2021-11-10-阿里云,鲸准-2021中国工业软件发展白皮书详版_46页_8mb

2021中国工业软件发展白皮书总结

核心内容概述

本白皮书全面分析了中国工业软件产业的发展现状、细分领域、主要驱动力及区域发展策略，重点介绍了工业软件在智能制造、工业互联网、嵌入式系统等领域的应用情况，并以湘潭市为例，探讨了其工业软件产业发展的潜力和路径。

主要观点与关键信息

1. 工业软件定义及内涵

• 工业软件是工业技术/知识、流程的程序化封装与复用，旨在优化生产，提高工业品的价值。
• 工业软件在生产制造流程中发挥“大脑”作用，通过机器学习等信息技术手段将工艺、流程、生产规律转化为算法，实现各环节的优化。

2. 工业软件发展历程

• 欧美工业软件巨头起步早、业务全、技术强，而中国工业软件在政策推动下逐步发展。
• 近十年工业软件企业成立数量和增速呈波动趋势，2013-2015年为爆发增长期，2016年后进入稳中有降阶段，当前进入高质少量发展阶段。

3. 工业软件企业地域分布

• 工业软件企业主要集中在制造业和IT产业发达的地区，如北京、广东、上海、江苏、浙江等。
• 这五个省市占据了全国工业软件企业总数的近70%。

4. 工业软件融资情况

• 生产控制类：融资总额最高，平均融资额达21.6亿/家，如阿里云、中科创达、青云科技等。
• 经营管理类：融资额次之，平均融资额为10.25亿/家，如广联达、鼎捷软件、海联讯等。
• 研发设计类：融资总额相对较低，平均融资额为8.26亿/家，如中望软件、华大九天、安世亚太等。
• 嵌入式软件：平均融资额为13.7亿/家，如中望软件、盈建科、长城华冠等。
• 工业互联网平台：融资额与研发设计类相近，平均融资额为8.55亿/家，如航天云网、海尔、用友等。
• 融资特点：C轮“死”魔咒现象明显，初创企业融资困难，大型企业融资门槛高，风险偏好高的投资者难以介入。

5. 工业软件发展驱动力

• 国家政策推动：《中国制造2025》和《“十四五”智能制造发展规划》明确支持工业软件发展，强调自主研发和产学研用协同。
• 云技术应用：公有云/混合云的部署使工业软件应用更加灵活，降低企业信息化建设门槛，提高性价比。
• 国产替代需求：由于国际摩擦和供应链风险，工业软件国产化势在必行，尤其在研发设计、生产控制等领域。

6. 工业软件细分领域发展情况

(1) 研发设计类

• 国内市场被国外巨头垄断，如Autodesk、Dassault、Siemens等。
• 国产软件在2D CAD和3D CAD方面已实现基本可用，但在CAE、CAM等核心技术领域仍需突破。
• 市场规模稳步增长，但高端市场仍由国外厂商主导。

(2) 生产控制类

• 国产化率较高，部分领域已具备较强竞争力，如MES、PLC等。
• 国内厂商在高端市场仍需提升，缺乏体系化的工业生产流程。

(3) 经营管理类

• 国产化率高，应用场景广泛，如ERP、SCM、CRM等。
• 尽管市场发展较快，但高端市场仍被国外软件占据。

(4) 嵌入式软件

• 国产嵌入式软件在通讯设备、工业控制等领域有较大优势。
• PLC市场由外资主导，国内厂商需加强基础研究和技术积累。

(5) 工业互联网平台

• 工业互联网平台已广泛应用于各类工业场景，包括边缘层、IaaS层、工业PaaS、工业SaaS。
• 国内平台如阿里云、航天云网、海尔等在工业互联网领域表现突出。

7. 工业软件应用场景

(1) 加工组装业

• 主要问题：经营管理效率低下，依赖人工操作。
• 应用效果：通过ERP、MES等系统实现库存管理、订单处理、生产流程优化，提升良品率、产能和周转率。

(2) 耐用品制造业

• 主要问题：研发制造复杂，柔性化程度低。
• 应用效果：通过PLM、MES、SCADA等系统实现多学科协同、柔性生产、供应链管理优化。

(3) 化工业

• 主要问题：工艺复杂，人工依赖强，环保压力大。
• 应用效果：通过MES、APC、ChemCAD等系统实现降本增效，提高能源利用率，推动数字孪生和EHS管理。

(4) 服装业

• 主要问题：设计周期长，产需协同低，库存压力大。
• 应用效果：通过3D服装设计、MES系统、C2M模式等实现快速响应、智能生产、个性化定制。

8. 工业软件产业落地分析

• 痛点：产业链协同不足，工业软件通用性弱，订阅制认可度低，复合型人才短缺。
• 规划：通过技术研发转移、企业孵化、产业集聚等方式推动工业软件落地，需要多方参与和资源支持。

9. 湘潭市工业软件发展策略

• 推进创新链与产业链深度融合：联合政府、高校、企业等多方力量，建设高能级创新平台。
• 创新金融服务模式：设立产业引导基金，整合金融服务资源，支持企业融资。
• 组建产业联盟：搭建交流与合作平台，推动企业间协作与政府对接。
• 发展平台经济生态圈：支持平台型企业，构建完整生态系统，降低创业风险，拓展市场渠道。

结论

中国工业软件产业在政策推动、技术发展和市场需求的共同作用下逐步向高质量发展转型，但仍面临核心技术依赖、产业链协同不足、融资门槛高等问题。未来，随着国产替代需求的增加和云技术的广泛应用，工业软件将在智能制造和工业互联网等领域发挥更大作用。湘潭市作为传统工业重镇，具备良好的产业基础和应用场景资源，通过创新链与产业链融合、金融支持和平台经济建设，有望成为工业软件产业发展的新高地。