2016-04-26-深交所-宝德股份_2016年第一季度报告全文_34页_502kb

西安宝德自动化股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

西安宝德自动化股份有限公司在2016年第一季度报告中，展示了其在财务表现、业务发展、风险管理及股东结构等方面的综合情况。公司通过并购庆汇租赁，拓展了融资租赁业务，成为其主要收入来源。

主要财务指标

非经常性损益项目

重大风险提示

1. 自动化业务风险

• 市场风险：石油价格低迷影响油服行业需求，公司面临激烈竞争。
• 技术风险：需持续创新以适应低渗透、非常规油气技术发展。

2. 污水处理业务风险

• 资金风险：PPP和BOT项目资金投入大、回报周期长。
• 应收账款风险：项目回款存在不确定性。
• 技术风险：污水处理技术需不断升级。
• 项目管理风险：需加强项目实施与运营过程中的管理。

3. 融资租赁业务风险

• 竞争加剧：需提升资本实力与风控能力。
• 业务模式创新：需优化业务结构，增强服务能力。

4. 并后管理及业务整合风险

• 组织复杂化：需加强内控与集团化管理。
• 协同发展：需整合业务资源，发挥协同效应。

股东情况

普通股股东

• 赵敏：持股42.99%，为公司最大股东，部分股份已质押。
• 重庆中新融创投资有限公司：持股18.17%，为第二大股东，部分股份已质押。
• 邢连鲜：持股5.23%，为赵敏配偶，部分股份已质押。
• 陕西健和诚投资有限公司：持股1.58%，部分股份已质押。
• 李柏佳、何平、北京中经瑞益投：分别持股0.87%、0.87%、0.87%。
• 其他股东：如全国社保基金四零六组合、洪燕、李听强等，持股比例较低。

限售股份情况

• 赵敏：期末限售股数为81,430,250股，主要为高管锁定股。
• 重庆中新融创投资有限公司：期末限售股数为57,363,525股。
• 邢连鲜：期末限售股数为12,410,905股。
• 陕西健和诚投资有限公司：期末限售股数为5,000,000股。
• 北京中经瑞益投资管理有限公司：期末限售股数为2,750,000股。
• 李听强：期末限售股数为1,033,125股，因高管离职锁定。

管理层讨论与分析

财务报表项目变动分析

• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额为2,017,536.61元，较期初增长11464.86%，主要因自有资金投资。
• 应收票据：期末余额减少44.76%，因票据到期承兑及背书支付。
• 预付款项：期末余额减少62.39%，因采购商品到账。
• 应收利息：期末余额增加69.00%，因融资租赁利息确认。
• 在建工程：期末余额增加588.57%，因研发中心建设。
• 应付职工薪酬：期末余额减少43.58%，因支付上年绩效考核工资。
• 应交税费：期末余额减少85.95%，因支付税费。
• 应付利息：期末余额增加59.90%，因融资利息确认。
• 一年内到期的非流动负债：期末余额减少38.55%，因支付长期应付款。
• 股本：期末余额增加150.00%，因资本公积转增股本。

业务回顾与展望

• 石油钻采电控系统业务：收入下降，主要因国际油价低迷。
• 环保工程设计与施工业务：收入减少，因项目结算周期影响。
• 融资租赁业务：成为主要收入来源，占营业收入95%。

报告期内主要进展

• 重大订单：包括新疆奎山宝塔石化、内蒙古包钢稀土、文水县PPP项目等。
• 研发进展：四个重点研发项目进入市场推广阶段，提升毛利。
• 知识产权：拥有多项实用新型、软件著作权、专利等。
• 子公司整合：注销西安宝德石油设备有限公司，推进集团化管理。
• 募集资金使用：主要用于收购庆汇租赁及研发中心建设，部分资金结余用于补充流动资金。

重要事项

• 研发试验中心建设：已完成基坑开挖，正在进行桩基施工。
• 子公司注销：西安宝德石油设备有限公司正在办理注销手续。
• 股份质押情况：重庆中新融创解除部分限售股质押。
• 现金分红政策：严格执行，2015年度分红方案已实施。
• 净利润预测：因庆汇租赁合并，预计上半年净利润将大幅增长。

财务报表摘要

• 合并资产负债表：总资产4,393,082,778.05元，负债3,340,398,509.08元，所有者权益1,052,684,268.97元。
• 母公司资产负债表：货币资金减少，应收账款略有下降。

总结

西安宝德自动化股份有限公司在2016年第一季度通过并购庆汇租赁，实现了业务结构的多元化发展，融资租赁业务成为主要收入来源。公司面临市场、技术、资金及管理等多重风险，但已采取相应措施进行应对。股东结构稳定，赵敏为最大股东，部分股份质押。管理层通过创新业务模式、加强研发与管理，推动公司持续发展。财务报表显示公司资产与负债结构合理，净利润显著增长。公司将继续推进集团化管理、资本运作及市值管理，以提升整体竞争力。