20220329-毕马威-2022年度第三方风险管理展望_18页_1mb

2022年度第三方风险管理展望总结

核心内容

2022年度第三方风险管理展望报告由毕马威国际发布，基于对全球16个国家和地区、六大行业的1,263名高级第三方风险管理专业人员的调研，揭示了当前企业在第三方风险管理方面所面临的挑战与机遇。报告指出，第三方风险管理正成为企业战略要务，但实施过程中仍存在诸多问题，包括技术应用不足、资源有限、运营模式不成熟、对风险低估以及第四方风险的增加。

主要观点

• 第三方风险对企业影响重大：73%的受访者在过去三年中经历过至少一次由第三方导致的重大业务中断，部分企业甚至遭遇三次以上。这些中断不仅影响运营，还对声誉造成损害。
• 企业低估第三方风险管理的重要性：61%的受访者认为第三方风险管理的价值被低估，导致预算不足。企业往往只关注单个交易，而非整体风险管理计划。
• 技术应用尚未满足期望：尽管有46%的第三方风险管理工作受到技术或流程自动化支持，但59%的受访者表示现有技术未能提供足够的可见度和透明度，且存在数据问题和流程负担。
• 资源有限是持续挑战：风险管理团队面临日益增长的工作量，尤其是ESG风险评估的增加。部分企业已计划在三年内对所有第三方进行ESG评估，但资源和技能缺口仍然明显。
• 运营模式需全面改革：77%的受访者认为当前的第三方风险管理运营模式需要改革，尤其是那些在疫情期间仅依靠运气避免风险的企业。

关键信息

五大关键问题

1. 第三方风险事件使业务严重受损并影响声誉

   • 73%的企业在过去三年中经历过至少一次重大业务中断。
   • ESG相关风险、支付流程低效和合同条款缺失是常见问题。

2. 企业低估了实施良好第三方风险管理计划的需求

   • 61%的受访者认为其价值被低估。
   • 预算不足限制了企业对技术、人才和流程的投入。

3. 技术承诺尚未兑现

   • 期望三年内通过技术实现58%的流程自动化，但目前仅46%的工作受到支持。
   • 技术方案的可见度、数据整合和汇报能力是主要痛点。

4. 资源有限的问题仍然存在

   • 52%的受访者表示企业缺乏足够的内部能力来管理所有第三方风险。
   • ESG风险评估需求增加，给资源分配带来压力。

5. 企业难以维持符合自身需求的运营模式

   • 77%的受访者认为需对现有模式进行全面改革。
   • 仅19%的受访者认为运营韧性是当前首要驱动因素。

成熟度较低或中等的项目关注领域

• 订约前尽职调查：建议在合同签订前进行合理尽职调查，优先考虑关键风险（如网络安全、合规等）。
• 风险导向方案：聚焦于对关键服务影响大的第三方，逐步扩展项目范围。
• 持续监控：建立对关键第三方的持续监控机制，确保服务交付符合预期。
• 项目治理：确保有明确的政策和职责划分，以有效监督和治理。

成熟度较高的项目关注领域

• 自动化：推动端对端流程自动化，缩短耗时并提升效率。
• 风险分级：优化风险分类标准，采用轻触式方案管理低风险交易。
• 退出与撤离机制：建立应对非自身导致的受压情况的退出策略。
• 统一架构：设立“卓越中心”以提升项目一致性、数据质量和问责机制。
• 第四方与分支管理：纳入第四方及公司间交易的管理，强化控制措施。

下一步工作建议

1. 评估现状与成熟度

   • 评估企业当前的第三方风险管理能力，包括人员、流程、数据和技术。
   • 明确监管要求和业务需求，制定合理的成熟度目标。

2. 实现项目转型

   • 利用毕马威的端到端第三方风险管理模板，涵盖治理、政策、风险偏好、尽职调查流程等。
   • 通过校准和调整项目组件，提升整体成熟度。

3. 资源与执行规划

   • 为项目执行预留充足资源，尤其是应对意外情况。
   • 探索技术赋能与替代交付模型，弥补能力缺口，提升效率。

毕马威的协助

毕马威提供以下支持服务：

• 成熟度评估：提供当前状态的评估与改进建议。
• 监管评估：分析与监管要求的差距，提出应对策略。
• 架构设计：建立或强化项目流程，制定文档与技术需求。
• 科技赋能：实施工作流技术、风险情报软件等工具。
• 情境测试与代管服务：测试业务连续性与退出计划，执行端到端筛选与监控流程。
• 第三方评估：进行订约前后的风险与控制评估。

调研背景

• 调研对象：来自全球16个国家和地区的1,263名高级第三方风险管理专业人员。
• 行业覆盖：六大行业，包括金融、制造、科技、医疗、零售和能源。
• 调研目的：识别企业在第三方风险管理方面的主要挑战，提出可行的改进方向。

联系方式

• 全球：David Hicks（毕马威国际全球法证及金融犯罪转型主管）
• 美洲：Greg Matthews（毕马威美国合伙人）、Amanda Rigby（毕马威美国合伙人）、Enzo Carlucci（毕马威加拿大合伙人）、Sree Kunnath（毕马威加拿大合伙人）、Emerson Melo（毕马威巴西合伙人）、Dalia Sierra（毕马威墨西哥合伙人）
• 欧洲、中东与非洲：Jon Dowie（毕马威英国合伙人）、Roy Waligora（毕马威英国合伙人）、Laurent Gobbi（毕马威法国合伙人）、Yohann Vermeren（毕马威法国合伙人）、Valerio Falcicci（毕马威意大利合伙人）、Patrick Van Hardevelt（毕马威荷兰总监）、Fernando Cuñado Garcia-Bernalt（毕马威西班牙合伙人）
• 亚太区：Gavin Rosettenstein（毕马威澳大利亚合伙人）、Srinivas Potharaju（毕马威印度合伙人）、Srijit Menon（毕马威印度总监）、梅放（毕马威中国合伙人）、Goro Araki（毕马威日本总监）、Lem Chin Kok（毕马威新加坡合伙人）

鸣谢

• Joy St. John（毕马威美国总监）
• Zeynep Turesin Soylu（毕马威澳大利亚副总监）
• Nicole Trawick（毕马威美国经理）

注：本报告内容由毕马威国际发布，部分内容由其成员所授权使用，非针对个人或团体的个别情况。