跌1.1%，年跌62.5%。
- 舜宇光学(2382)：股价74.50，日跌0.7%，年跌25.0%。

三、市场判断及回顾

市场判断：尽管华为事件暂时降温，但未来仍可能对市场产生影响，且有美媒暗示美国可能对中国发起新一轮攻击，因此市场仍存戒心。
市场回顾：港股交投明显回升，恒指收涨1.29%，成交额增至793亿元；国企指数收涨1.34%。
外围市况：中美贸易谈判进展带动市场气氛改善，美股周四收涨，但受零售股拖累，纳指下跌0.39%。

四、港股行业聚焦

表现最佳板块：
- 内房股：昨日上涨3.4%，五天上涨4.0%，一个月上涨11.4%。
- 澳门赌业股：昨日上涨3.0%，五天上涨0.9%，一个月上涨16.4%。
- 高铁/基建股：昨日上涨2.9%，五天上涨7.2%，一个月上涨5.4%。
重点公司：
- 内房股：润地(01109)、龙光(03380)、旭辉(00884)、恒大(03333)、中国海外(00688)、万科(02202)、碧桂园(02007)。
- 澳门赌业股：银娱(00027)、金沙中国(01928)、美高梅(02282)、澳博(00880)、永利(01128)、新濠(00200)。

五、今日焦点

欧盟与日本自贸协议：取消对日本汽车10%关税及大部分零部件3%关税，日本取消欧盟芝士30%及酒类15%关税，开放政府公共招标及金融服务等领域。
影响分析：利好港股中销往欧美及亚太地区的汽车零件股，如耐世特（1316）及德昌电机（179），因其估值低且表现优于同行。

六、新股动态

四川能投（1713）：
- 行业：电力。
- 上市日期：2018年12月28日。
- 发售价：1.76-2.34港元。
- 每手股数：2000股。
- 入场费：4727.16港元。
- 保荐人：交银国际。
- 公司简介：四川省宜宾市垂直综合电力供货商，覆盖发电、供电及电力工程建设服务。

七、沪/深港通情况

沪市港股通：
- 2018-12-13：总成交45.24亿元，净买入-8.79亿元。
- 2018-12-12：总成交38.10亿元，净买入-5.78亿元。
- 2018-12-11：总成交35.09亿元，净买入8.11亿元。
深市港股通：
- 2018-12-13：总成交32.81亿元，净买入6.01亿元。
- 2018-12-12：总成交25.97亿元，净买入6.55亿元。
- 2018-12-11：总成交19.77亿元，净买入4.53亿元。
沪股通：
- 2018-12-13：总成交127.04亿元，净买入34.56亿元。
- 2018-12-12：总成交70.84亿元，净买入11.74亿元。
- 2018-12-11：总成交85.55亿元，净买入0.02亿元。
深股通：
- 2018-12-13：总成交105.54亿元，净买入31.63亿元。
- 2018-12-12：总成交70.69亿元，净买入0.92亿元。
- 2018-12-11：总成交80.65亿元，净买入2.98亿元。

八、十大成交股份

沪市港股通：
- 融创中国(1918.HK)：成交净买入3.06亿元，日跌幅5.31%。
- 腾讯控股(0700.HK)：成交净买入1.88亿元，日跌幅0.57%。
- 华润啤酒(0291.HK)：成交净买入1.50亿元，日跌幅2.47%。
- 石药集团(1093.HK)：成交净买入1.27亿元，日跌幅0.61%。
- 中国海外发展(0688.HK)：成交净买入1.07亿元，日跌幅2.95%。
深市港股通：
- 融创中国(1918.HK)：成交净买入1.11亿元，日跌幅5.31%。
- 腾讯控股(0700.HK)：成交净买入0.75亿元，日跌幅0.15%。
- 恒安国际(1044.HK)：成交净买入0.04亿元，日跌幅1.25%。
- 招商银行(3968.HK)：成交净买入0.02亿元，日跌幅0.93%。
- 中兴通讯(0607.HK)：成交净买入0.45亿元，日跌幅1.14%。
沪股通：
- 贵州茅台(600519.SH)：成交净买入7.08亿元，日跌幅3.31%。
- 中国平安(601318.SH)：成交净买入6.63亿元，日跌幅1.53%。
- 招商银行(600036.SH)：成交净买入5.44亿元，日跌幅3.87%。
- 恒瑞医药(600887.SH)：成交净买入4.94亿元，日跌幅0.79%。
- 伊利股份(600887.SH)：成交净买入2.77亿元，日跌幅1.94%。
深股通：
- 美的集团(000333.SZ)：成交净买入10.82亿元，日跌幅6.31%。
- 格力电器(000651.SZ)：成交净买入6.66亿元，日跌幅4.02%。
- 海康威视(002415.SZ)：成交净买入3.87亿元，日跌幅2.81%。
- 五粮液(000858.SZ)：成交净买入3.05亿元，日跌幅1.58%。
- 万科A(000002.SZ)：成交净买入2.66亿元，日跌幅2.85%。

九、AH溢价指数及人民币兑港元汇价

AH溢价指数：反映A股与H股之间的溢价情况。
人民币兑港元汇价：中间价变动，反映汇率波动对港股的影响。

十、中国宏观数据

M2同比：2018年11月预测值为8.1%，实际值未公布。
新增人民币贷款：2018年11月预测值为11238.5亿元，实际值未公布。
社会融资规模：2018年11月当月值未公布，实际值未公布。
工业增加值：2018年11月预测值为5.9%，实际值未公布。
全社会用电量：2018年11月累计同比预测值为8.70%，实际值未公布。
其他数据：包括固定资产投资、社会消费品零售总额等，均未公布实际值。

十一、河南省港股上市企业表现

主要企业：
- 第一拖拉机股份(0038.HK)：收盘价1.95，涨跌幅3.72%，市盈率4.09%。
- 郑煤机(0564.HK)：收盘价3.63，涨跌幅-1.36%，市盈率8.51%。
- 建业地产(0832.HK)：收盘价2.88，涨跌幅0.70%，市盈率6.94%。
- 洛阳玻璃股份(1108.HK)：收盘价2.28，涨跌幅0.88%，市盈率-67.70%。
- 中国天瑞水泥(1252.HK)：收盘价6.37，涨跌幅3.07%，市盈率14.84%。
- 首控集团(1269.HK)：收盘价3.70，涨跌幅-0.80%，市盈率-24.18%。
- 中州证券(1375.HK)：收盘价1.76，涨跌幅1.73%，市盈率26.98%。
- 天伦燃气(1600.HK)：收盘价6.53，涨跌幅3.98%，市盈率12.59%。
- 中国心连心化肥(1866.HK)：收盘价2.79，涨跌幅-1.76%，市盈率17.11%。
- 宇华教育(6169.HK)：收盘价3.20，涨跌幅-3.32%，市盈率2.61%。
数据来源：Wind、中州国际。