新型储能助力能源转型_80页_2mb

新型储能助力能源转型总结

核心内容

新型储能技术在实现“双碳”目标、提高可再生能源利用率及构建新型电力系统中发挥着重要作用。国家政策如《“十四五”新型储能发展实施方案》明确指出，新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑。随着技术进步和政策推动，新型储能正从商业化初期向规模化、市场化发展转变。

主要观点

• 抽水蓄能为主流，但未来发展受限：抽水蓄能技术成熟、容量大、效率高，是当前主流储能方式。然而，其受地形限制，建设周期长，未来可能被电化学储能等新型技术取代。
• 电化学储能增长迅速，成为产业新动力：电化学储能，尤其是锂离子电池，因其高能量密度、广适应性、安装便捷等优势，正成为储能行业的核心。但其安全性和成本仍是亟需解决的问题。
• 新型储能适用场景各异：不同储能技术适用于不同场景，如电化学储能适用于中短时储能，压缩空气储能适用于大容量长时储能，飞轮储能适用于高频短时调频等。
• 政策与市场机制双轮驱动发展：国家政策推动储能参与电力市场，而市场机制的完善则是实现规模化应用的关键，包括电价机制、容量电价、电力现货市场等。
• 用户侧储能前景广阔：工商业储能和户用储能分别在经济性、市场需求等方面有显著增长，尤其在高电价、高耗能地区更具吸引力。
• 商业模式多元化：储能应用包括发电侧、电网侧和用户侧，每侧有不同的商业模式和收益来源，如发电侧的调峰补偿、电网侧的辅助服务、用户侧的削峰填谷和自发自用。

关键信息

储能市场概况

• 抽水蓄能仍为主流：截至2020年底，全球抽水蓄能装机规模占电力储能项目总规模的94%。
• 电化学储能快速崛起：截至2022年底，中国电化学储能电站累计投运472座、总能量14.1GWh，同比增长127%。
• 储能技术分类：储能技术分为热储能、电储能、氢（氨）储能，其中电储能包括电化学储能、机械储能和电磁储能。
• 安全与成本问题：三元锂电池存在安全隐患，未来磷酸铁锂电池、液流电池等有望打开市场空间。

产业规模及预测

• 全球储能市场快速增长：EIA预测，到2050年，风能和太阳能发电将占可再生能源发电量的72%，带动储能市场快速发展。
• 电化学储能前景广阔：CNESA预测，到2027年，全球电化学储能装机规模将达1,138.9GWh，复合增长率达61%。
• 中国储能市场增长迅猛：2022年中国电化学储能装机量同比增长176%，预计2026年将占全球装机量的22%。
• 抽水蓄能增长有限：中国抽水蓄能占比预计在2026年保持11%，但增长空间有限。

储能商业模式分析

• 发电侧：主要应用于新能源配储，但成本高、收益单一，政策驱动明显。
• 电网侧：用于调峰调频等辅助服务，面临“结算难”问题，独立储能模式逐渐成为趋势。
• 用户侧：包括工商业和户用储能，经济性提升明显，尤其在电价波动大的地区。

储能企业布局和融资

• 企业数量激增：2022年中国新成立储能相关企业38,294家，远超2021年。
• 广东省和江苏省为产业聚集地：两地新成立储能企业数量占全国总量的10%和8%。
• 中国储能研究活跃：2021年中国机构和学者发表储能技术论文11,949篇，居世界首位。
• 融资规模扩大：2022年中国储能行业融资交易249笔，融资规模494亿元，较2019年增长16倍。

行业未来展望

• 独立储能前景向好：2022年上半年中国独立储能电站的规划/在建规模达45.3GW，但项目落地经济性尚不清晰。
• 市场机制优化关键：需完善储能成本疏导机制，建立市场化盈利模式，推动储能全面市场化。
• 资本热炒需理性：当前储能市场存在低价竞争，需关注安全性和可持续发展。
• 技术降本是关键：提升电池循环寿命、降低供应链成本、优化冷却和集成方式是主要降本思路。

储能发展背景

• 储能定义：储能是指通过介质或设备将能量存储起来，需要时再释放的过程。
• 政策支持：发改委和国家能源局联合发布多项政策，推动储能技术发展，明确其独立市场主体地位。
• 技术成熟度：中国在储能技术研究方面处于世界领先水平，但部分技术如飞轮储能仍需进一步发展。
• 市场机制：中国电力市场化机制尚不成熟，储能参与市场仍需政策支持和机制优化。

储能商业模式

• 应用场景：发电侧、电网侧、用户侧，各有不同的商业模式和收益来源。
• 成本构成：电化学储能电站成本中，电池系统占比最高，约为60%。
• 收益来源：包括减少弃风弃光电量增加电费收入、减少考核费用、参与电力市场交易等。

储能企业布局与融资

• 企业数量增长：2022年储能相关企业数量激增，显示行业热度。
• 地域分布：广东省和江苏省为储能企业主要聚集地。
• 融资情况：中国储能行业融资规模大幅增加，电池和上游材料企业最受资本青睐。

储能行业未来展望

• 独立储能模式：独立储能电站具备独立市场主体身份，有助于提升经济性和市场参与度。
• 市场机制完善：需进一步优化电力市场规则，推动储能参与多市场交易。
• 技术降本：提升电池寿命、优化供应链成本、改进系统效率是主要降本思路。
• 政策与市场双轮驱动：政策支持是初期推动力，但中长期需依靠市场机制实现可持续发展。