2024-06-26-易观分析-中国产业支付市场专题分析报告2023_28页_2mb

中国产业支付市场专题分析2023总结

核心内容

中国产业支付市场在数字经济快速发展的推动下，持续深化产业数字化转型，支付厂商积极布局B端场景，提供支付、SaaS、金融、数字运营、数字营销等一体化解决方案，助力企业实现数字化提效。2023年产业支付市场规模达3942亿元人民币，同比增长30.27%，显示出强劲的增长势头。

主要观点

• 产业支付是数字经济的重要组成部分，其发展受到国家政策和市场环境的双重驱动。
• 数字人民币在B端业务场景中发挥重要作用，具备实时结算、零手续费、可追溯等优势，为产业链提供精准金融服务。
• 支付机构通过“支付+”模式，不仅提供支付服务，还融合SaaS、金融、数据洞察等能力，为企业提供全方位数字化解决方案。
• 产业支付市场从增量市场转向存量市场，厂商需通过差异化竞争和生态化服务体系，实现从“游牧模式”到“农耕模式”的范式革命。
• AIGC等新一代技术正被广泛应用于产业支付，提升企业服务数字化水平和运营效率。

关键信息

市场规模与增长

• 2023年产业支付市场规模为3942亿元人民币，同比增长30.27%。
• 数字经济规模达56.01万亿元人民币，占GDP比重有望达到43%。

政策背景

• 党的十八大以来，国家高度重视数字化发展，出台多项政策推动数字经济和产业数字化深度融合。
• 2023年《数字中国建设整体布局规划》明确提出，到2025年形成一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。

技术趋势

• AIGC等新一代技术推动产业数字化转型升级，提升支付科技的智能化水平。
• 支付机构通过构建专属生成式模型、结合数字人技术、集成AIGC与行业产品，提升综合服务能力。

产业支付服务模式

• 支付厂商提供“支付+”服务，包括数字支付、SaaS、精准营销、智慧运营、金融科技等。
• 厂商通过深度嵌入B端企业资金流与信息流，提供定制化解决方案，提升企业精细化运营能力。

数字人民币应用

• 数字人民币在B端场景中应用广泛，如工资代发、贷款发放、供应链金融等。
• 数字人民币助力企业资金流转降本增效，实现金融资源的精准配置。

厂商布局

• 支付厂商如支付宝、微信支付、连连支付、京东支付、宝付等，积极布局产业支付市场，提供多样化服务。
• 联迪商用作为商用设备提供商，提供终端管理、支付服务、商业服务等数智化解决方案，助力中小微商户数字化转型。

用户运营与数据洞察

• 支付宝推出“棋盘密云”等产品，支持商家全域用户运营，提升复购率和用户粘性。
• 通过数据应用能力，支付厂商为企业提供经营数据分析服务，实现精准决策。

产业支付发展趋势

• 生态化发展：支付厂商与生态合作伙伴协同，构建完整的产业数字化生态链。
• 技术融合：AIGC等新技术将深度融入支付服务，提升运营效率和用户体验。
• 数据驱动：支付数据成为企业数字化转型的重要资源，推动产业智能化发展。
• 政策导向：国家政策持续推动产业支付市场扩张，数字中国建设成为行业发展的重要引擎。
• 服务升级：支付厂商从基础支付服务向定制化、智能化、全生命周期服务转型，满足企业多元化需求。

产业支付成功要素

• 内部业务洞察：深入理解行业痛点，提供精准的数字化解决方案。
• 外部生态合作：与SaaS服务商、金融机构、跨境贸易平台等建立合作关系，构建多元化生态体系。
• 支付价值放大：通过支付科技与数据能力结合，提升支付服务的综合价值，实现降本增效。

产业支付典型案例

支付宝

• 提供全域数据营销产品“棋盘密云”，支持商家精准投放与用户资产沉淀。
• 推出小程序云服务，为商家提供低成本、高并发的业务支撑方案。
• 通过多渠道推广，实现用户复访与召回，提升复购率。

联迪商用

• 提供终端管理、支付服务、商业服务等数智化解决方案，助力中小微商户数字化转型。
• 积极参与数字人民币试点，推出商户收单、预付资金监管、园区管理、母子钱包归集等解决方案，推动B端数币应用。

结语

中国产业支付市场在政策支持、技术驱动和市场需求的共同作用下，正迎来快速发展期。支付厂商通过深化B端场景服务、融合新技术、构建生态体系，不断推动产业数字化进程，助力“数字中国”建设，实现数字经济高质量发展。