> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 财富长城 | 热点资讯总结（07.28） ## 核心内容概述 本期财富长城热点资讯聚焦光伏行业成本核算标准化、AI对DRAM颗粒供应的影响、碳酸亚乙烯酯（VC）价格持续上涨及TGV玻璃基板技术进展。同时，包含个股利好、期权动向、新股申购及交易提示等市场信息。 --- ## 主要观点 ### 1. 光伏行业成本核算模型通则发布 - **行业动态**：《光伏行业成本核算模型通则》正式发布，标志着光伏行业管理从自律倡议迈向制度化、标准化。 - **核心内容**：该模型统一了“硅料—硅片—电池—组件”全产业链的成本计算范围、系数和模型，有助于破除行业内成本核算口径不一的乱象。 - **行业影响**：推动行业从价格驱动向价值驱动转型，鼓励企业加强技术研发、质量提升和品牌建设。 - **相关个股**：聚合材料（688503）、拉普拉斯（688726） --- ### 2. AI挤占DRAM颗粒供应 模组厂预警“无货可卖” - **行业动态**：全球三大DRAM原厂新增产能70%以上用于AI相关产品，如HBM、伺服器DDR5及LPDDR5X，导致通用存储颗粒供应紧张。 - **供需状况**：通用DDR5、DDR4及工控市场颗粒持续减少，价格持续上涨，供需失衡或持续至2027年上半年。 - **行业影响**：AI投资热度不减，预计短期内供需矛盾难以缓解，对存储模组厂形成压力。 - **相关个股**：江波龙（301308）、佰维存储（688525） --- ### 3. 碳酸亚乙烯酯（VC）价格大涨10% 市场供需持续偏紧 - **行业动态**：VC价格在7月27日单日大涨10%，创历史新高，7月份累计涨幅达37.5%。 - **需求背景**：VC作为锂电池核心成膜添加剂，需求刚性且添加量提升，尤其在快充及长循环性能提升背景下。 - **供给限制**：VC供给弹性弱，新增产能少，且受工艺复杂、安全要求高、环保审批严格等因素影响，短期内难以扩大产量。 - **政策推动**：2026年7月动力电池安全新国标将推动VC添加比例进一步提升。 - **相关个股**：海科新源（301292）、华盛锂电（688353） --- ### 4. 企业密集布局 TGV 玻璃基板加速走向量产 - **技术背景**：TGV玻璃基板作为先进封装技术，成为适配AI、HPC等高算力需求的重要方向。 - **行业进展**：凯盛科技启动TGV技术研发并拟建中试线，蓝思科技与英特尔签署合作备忘录，京东方A与康宁公司展开合作。 - **技术优势**：TGV技术涉及通孔、金属化、填孔等关键环节，市场潜力巨大。 - **相关企业**：帝尔激光（300776）、东威科技（688700）等企业已具备相关技术能力。 --- ## 关键信息汇总 ### 个股利好 - **高华科技（688539）**：航天市场发展态势良好，产品应用场景不断丰富。 - **长芯博创（300548）**：控股子公司签署45亿元光纤光缆长期合作协议。 - **圣泉集团（605589）**：光刻胶树脂技术突破，填补多项国内空白。 ### 期权动向 - 上证50ETF华夏现货报收于3.054元，上涨0.13%。 - 上证50ETF期权总成交面额196.639亿元，期现成交比0.11，权利金成交金额3.264亿元。 - 合约总成交638,683张，较上一交易日减少6.51%。 - 总持仓1,280,354张，较上一交易日增加6.29%。 - 认沽认购比为0.63，较前一日下降。 ### 新股申购 - 本期无新股申购。 ### 交易提示 - **今日上市**：无 - **今日停牌**：无 - **今日复牌**：ST嘉必优 - **今日解禁**：西安奕材、格科微 --- ## 资金动向 - **沪深两市主力资金净流入**：908.30亿元 - **净流入前三板块**：半导体（622.67亿元）、元件（63.91亿元）、玻璃玻纤（36.65亿元） - **净流入前三个股**：N长鑫（713.57亿元）、中国巨石（14.02亿元）、雅克科技（11.75亿元） --- ## 公告淘金 1. **华凯易佰（300592）**：拟收购万和科技不低于51%股权，后者主营射频技术产品及服务、电子元器件分销。 2. **天赐材料（002709）**：提供钠电池电解液配方一体化解决方案，已供货宁德时代等头部企业。 3. **工业富联（601138）**：拟3个月内回购10亿至20亿元股份。 4. **特锐德（300001）**：董事长提议回购3亿至6亿元公司股份。 5. **三花智控（002050）**：拟以2亿至4亿回购A股股份。 6. **东鹏饮料（605499）**：拟投资10亿元设立郑州全资子公司建设生产基地。 --- ## 免责声明 - 本文资讯来源于市场公开资料，不保证其准确性与完整性。 - 资讯内容和意见仅供参考，不构成投资决策的依据。