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资讯总结

核心内容

1. AI大模型领域进展显著
   阶跃星辰Step3.5Flash模型登顶OpenClaw全球榜首，标志着中国大模型技术在全球竞争中取得重要突破。多模态大模型在技术性能、部署效率和商业化应用方面表现突出，国内公司在视频生成赛道已实现成熟商业化，预计将在算力和应用层面带来新的发展机遇。

2. 非化石能源发展提速
   我国在“十五五”规划中明确提出实施非化石能源十年倍增行动，推动风电、光伏、水电、核电等清洁能源发展。风电因其稳定的发电曲线和较低的出力同步率，在电力市场化时代更具竞争力，相关产业链有望迎来结构性增长。

3. 飞行汽车商业化进程加快
   小鹏汇天飞行汽车批量试产下线，标志着低空出行产品进入商业化量产阶段。未来低空产业将聚焦核心制造、低空新基建与运营服务、自动化智能制造与供应链升级三大方向，相关企业将受益于产业扩张和技术升级。

4. 绿色燃料纳入国家战略
   绿色燃料首次写入政府工作报告，成为国家培育的新增长点之一。该产业在保障能源安全、促进新能源非电消纳方面具有战略意义，相关企业如卓越新能和朗坤科技在生物质能源领域占据龙头地位。

主要观点

• AI大模型技术突破：阶跃星辰等中国大模型公司取得显著进展，多模态技术成为商业化关键。
• 非化石能源政策支持：国家政策推动清洁能源发展，风电、光伏等产业将受益于长期市场需求。
• 低空出行商业化提速：飞行汽车试产下线，标志着低空产业进入规模化发展新阶段。
• 绿色燃料战略升级：绿色燃料被提升至国家战略高度，预计未来将迎来规模化、商业化发展。

关键信息

相关个股

• 中文在线（300364）：与阶跃星辰达成战略合作，探索大模型在网络文学创作中的应用。
• 云赛智联（600602）：与阶跃星辰同为上海智算公司股东，提供算力支持。
• 迈为股份（300751）：提供太阳能电池生产设备，受益于风电和光伏产业发展。
• 新风光（688663）：专注于工业节能和新能源新型电网用技术及装备。
• 广联航空（300900）：无人机业务迈入小批量量产阶段，订单落地。
• 中信海直（000099）：通用航空业领先企业，与多家eVTOL公司合作。
• 卓越新能（688196）：国内酯基生物柴油龙头企业，受益于绿色燃料政策。
• 朗坤科技（301305）：生物质资源再生领域龙头，专注于废弃油脂资源化和生物柴油/SAF原料。

交易提示

• 今日上市：固德电材。
• 今日停牌：无。
• 今日复牌：无。
• 今日解禁：中利集团、新巨丰。

公告淘金

• 三星医疗（601567）：子公司签订9.49亿元荷兰Enexis电力局变压器框架合同。
• 中科环保（301175）：2025年净利润3.82亿元，同比增长19.04%。
• 福晶科技（002222）：2025年净利润2.62亿元，同比增长19.88%。
• 李子园（605337）：全资子公司拟投资2亿元扩建生乳深加工项目。

市场回顾

• 市场表现：周四市场冲高回落，创业板指一度上涨3%。
• 热点板块：MicroLED、光学光电子、电子纸等板块涨幅居前；转基因、油气开采、种植业与林业等板块跌幅居前。
• 龙虎榜：多家公司获机构资金买入，包括岩山科技、三安光电、中超控股、中国西电、中远海能等。

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