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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年9月11日）
核心内容概览
本报告总结了2018年9月10日新三板市场的主要动态，包括指数表现、市场数据、新增挂牌、定增情况、重大公告及财经要闻等内容。同时，涵盖了科技行业的重要合作与项目进展。
市场速览
- 新三板做市指数：报收764.64点，下跌0.21%。
- 新三板成分指数：报收979.83点，上涨0.08%。
- 交易情况：
- 共有491家股票发生交易。
- 做市转让企业成交4494万股，成交金额0.78亿元。
- 竞价转让企业成交5209万股，成交金额3.76亿元。
- 新增挂牌企业：5家，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：10990家，其中做市转让企业1181家，竞价转让企业9809家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 551.46 | -3.62 | -0.65 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 609.42 | 0.96 | 0.16 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 478.36 | 0.4 | 0.08 |
| 天星创新层先进制造指数 | 756.06 | -6.24 | -0.82 |
| 天星创新层教育指数 | 755.34 | 0.13 | 0.02 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 579.22 | -0.98 | -0.17 |
| 天星创新层消费指数 | 609.61 | -0.08 | -0.01 |
| 天星创新层环保指数 | 768.2 | 0 | 0.00 |
- 多数创新层指数表现弱于三板做市指数，其中计算机与通信指数涨幅最大，先进制造指数跌幅最大。
- 天星资本表示，未来将推出更多热点行业的分类指数。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 830881.0C | 圣泉集团 | 7.91 | -3.42 | 776.73 | 97.02 |
| 835246.0C | 合力海科 | 4.50 | 0.00 | 450.00 | 100.00 |
| 831562.0C | 山水环境 | 5.03 | -2.33 | 448.13 | 87.40 |
| 831550.0C | 成大生物 | 15.01 | 0.74 | 379.63 | 25.30 |
| 833980.0C | 博伊特 | 5.00 | 0.00 | 235.00 | 47.00 |
| 831114.0C | 易销科技 | 2.40 | 41.18 | 234.01 | 101.20 |
| 838122.0C | 蒙水股份 | 8.00 | 0.50 | 176.00 | 22.00 |
| 430074.0C | 德鑫物联 | 8.24 | 1.85 | 141.79 | 17.30 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 107.50 | -2.67 | 141.56 | 1.30 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.32 | -1.49 | 123.59 | 93.70 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831114.0C | 易销科技 | 2.40 | 41.18 | 234.01 | 101.20 |
| 831029.0C | 银丰棉花 | 0.75 | 11.94 | 11.19 | 15.30 |
| 831983.0C | 春盛中药 | 3.46 | 11.25 | 8.04 | 2.40 |
| 832698.0C | 青雨传媒 | 1.66 | 7.79 | 9.42 | 5.90 |
| 831478.0C | 天际数字 | 0.29 | 7.41 | 1.42 | 4.90 |
| 832987.0C | 牡丹联友 | 1.26 | 6.78 | 1.01 | 0.80 |
| 830988.0C | 兴和股份 | 2.09 | 6.63 | 14.00 | 6.70 |
| 831345.0C | 海特股份 | 10.45 | 5.56 | 5.10 | 0.50 |
| 831118.0C | 兰亭科技 | 2.82 | 4.83 | 4.70 | 1.70 |
| 831305.0C | 海希通讯 | 13.10 | 4.80 | 11.79 | 0.90 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 836318.0C | 沃土生物 | 5.00 | 100.00 | 0.50 | 0.10 |
| 839054.0C | 欣网科技 | 4.00 | 100.00 | 0.40 | 0.10 |
| 430380.0C | 成明节能 | 11.98 | 99.67 | 1.20 | 0.10 |
| 832900.0C | 紫荆股份 | 0.78 | 95.00 | 0.08 | 0.10 |
| 831108.0C | 茶乾坤 | 13.43 | 91.86 | 10.74 | 0.80 |
| 834892.0C | 智诚安环 | 16.80 | 90.91 | 1.68 | 0.10 |
| 830884.0C | 天地日月 | 10.60 | 89.29 | 1.06 | 0.10 |
| 834376.0C | 冠新软件 | 8.10 | 61.68 | 0.81 | 0.10 |
| 835453.0C | 火焰山 | 7.88 | 57.60 | 0.79 | 0.10 |
| 832355.0C | 动脉智能 | 3.00 | 50.00 | 5.40 | 1.80 |
新增挂牌企业
2018年9月10日新增挂牌企业5家，涉及多个行业：
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 872789.0C | 龙冉股份 | 11,067.37 | 1,425.15 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 872859.0C | 美畅新材 | 124,213.66 | 67,753.65 | 非金属矿物制品业 |
| 872865.0C | 源惠电气 | 3,637.92 | 372.91 | 批发业 |
| 872988.0C | 河南电气 | 12,660.43 | 1,305.23 | 专用设备制造业 |
| 873009.0C | 四方游泳 | 6,380.74 | 673.01 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
定增情况
2018年9月10日，无公司发布定增预案。
重大公告
对外投资
- 三土能源：拟与郭相杰、宋涛共同设立参股公司青岛三土能源科技有限公司，注册资本1,000万元。
- 达人旅业：拟对子公司宁波达人旅游开发有限公司增资至2,000万元。
- 中设智能：拟对子公司武汉中设增资1,000万元，以拓展业务规模，优化战略布局。
重大合同
- 南方智能：与安徽中跃电动车有限公司签订《设备制造与安装合同》，金额39,295,000元。
- 星辰热能：与宁夏正硅电力工程有限公司签订《分布式光伏发电项目EPC工程总承包合作协议》，金额2,255万元。
- 华仪电子：中标陕西省地方电力（集团）有限公司0.4KV配网基建工程（户表改造项目），中标金额11,179,500元。
财经要闻
宏观要闻
- 中国外交部表示将采取反制措施应对美方加征关税。
- 周小川称贸易摩擦对中国经济影响不大。
- 8月CPI同比上涨2.3%，PPI同比上涨4.1%，PPI环比涨幅扩大。
- 国务院金融委强调防范金融风险，推进金融改革。
- 广东降低制造业企业成本，上海推进服务贸易创新发展试点。
热点新闻
- 腾讯与日立战略合作：聚焦物联网领域，包括智慧城市、智能楼宇、健康养老、智能制造、智慧物流等。
- 车联网城市级示范项目：由公安部交科所、中国移动、华为等单位发起，预计在2018世界物联网博览会上亮相，覆盖无锡老城区、太湖新城等226个路口和5条高架，服务10万辆社会车辆。
- V2X技术前景广阔：预计到2020年，全球V2X市场规模将突破6140亿元，中国市场将达到2000亿元。
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