家居行业：家居产业链分析之河南概况-240430-中原证券-48页_2mb

家居产业链分析之河南概况总结

核心内容

本报告对家居产业链进行了深入分析，涵盖全球及中国家居市场情况、行业竞争格局、发展趋势，以及河南省家居行业概况和发展建议。报告指出，家居行业作为国民经济的重要组成部分，涉及家具、软装、卫浴、地面、墙面、门窗、家电、照明等多个细分领域，其发展与宏观经济、房地产市场及消费需求高度相关。

主要观点

• 产业链结构：家居产业链包括上游原材料供应、中游生产制造、下游销售渠道。上游主要涉及木材、聚氨酯、塑料、金属、涂料、陶瓷、皮革、海绵、纤维织物等；中游包括家具制造企业；下游则涵盖开发商、家装公司、线上平台等销售渠道。
• 全球市场：全球家具及家居用品市场收入持续缓慢增长，预计2025年将突破1.616万亿美元。中国市场零售规模从2017年的4.01万亿元增长至2021年的4.28万亿元，预计2026年将达4.89万亿元。
• 行业趋势：未来家居行业将呈现智能化、整装定制化、绿色化、渠道多元化、跨界合作与产业融合等发展趋势。
• 河南家居行业：河南省拥有大量家具及家居用品生产企业，涵盖实木、板式、金属、玻璃等多种类型，形成了多个地区较为完整的家居产业链。河南家居品牌在国内外市场影响力逐步提升，如致欧科技在2023年成为河南省首家家居行业上市公司。

关键信息

上游原材料供应

• 木材及人造板：中国木材产量持续增长，2023年达1.19亿立方米。人造板产量和消费量整体呈上升趋势，广泛用于家具、地板等领域。
• 聚氨酯类材料：TDI和MDI是聚氨酯的主要原料，TDI主要用于软泡，MDI用于胶粘剂。万华化学是全球最大的MDI和TDI供应商。
• 塑料：中国是全球最大的塑料生产和消费国，2023年产量达7488.5万吨，增长3%。
• 金属：钢材、铜材、铝合金、不锈钢等材料在家居中广泛应用，产量均呈增长趋势。
• 涂料：中国是全球涂料生产和消费第一大国，2023年产量3577.2万吨，增长4.5%。
• 陶瓷：中国卫生陶瓷产量维持在2亿件以上，建筑陶瓷产量震荡下滑。
• 皮革：广泛应用于家具及家居装饰，中国皮革产量呈波动走势。
• 海绵：主要用于软体家具，受石油价格影响较大。
• 纤维织物：以化学纤维为主，2023年中国化纤产量7127万吨，增长10.3%。

中游生产制造

• 行业现状：中国家具行业进入门槛低，企业数量多，集中度不高，竞争激烈。
• 市场规模：2023年规模以上家具制造企业单位数7344个，亏损企业1705个，占比23.22%。
• 营业收入与利润：2023年家具制造业营业收入6555.7亿元，同比下降4.4%；利润总额364.6亿元，同比下降6.6%。
• 零售额：2023年家具类消费品零售额1516.2亿元，同比增长2.8%。

下游销售渠道

• 销售渠道：包括开发商工程、家装合作、家居卖场、品牌直营店、线上销售等。
• 电商渠道：全球家居用品市场电商销售占比从2005年的1.7%上升至2021年的20.3%，成为重要销售渠道。
• 渠道多元化：家居企业不断拓展新渠道，如整装、展会、设计师工作室等，以适应市场需求。

发展建议

• 政策支持：政府应加强政策支持，优化产业链布局。
• 创新与智能制造：推动行业创新，提升智能制造水平。
• 品牌建设：加强本土品牌建设，提升市场影响力。
• 物流优势：利用河南的物流优势，促进家居产品流通。

风险提示

1. 房地产景气度不及预期
2. 消费需求不及预期
3. 原材料价格大幅上涨
4. 行业竞争加剧
5. 河南省家居产业发展不及预期

河南重点家居企业

• 致欧科技：2023年在深交所上市，成为河南省首家家居行业上市公司。
• 大信家居：市场知名度高，产品涵盖多个家居品类。
• 意利宝家居：规模较大，市场影响力显著。
• 花都家具：位于洛阳，产品种类丰富。
• 合丰办公家具：洛阳企业，注重办公家具制造。
• 龙立家具：产品矩阵多样，市场竞争力强。
• 万华禾香集团：专注于无醛添加人造板，产品广泛用于家具制造。

图表与数据

• 图表目录：包括家居产业链、木材产量、塑料制品产量、钢材产量、铜材产量、铝合金产量、不锈钢产量、涂料产量、卫生陶瓷产量、建筑陶瓷产量、皮革产量、海绵产量、布产量、知名家居品牌、家具制造企业及亏损情况、家具制造业营业收入、家具制造业利润总额、家具类消费品零售额、建材家居卖场销售额、全国建材家居景气指数、家具及其零件出口额等。
• 数据来源：国家统计局、iFinD、卓创资讯、Wind、天眼查、公司官网、中原证券研究所、亿欧智库、Statista、CSIL、Euromonitor等。

总结

河南省家居行业具备良好的发展潜力，产业链较为完整，企业数量众多，产品种类丰富。随着政策支持、技术创新和市场拓展，河南家居行业有望实现高质量发展。然而，行业仍面临房地产景气度、消费需求、原材料价格、竞争加剧等风险，需多方共同努力以推动行业持续健康发展。