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报告摘要

资讯早班车-2022-11-09 总结

一、宏观数据速览

核心内容

10月份中国经济数据及市场动态如下：

GDP：当季同比增速为3.90%，较上期下降0.40%，去年同期为4.90%。
制造业PMI：10月为49.20%，较上期下降0.90%，去年同期为49.20%。
非制造业PMI：10月商务活动指数为48.70%，较上期下降1.90%，去年同期为52.40%。
财新PMI：制造业为49.20%，较上期增长1.10%，去年同期为50.60%；服务业为48.40%，较上期下降0.90%，去年同期为53.80%。
社会融资规模增量：10月为35271亿元，较上期增长12000亿元，去年同期为29026亿元。
M0同比：10月为13.60%，较上期下降0.70%，去年同期为5.50%。
M1同比：10月为6.40%，较上期增长0.30%，去年同期为3.70%。
M2同比：10月为12.10%，较上期下降0.10%，去年同期为8.30%。
人民币贷款新增：10月为24700亿元，较上期增长12200亿元，去年同期为16600亿元。
CPI同比：10月预计为2.40%，较上期下降0.30%，去年同期为0.70%。
PPI同比：10月预计为-1.10%，较上期下降3.20%，去年同期为10.70%。
固定资产投资：10月累计同比增速为5.90%，较上期增长0.10%，去年同期为7.30%。
社会消费品零售总额：10月累计同比增速为0.70%，较上期增长0.20%，去年同期为16.40%。
出口总值：10月当月同比为-0.30%，较上期下降6.00%，去年同期为26.81%。
进口总值：10月当月同比为-0.70%，较上期下降0.30%，去年同期为20.05%。
实际利用外资：9月为144.90亿美元，较上期增长29.20亿美元，去年同期为130.40亿美元。

二、商品投资参考

综合

国家统计局将公布10月CPI和PPI数据，预计CPI同比上涨2.40%，PPI同比下降1.10%。
证监会科技监管局强调标准化对金融数字化转型的重要性。
上期所调整期货公司会员限仓比例，A类公司为35%，B类及以下为25%。
工信部等四部门发布建材行业碳达峰实施方案，确保2030年前实现碳达峰。

金属

韩国、印尼加强关键矿物供应链合作。
芝商所铝和钴期货合约持仓量大幅增长。
LME锡库存创2个月新低，铜库存创7个月新低，锌库存创2010年以来新低。

能源化工

国家管网集团川气东送管道年输气能力提升至170亿立方米。
API原油库存增加561.8万桶，EIA上调2022年全球原油需求增速至226万桶/日，下调2023年需求增速至116万桶/日。
EIA预测2022年WTI和布伦特原油价格分别为95.88美元/桶和102.13美元/桶。
中国煤炭运销协会推进中长期合同签订，保障电煤供应。

三、财经新闻汇编

公开市场

央行开展20亿元逆回购操作，净回笼130亿元。
人民币兑美元中间价调升142个基点，报7.2150。

债市综述

资金波动加大，短端利率债承压。
国债期货小幅收涨，地产债涨跌分化。
信用债方面，部分地产债涨幅显著，如“21金科03”涨50%。
一级市场固息增发债中标收益率普遍偏低。
美债收益率多数下跌，欧债收益率集体下跌。

汇市速递

在岸人民币兑美元收盘报7.2620，夜盘收报7.2320。
美元指数下跌0.50%，非美货币普遍上涨。

四、股票市场要闻

国内股市

A股三大指数六连阳后缩量回调，上证指数跌0.43%，深证成指跌0.58%，创业板指跌0.91%。
港股弱势震荡，恒生指数跌0.23%，恒生科技指数跌1.56%。
北向资金净卖出37.94亿元，南向资金净买入41.98亿港元。
上交所与三家央企集团签署战略合作协议，推动央企上市公司发展。
公募基金打新获配金额超780亿元，重点布局科创板和创业板。
光伏逆变器板块受海外需求缩减传闻影响下跌，但行业景气度仍高。

国际股市

中概股多数下跌，金太阳教育、华迪国际等跌幅超10%；房多多、新濠影汇等上涨。
欧盟对微软收购动视暴雪展开反垄断调查。
特斯拉中国推出现车限时提车保险补贴，柏林工厂计划扩产至100万辆。
三星电子2023年智能手机生产目标下降13%，但旗舰机生产目标与2022年持平。
瑞士信贷计划关闭109家分支机构，推动数字化转型。
奈飞探索投资体育联盟，迪士尼财报不及预期，美股盘后下跌超6%。

五、研报精粹

中信固收认为，出口同比转负显示外需下滑，制造业投资可能承压。
股票ETF基金持续吸金，持股比例创历史新高。

六、今日提示

11月9日，213只债券上市，75只债券还本付息，60只债券招标，42只债券缴款。

七、免责声明

本报告不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。

八、宝城期货分支机构信息

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