毕马威：新型储能助力能源转型报告_80页_2mb

新型储能助力能源转型总结

核心内容

新型储能技术是构建新型电力系统、实现“双碳”目标的关键支撑，尤其在提高可再生能源利用率、增强电网灵活性和安全性方面发挥重要作用。随着政策支持和技术进步，电化学储能正成为储能行业发展的主力，而抽水蓄能虽为当前主流技术，但其发展受限于地形和建设周期。

主要观点

• 抽水蓄能仍是主流但未来受限：抽水蓄能技术成熟、效率高，但受限于地理条件和建设周期，未来电化学储能将逐步取代其部分市场份额。
• 电化学储能增长迅速：电化学储能技术成熟度高、适用场景广泛，且安装便捷，成为推动储能产业发展的核心动力。2022年，中国电化学储能装机量同比翻番，预计到2026年将占全球装机量的1/5以上。
• 多技术路线并存：除了电化学储能，压缩空气储能、飞轮储能、氢（氨）储能等技术也在逐步商业化，各具适用场景和优势。
• 政策与市场机制引导发展：国家出台多项政策推动新型储能发展，如《“十四五”新型储能发展实施方案》等，旨在实现从商业化初期向规模化发展转变。同时，电力市场化机制的完善对储能长期稳定发展至关重要。
• 商业模式多元化：储能技术在发电侧、电网侧和用户侧各有不同的商业模式，包括削峰填谷、调峰调频、容量租赁、辅助服务等，其中独立储能电站因具备独立市场主体身份，成为未来发展的重点。
• 成本与安全是主要挑战：当前储能成本较高，尤其是电化学储能，同时三元锂电池等存在安全隐患，需通过技术改进、材料替代和系统优化降低成本并提升安全性。
• 用户侧储能前景广阔：工商业储能和户用储能分别在不同市场环境下快速发展，尤其在电价波动较大的地区，其经济性显著增强，成为储能市场的重要增量。

关键信息

储能市场概况

• 抽水蓄能：占全球电力储能项目总规模的94%，技术成熟但受限于地理和建设周期。
• 电化学储能：增长迅速，2022年新增装机量同比增长176%，预计2027年全球装机量达1,138.9GWh，复合增长率61%。
• 新型储能技术：包括压缩空气储能、飞轮储能、氢（氨）储能等，各有不同应用场景和优势。
• 政策推动：国家发改委和能源局推动新型储能发展，明确其独立市场主体地位，鼓励其参与电力市场交易。

储能产业规模及预测

• 全球储能增长：预计到2050年，风能和太阳能发电将占可再生能源发电量的72%，带动储能市场快速发展。
• 中国储能发展：2022年中国电化学储能装机量达14.1GWh，同比增长127%，预计2026年装机量将占全球22%。
• 国际比较：中国电化学储能装机量将超过美国和欧洲，成为全球最大市场之一。

储能商业模式

• 发电侧：主要应用为新能源配储，但经济性不显著，主要依赖政策驱动。
• 电网侧：以调峰调频等辅助服务为主，面临“结算难”问题，独立储能电站成为趋势。
• 用户侧：包括工商业储能和户用储能，工商业储能市场增长迅速，户用储能在全球市场具备较大潜力。

储能企业布局与融资

• 企业增长：2022年中国新增储能相关企业38,294家，远超2021年。
• 地域集中：广东省和江苏省储能企业数量最多，占比10%和8%。
• 融资情况：2022年中国储能行业融资249笔，融资金额达494亿元，其中电池企业融资占64%。
• 产业链布局：电池企业数量最多，其次是锂电材料和储能系统。

行业未来展望

• 技术与成本瓶颈：电化学储能技术仍需突破成本和安全性问题，以实现规模化应用。
• 市场机制优化：需完善储能参与电力市场的机制，建立合理的电价和容量补偿机制。
• 独立储能前景：独立储能电站具有更高的经济性和灵活性，是推动储能市场化的重要方向。
• 资本与市场：资本热炒储能赛道，但需谨慎选择优质项目，避免低价竞争和资源浪费。
• 政策与标准：国家正在推动储能标准体系建设，以促进技术创新和产业安全。

结论

新型储能技术在推动能源转型、实现“双碳”目标方面具有重要作用，尤其在可再生能源并网和电力系统灵活性提升方面。尽管电化学储能技术发展迅速，但成本高和安全性问题仍需解决。未来，独立储能电站和市场化机制的完善将是储能行业发展的关键，同时需注意避免资本过度追逐带来的市场泡沫，确保储能行业的可持续发展。