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全球高值耗材价值趋势报告总结（2022年Q1）

核心内容概览

本报告聚焦全球高值耗材领域的融资、并购及市场趋势，涵盖心血管、骨科、神经科、口腔科、眼科、医美等细分赛道。重点分析了2015-2022年Q1期间的融资情况、并购动态以及带量采购政策对市场的影响。

主要观点

• 2022年Q1融资情况：全球高值耗材领域共产生38起融资，总金额约3.77亿美元，较前两年有所降温，但心血管耗材仍为融资热点。
• 心血管耗材主导融资：心血管介入耗材是高值耗材中最活跃的赛道，53%的2020年后成立企业已进入A+轮，且完成IPO的企业中心血管耗材占比高。
• 并购集中在心衰治疗领域：2022年Q1共发生9起并购事件，其中心血管耗材领域占比最大，心衰治疗相关企业成为并购目标。
• 投资机构偏好：国内顶尖投资机构如启明创投、红杉资本中国基金、高瓴创投等持续加注心血管和骨科耗材领域，尤其关注长坡厚雪赛道，如心脏瓣膜和冠脉领域。
• 带量采购政策影响：2022年高值耗材集中带量采购聚焦骨科、药物球囊、种植牙等品种，目标是实现每个省覆盖5个以上高值耗材品种，人工关节平均降价82%，人工晶体降价46.4%。
• 3D打印技术应用：3D打印在高值耗材领域，尤其是关节置换、义齿、人工瓣膜等个性化需求高的产品中应用广泛，2022年Q1相关企业融资增长显著。

融资概况

全球&中国融资趋势

• 2015-2022年Q1，全球高值耗材融资热度持续上升，2020年融资总额翻倍。
• 心血管耗材融资占比最高，2020年占全年融资的67%，2021年同样如此。
• 2022年Q1全球融资38起，总金额约3.77亿美元，融资热度有所回落。
• 国内融资增长显著，2020年同比增加287%，2021年共160起，总额35.66亿美元。
• 骨科耗材在2022年Q1出现融资高峰，德康医疗完成5亿人民币B轮融资，为近3年最大一笔。

细分赛道融资轮次统计

热门话题与大事件

带量采购影响

• 人工关节集采后，人工髋关节和膝关节平均价格下降82%，人工晶体降价46.4%。
• 各地集采政策推动价格大幅下降，如安徽、江苏、京津冀3+N等地区均有显著降价。

个性化定制与3D打印

• 3D打印技术被广泛应用于关节置换、椎间盘植入物、骨折内固定物、人工瓣膜等领域。
• 个性化需求推动3D打印技术在高值耗材领域的应用，如Restor3d获得多轮融资，其产品已获FDA批准。

医美市场增长

• “医美三剑客”（爱美客、昊海生科、华熙生物）在2021年营收和净利润均实现大幅增长，其中爱美客和华熙生物表现尤为突出。
• 2022年Q1，爱美客营收同比增长66.07%，净利润同比增长64.03%；昊海生科受疫情影响，净利润略有下降。
• 医疗美容市场预计在2024年达到3185亿元，年复合增长率达17.3%。

全球大事件盘点

• NuVasive 获得FDA 510(k)许可，扩大Attrax® Putty的使用范围。
• 赛诺医疗 发布颅内药物洗脱支架临床研究结果。
• 品驰 生产的神经刺激器获批上市。
• 沛嘉医疗 与JenaValve达成合作，推动经导管主动脉瓣置换产品。
• 微亚医疗 与归创通桥签订战略合作协议。
• Nevro 的Senza®系统获FDA批准。
• 苏州心岭迈德 完成近亿元A+轮融资，布局经导管人工心脏平台。
• BioVentrix 收购MateraCor，拓展心衰治疗产品线。
• Stryker 推出Tornier肩关节置换产品组合。
• Second Sight 与Nano Precision达成合并协议。
• 心玮医疗 加强心脏介入布局，产品线扩展至结构性心脏病。
• 先健科技 新一代腔静脉滤器系统获批。
• Rapid Medical 的Comaneci™设备获FDA突破性设备认证。
• 微创神通医疗 的颅内取栓支架获批上市。
• 心玮医疗 的微导管获FDA 510(k)许可。
• 心泰医疗 全降解封堵器正式上市。
• Orthofix Medical 的TrueLok™ EVO系统获FDA许可。
• CartiHeal 的Agili-CTM植入物获FDA批准。
• Edwards Lifesciences 的MITRIS RESILIA瓣膜获FDA批准。

价值企业概览

ConforMIS

• 公司简介：成立于2004年，总部位于美国马萨诸塞州伯灵顿，专注于3D打印定制化膝关节置换植入物。
• 产品介绍：iFit技术平台用于定制化植入物，iTOTAL全膝关节置换系统搭配iFIT平台，为每位患者提供个性化解决方案。

MicroPort CRM

• 公司简介：微创医疗旗下子公司，全球研发生产植入式心脏起搏器、除颤器及心衰治疗设备，总部位于法国克拉马尔。
• 产品介绍：正在研发S-ICD和无导线起搏器，AXONE™电极导线直径仅0.4毫米，显著优于市场标准。

Endologix

• 公司简介：成立于1992年，专注于主动脉疾病的微创治疗解决方案。
• 产品介绍：主要产品为OvationiX腹部支架移植物和AFX2血管内腹主动脉瘤系统，已获FDA和CE认证，受108项专利保护。

分析师与数据来源

• 分析师：李艾洁
• 数据来源：动脉橙产业智库，覆盖公司名单、招投标、投融资信息、头部企业动态等数据，提供九大维度实时更新服务。
• 申请试用：可通过扫描二维码申请开通动脉橙产业智库的试用服务。