20210601-天风证券-科技趋势半月报_谷歌2021开发者大会_安卓生态强化_谷歌Shopify结合更为紧密_9页_904kb

科技趋势半月报总结

核心内容

本次科技趋势半月报主要聚焦于Google I/O 2021开发者大会、Amazon的影视业务扩张、Nvidia的并购进展与产品发布三大主题，分析了科技巨头在AI、AR、全息技术、生态整合及内容创新等方面的最新动态与战略意图。

Google I/O 2021：全息技术与安卓生态强化

主要观点

• Project Starline：谷歌推出全息视频技术项目，结合空间音频与机器学习，实现无需设备的沉浸式远程交流体验。该技术基于光场显示系统，提供三维感与深度感，未来有望成为AR的重要技术手段。
• Shopping Graph：谷歌与Shopify合作推出“Shopping Graph”，通过整合搜索、地图、Lens、YouTube等平台，为170万商家提供无缝集成的购物体验，缩短消费者购物流程。
• 安卓系统升级：Android 12系统在隐私管理、照片智能整理、穿戴设备协同等方面有显著提升，进一步强化安卓生态。
• 医疗AI应用：谷歌利用AI技术帮助用户识别皮肤状况、分析X光图像和乳腺癌状况，提升医疗诊断效率。
• AR技术拓展：谷歌将AR技术应用于地图服务，计划推出室内AR导航、虚拟街道标志、地标建筑等功能，同时支持运动员训练与团队协作工具（如Google Task、自定义视图）。

Amazon：收购米高梅，增强内容竞争力

主要观点

• 收购米高梅：Amazon以84.5亿美元收购米高梅，获取其4000部电影和17000小时电视剧资源，包括经典IP如詹姆斯·邦德和洛基系列。
• 内容战略：通过与米高梅合作，Amazon旨在打造更深层次的IP内容，增强其Prime视频平台的吸引力，应对Netflix与Disney Plus的竞争。
• 游戏业务布局：Netflix也在探索游戏领域，计划推出基于其IP内容的游戏服务，可能在2022年上线。

Nvidia：并购与产品创新双线并进

主要观点

• Mellanox并购成效显著：Nvidia以70亿美元收购Mellanox，使其数据中心收入同比增长79%，主要得益于Mellanox网络产品和Ampere架构GPU的需求。
• 等待Arm收购批准：Nvidia正等待监管部门对400亿美元收购Arm的批准，认为此举将加速其在数据中心、游戏、AI、自动驾驶等领域的布局。
• 游戏显卡发布：Nvidia推出新款游戏显卡，限制Hash算法以防止虚拟货币挖矿影响游戏体验，同时其云游戏平台GeForce Now已拥有超1000款游戏和1000多万用户。

风险提示

• 技术发展不及预期：如Project Starline等全息技术尚未商业化，可能面临技术瓶颈。
• 宏观经济风险：全球市场波动可能影响科技企业的投资与增长。
• 竞争加剧：流媒体与硬件领域的竞争日益激烈，可能对市场格局产生重大影响。

分析师声明

本报告由分析师孔蓉与李泽宇撰写，内容基于公开资料与专业分析，旨在提供市场参考，不构成具体投资建议。天风证券及其附属机构保留所有版权，未经授权不得复制或传播。