2023-04-28-勤策消费研究-方便面行业发展趋势报告_33页_3mb

中国方便面行业发展趋势报告总结

核心内容

中国方便面行业作为速食食品的重要组成部分，经历了从萌芽到成熟的发展历程。行业规模不断扩大，但面临消费升级、替代品增多以及原材料成本上升等多重挑战。同时，行业正朝着健康化、高端化、创新化方向发展。

行业发展历程

1. 萌芽阶段（1970-1992年）

   • 方便面作为新事物被引进中国
   • 产量低、规模小，无品牌且分散，口味单一

2. 初步发展阶段（1992-1997年）

   • 顶新集团推出“康师傅”品牌，迅速占据行业龙头位置
   • 行业开始整合，生产能力提升

3. 快速发展阶段（1998-2008年）

   • 康师傅、统一占据市场主导地位
   • 民营企业如麦郎、白象逐步进入市场
   • 品牌化趋势凸显

4. 成熟阶段（2008年至今）

   • 行业进入存量阶段，企业注册量大幅减少
   • 受外卖、预制菜等新式速食冲击，消费人群逐渐变化
   • 食品安全成为消费者关注重点

行业现状

• 市场规模：2016-2022年，中国方便食品市场规模从3948亿元增至5311亿元，年均复合增长率约为6.1%
• 消费量：2021年我国方便面消费量达439.9亿份，占全球总量的37.2%
• 产量：2021年产量为513.0万吨，同比下降7.9%
• 价格趋势：2011-2020年，普通方便面单包零售价格从1.6元增至2.4元，复合增长率约为4.6%
• 消费场景：主要为在家正餐（57.3%）和日常熬夜（52.1%）

竞争格局

• 市场集中度：2021年CR10市占率达75.1%，仍低于发达国家水平（如日本CR10为92.1%）
• 主要企业：康师傅、统一、今麦郎、白象等
• 龙头地位：康师傅稳居行业第一，2021年市占率35.8%，统一市占率11.4%
• 业务转型：康师傅和统一逐步向高端化、多元化方向发展，饮品业务成为主要利润来源

消费人群偏好及特征

• 购买目的：主要为节省用餐时间（65.0%）和喜欢吃方便面（50.6%）
• 关注因素：口味（87.4%）和价格（63.2%）是消费者最关注的两个因素，品牌关注度相对较低
• 口味偏好：红烧牛肉面（68.2%）最受欢迎，其次是金汤肥牛味（42.1%）
• 价格区间：2.6-5.0元产品最受欢迎，占比最高
• 消费群体：学生、白领、年轻女性成为新式速食的主力客群，传统方便面更多服务于体力劳动者

行业发展趋势

• 高端化：龙头企业推出高端产品，如康师傅的Express速达面馆、统一的汤达人“极味馆”等，以提升产品附加值
• 创新化：新产品如“粉面菜蛋”因其配料丰富和主食搭配创新，受到消费者欢迎
• 健康化：随着消费者健康意识增强，方便面产品逐渐向营养均衡、低脂低盐方向发展
• 线上线下融合：新式速食线上销售占比高，传统方便面仍以线下渠道为主
• 政策监管加强：食品安全标准日趋严格，行业门槛提高，中小企业加速出清

行业挑战与机遇

• 挑战：

  • 原材料价格上涨，导致毛利率下滑
  • 外卖和预制菜等替代品冲击市场
  • 消费者对食品安全的关注度提升，传统品牌面临信任危机

• 机遇：

  • 高端化和创新化产品市场需求增长
  • 人均消费量仍有提升空间（2020年为33份，低于韩国、越南、日本）
  • 食品安全监管体系完善，推动行业规范化发展

企业应对策略

• 康师傅：

  • 提价策略效果有限，需通过产品升级和多元化来提升竞争力
  • 高价袋面营收占比从33%提升至42%，但消费者仍偏爱经典口味
  • 容器面和干脆面销量增长较快

• 统一：

  • 面临“增收不增利”问题，毛利率下降3.6个百分点至29.0%
  • 推出高端产品如汤达人“极味馆”系列，以提升品牌溢价

• 行业整体：

  • 低端方便面增长放缓，中高端产品增速较快（复合增长率17.1%）
  • 行业从“价格竞争”转向“品质与健康竞争”

未来展望

• 市场集中度提升：预计未来行业将进一步向规模化、品牌化发展
• 产品结构优化：健康、营养、高端化产品将占据更大市场份额
• 渠道多元化：线下渠道仍是主要销售场景，但线上销售占比持续提升
• 政策驱动：食品安全监管加强，推动行业向更高质量、更规范方向发展