CET_中国能源转型展望-2025-执行摘要_59页_10mb

报告总结

1. 研究背景

• 《中国能源转型展望2025》（CETO 2025）由智库能源研究所课题组撰写，每年定期更新。
• 采用能源系统模型（ERI-LEAP、ERI-EDO、CETPA）分析中国到2060年碳中和路径。
• 重点分析全球气候变化形势、能源转型形势及中国碳达峰碳中和目标实现的可能性，提出两类情景：基准碳中和情景（BCNS）和理想碳中和情景（ICNS）。

2. 主要结论

（1）节能是能源转型的前提

• 必须坚持节能优先，无论是化石能源时代还是可再生能源时代。
• 2060年一次能源需求按发电煤耗法和电热当量法计算不同，BCNS情景下峰值后回落，ICNS情景下更早达峰。

（2）新能源是转型核心

• 风光发电（风电、光伏）将成主力，2060年发电量占比超77%。
• 中国能源结构颠覆性变化：非化石能源占比将从19.8%提升至80%以上，化石能源逐步退出。

（3）系统性调节能力是关键

• 电力系统调节能力关键，包括电制氢、电化学储能、车网互动（V2G）、抽水蓄能等。
• 2060年调节总能力达49.7~58.1亿千瓦，新能源占比超75%。

（4）五个阶段推动风光发电

• 风光发电在电力结构中的占比将历经五个阶段：
  • 第一阶段：<5%（极低比例阶段）
  • 第二阶段：5%~20%（低比例阶段）
  • 第三阶段：20%~40%（中等比例阶段）
  • 第四阶段：40%~60%（较高比例阶段）
  • 第五阶段：>60%（高比例阶段）
• 2025年全国进入第三阶段，部分区域进入第四阶段。

（5）技术创新与国际合作

• 加快研发储能、氢能、核能、负碳技术（CCUS/DAC）等。
• 加强国际合作，深化绿色技术和贸易协作，应对全球气候挑战。

（6）终端电气化与零碳集成

• 终端电气化是重点，2060年狭义电气化率将达64%~67%。
• 分散式风电、分布式光伏将成城乡能源转型支柱。

（7）能源转型支撑高质量发展

• 绿色转型促进经济增长，新能源产业产值预计2060年累计超100万亿元。
• 提供大量就业岗位，缓解传统能源行业转型压力。

（8）绿色电力与算力协同发展

• 人工智能（AI）将赋能能源系统，提升能源利用效率。
• 算力发展带动电力需求，需发展绿色计算基础设施，推动算力-绿电融合。

3. 专题分析

• 提升可再生能源安全替代：开发大型新能源基地，实现多能互补。
• 热泵应用与零碳园区建设：热泵技术将在低碳供暖和工业供热中发挥主要作用。
• 电热氢耦合：提升能源系统灵活性，实现多品种协同。
• 绿色金融赋能转型：推动国际绿色投融资，帮助发展中国家加速低碳转型。

4. 困难与挑战

• 国内挑战：
  • 能源需求继续增长，供给制约增加供给与用能矛盾。
  • 电力系统调节能力不足，新能源季节性波动缺乏灵活应对。
  • 配电网薄弱，阻碍分散开发，传统能源行业转型压力大。
• 国际挑战：
  • 单边主义、贸易壁垒、地缘冲突影响全球能源转型合作。
  • 绿色技术尚需成本下降和全球统一标准推进。
  • 发达国家政策不确定性，影响国际合作进程。

5. 政策建议

• 短期行动：
  • 加强节能约束目标，完善绿证和碳市场机制。
  • 发展分布式能源，推广绿电直连、多能融合模式。
• 中长期措施：
  • 推动能源与人工智能深度融合，构建智能能源网络。
  • 加快CCUS/DAC技术研发，推进化石能源低碳利用。
  • 深化能源转型国际合作，参与全球清洁能源治理体系。