20250112-国家发展和改革委员会能源研究所-能源行业_中国能源转型展望2024_45页_7mb

报告摘要

中国能源转型展望（CETO 2024）总结

核心内容

《中国能源转型展望2024》是由中国宏观经济研究院能源研究所牵头，联合丹麦能源署、哥伦比亚大学全球能源政策中心等国际机构共同完成的智库研究报告。该报告分析了中国实现碳达峰、碳中和目标的路径与前景，并探讨了加强国际合作对中国能源转型的重要意义。报告设置了两个情景：基准碳中和情景（BCNS）和理想碳中和情景（ICNS），分别分析了在不同国际合作背景下，中国能源系统向净零碳排放转型的可行性与挑战。

主要观点

能源转型是应对气候变化的关键路径
- 能源活动贡献了全球86%的二氧化碳排放，能源转型是实现碳中和目标的核心手段。
- 中国承诺2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这一目标对中国经济社会发展和全球气候治理具有重要意义。
能源结构将实现重大转变
- 一次能源需求将从以化石能源为主（2022年占比82.4%）转变为以非化石能源为主（2060年占比85%）。
- 电力需求结构将发生显著变化，终端用能部门的电气化率将显著提高，预计2060年狭义电气化率提高至59%~62%，广义电气化率提高至79%~84%。
构建新型电力系统是能源转型的核心
- 新型电力系统将以风光发电为主体，非化石能源发电装机占比将超过96%。
- 2060年，中国发电总装机将达到105.3~118.2亿千瓦，是2022年的4倍左右。
- 新型储能、电制氢、电制合成燃料等将成为电力系统灵活性资源，电化学储能能力预计达到2.4~2.8亿千瓦，电动汽车保有量预计达到4.8~5.4亿辆。
科技创新是能源转型的重要驱动力
- 中国能源转型将推动新质生产力的发展，包括新能源设备制造、零碳和负碳技术等。
- 未来30年，中国风电和光伏装机需求将增长至100亿千瓦，投资需求累计超过160万亿元。
能源体制机制改革需同步推进
- 要建立适应碳中和目标的能源法律制度，完善电力市场机制，推动能源价格改革。
- 建立绿色能源证书制度，提升可再生能源的统计和市场参与能力。
国际合作对能源转型具有重要影响
- 在BCNS情景下，中国将依靠自身努力实现碳中和，而ICNS情景下，国际合作将显著降低技术、产业和市场成本，加快低碳技术的推广和应用。
- 中国愿意与各国加强合作，为全球能源转型提供技术、装备和经验支持。

关键信息

目标愿景：中国将在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。
能源转型路径：通过电气化、节能提效、发展非化石能源、建设新型电力系统、推动能源科技创新、深化能源体制机制改革等多方面协同推进。
关键指标：
- 2060年一次能源消费总量比峰值下降约三分之一。
- 2060年非化石能源发电装机占比达到96%左右，发电量占比达到93%~94%。
- 2060年绿氢规模达到3.4~4.2亿吨标准煤，电制氢和电制合成燃料将成为重要灵活性资源。
- 2060年电力灵活性资源总量达到52.8~58.7亿千瓦，其中电动汽车和电化学储能是重要组成部分。
- 中国工业部门能源需求呈“倒U型”走势，2060年能源需求下降至2020年的72%~75%，但工业增加值将提升至2020年的3.0~3.3倍。
国际合作重点：
- 加强技术合作、产业合作和贸易合作，推动低碳技术的全球共享。
- 通过“一带一路”能源合作，为发展中国家提供清洁能源解决方案。
- 深化与国际机构的协作，如丹麦能源署、哥伦比亚大学全球能源政策中心等。
挑战与不确定性：
- 经济结构偏重、能源结构偏煤、电力需求增长与转型并存、市场驱动力不足等是中国能源转型的主要挑战。
- 未来产业结构调整、数字化智能化对电力需求的影响、零碳与负碳技术的成熟度、国际合作的不确定性等均需密切关注。