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合肥宏晶微电子科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司基本情况

公司信息

• 公司中文名称：合肥宏晶微电子科技股份有限公司
• 公司英文名称：MacroSilicon Technology Co., Ltd.
• 组织机构代码：69411018-2
• 法定代表人：刘伟
• 有限公司成立日期：2009年8月31日
• 股份公司成立日期：2014年10月11日
• 注册资本：10,000,000元
• 公司住所：安徽省合肥市高新区望江西路800号动漫基地B1楼9层北
• 邮政编码：230088
• 董事会秘书：崔莹莹
• 所属行业：制造业（C39）及软件和信息技术服务业（I6550）
• 主要业务：芯片设计、开发、销售及相关技术服务

股份挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：未提供
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：1000万股
• 挂牌日期：未提供
• 转让方式：协议转让

股东及股权变动情况

• 控股股东：刘伟，直接持股55.50%，间接持股8.25%，合计持股63.75%
• 主要股东：
  • 合肥芯众投资管理有限公司：持股25.00%
  • 刘江、冀玉东：各持股7.50%
  • 合肥高新科技创业投资有限公司：持股4.50%
• 历史沿革：
  • 2009年8月：有限公司设立，注册资本55万元
  • 2010年4月：第一次股权转让，注册资本增至300万元
  • 2011年9月：第二次股权转让，注册资本增至300万元
  • 2013年10月：第三次增资，注册资本增至336万元
  • 2014年7月：第四次增资，注册资本增至800万元
  • 2014年10月：有限公司整体变更为股份公司

董事、监事、高级管理人员

• 董事会成员：
  • 刘伟：董事长，持股55.50%
  • 冀玉东：副董事长，持股7.50%
  • 刘江：董事，持股7.50%
  • 崔莹莹：董事，无持股
  • 徐小飞：董事，无持股
• 监事会成员：
  • 赵征：监事会主席，无持股
  • 汪桃红：监事，无持股
  • 杨树娟：职工监事，无持股
• 高级管理人员：
  • 刘伟：总经理，直接及间接持股
  • 刘江：副总经理，直接及间接持股
  • 崔莹莹：董事会秘书、总经理助理、行政总监，间接持股
  • 齐芳：财务总监，无持股

财务数据

主要会计数据和财务指标（2012-2014年）

财务指标	2014年1-8月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	623.34	753.25	506.00
净利润（万元）	-204.56	131.74	209.79
归属于股东的净利润（万元）	-204.56	131.74	209.79
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-208.40	83.21	167.79
毛利率（%）	47.63	68.63	87.05
净资产收益率（%）	-33.87	29.78	80.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-34.50	18.81	64.13
应收账款周转率（次）	2.08	3.33	5.87
存货周转率（次）	1.51	16.53	-
基本每股收益（元）	-0.52	0.43	0.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.16	0.25	0.27
总资产（万元）	1,383.31	889.47	629.61
股东权益合计（万元）	1,057.72	558.28	366.54
资产负债率（%）	23.54	37.24	41.78
流动比率（倍）	4.10	2.36	2.83
速动比率（倍）	1.48	1.90	2.22

公司业务

主营业务

• 主营业务：集成电路研发、设计、销售及相关技术服务
• 主要产品：
  • MS9282：唯一单芯片VGA/YPBPR-HDMI视频处理芯片，用于转换器、适配器、线材、平板及PC周边设备
  • MS1820：平板显示主控芯片，支持模拟与数字输入输出，具备视频处理与优化功能
  • 技术服务：提供电源管理芯片、音视频处理芯片、控制芯片等设计服务及系统解决方案

组织结构及生产流程

• 组织结构：股东大会为最高权力机构，董事会负责重大事项决策，总经理负责日常事务
• 主要部门：行政财务部、技术中心、销售部
• 生产流程：
  • 设计阶段：根据市场调研与客户需求制定产品spec并进行研发
  • 流片阶段：将设计文件交给晶圆厂进行流片
  • 测试阶段：晶圆测试后，进行封装、测试，最后交付客户

关键资源要素

• 主要技术：
  • 数模混合技术
  • 数字图形图像处理及增强技术
  • 低功耗技术
  • 硬件模式自动检测技术
• 主要无形资产：
  • 1项境内注册商标
  • 145项知识产权（139项集成电路布图设计登记证书，6项计算机软件著作权登记证书）
  • 1项集成电路布图设计登记正在办理中

风险提示

一、所得税优惠政策变化风险

• 公司享受15%的企业所得税优惠，但存在因政策调整或不符合高新技术企业认定条件而失去优惠的风险

二、公司治理风险

• 股份公司设立后，公司治理结构逐步完善，但仍需加强执行，以适应快速发展需求

三、核心技术人员流失风险

• 公司拥有145项知识产权，核心技术人员持有合肥芯众投资管理有限公司股份，降低流失风险

四、市场风险

• 竞争对手可能具有更长的经营历史、良好的客户基础及更强的财政支持，公司需保持持续创新能力

五、实际控制人不当控制风险

• 实际控制人刘伟持股63.75%，存在不当控制公司经营、人事、财务等风险

六、对主要客户依赖风险

• 对第一大客户合肥灵微半导体科技有限公司销售收入占比超过50%，存在依赖风险，公司正在拓展多渠道客户

七、高新技术企业复审风险

• 高新技术企业证书已过期，目前处于审核中，若审核不通过将影响公司盈利能力

相关机构情况

主办券商

• 名称：西南证券股份有限公司
• 法定代表人：余维佳
• 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
• 项目负责人：李姝炜
• 项目小组成员：李姝炜、刘晓华、罗烨、刘德通

律师事务所

• 名称：北京德恒律师事务所
• 法定代表人：王丽
• 联系地址：安徽省合肥市长江中路369号百大CBD中央写字楼19/20楼
• 经办律师：黄敏、吴全美子

会计师事务所

• 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 主任会计师：顾仁荣
• 经办注册会计师：何晖、李方英

资产评估机构

• 名称：中铭国际资产评估（北京）有限公司
• 经办资产评估师：李自金、李刚

证券登记结算机构

• 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

证券交易场所

• 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司