20260728-长城证券-财富长城_热点资讯_07.28_3页_267kb

财富长城 | 热点资讯总结（07.28）

核心内容概述

本期财富长城热点资讯聚焦光伏行业成本核算标准化、AI对DRAM颗粒供应的影响、碳酸亚乙烯酯（VC）价格持续上涨及TGV玻璃基板技术进展。同时，包含个股利好、期权动向、新股申购及交易提示等市场信息。

主要观点

1. 光伏行业成本核算模型通则发布

• 行业动态：《光伏行业成本核算模型通则》正式发布，标志着光伏行业管理从自律倡议迈向制度化、标准化。
• 核心内容：该模型统一了“硅料—硅片—电池—组件”全产业链的成本计算范围、系数和模型，有助于破除行业内成本核算口径不一的乱象。
• 行业影响：推动行业从价格驱动向价值驱动转型，鼓励企业加强技术研发、质量提升和品牌建设。
• 相关个股：聚合材料（688503）、拉普拉斯（688726）

2. AI挤占DRAM颗粒供应 模组厂预警“无货可卖”

• 行业动态：全球三大DRAM原厂新增产能70%以上用于AI相关产品，如HBM、伺服器DDR5及LPDDR5X，导致通用存储颗粒供应紧张。
• 供需状况：通用DDR5、DDR4及工控市场颗粒持续减少，价格持续上涨，供需失衡或持续至2027年上半年。
• 行业影响：AI投资热度不减，预计短期内供需矛盾难以缓解，对存储模组厂形成压力。
• 相关个股：江波龙（301308）、佰维存储（688525）

3. 碳酸亚乙烯酯（VC）价格大涨10% 市场供需持续偏紧

• 行业动态：VC价格在7月27日单日大涨10%，创历史新高，7月份累计涨幅达37.5%。
• 需求背景：VC作为锂电池核心成膜添加剂，需求刚性且添加量提升，尤其在快充及长循环性能提升背景下。
• 供给限制：VC供给弹性弱，新增产能少，且受工艺复杂、安全要求高、环保审批严格等因素影响，短期内难以扩大产量。
• 政策推动：2026年7月动力电池安全新国标将推动VC添加比例进一步提升。
• 相关个股：海科新源（301292）、华盛锂电（688353）

4. 企业密集布局 TGV 玻璃基板加速走向量产

• 技术背景：TGV玻璃基板作为先进封装技术，成为适配AI、HPC等高算力需求的重要方向。
• 行业进展：凯盛科技启动TGV技术研发并拟建中试线，蓝思科技与英特尔签署合作备忘录，京东方A与康宁公司展开合作。
• 技术优势：TGV技术涉及通孔、金属化、填孔等关键环节，市场潜力巨大。
• 相关企业：帝尔激光（300776）、东威科技（688700）等企业已具备相关技术能力。

关键信息汇总

个股利好

• 高华科技（688539）：航天市场发展态势良好，产品应用场景不断丰富。
• 长芯博创（300548）：控股子公司签署45亿元光纤光缆长期合作协议。
• 圣泉集团（605589）：光刻胶树脂技术突破，填补多项国内空白。

期权动向

• 上证50ETF华夏现货报收于3.054元，上涨0.13%。
• 上证50ETF期权总成交面额196.639亿元，期现成交比0.11，权利金成交金额3.264亿元。
• 合约总成交638,683张，较上一交易日减少6.51%。
• 总持仓1,280,354张，较上一交易日增加6.29%。
• 认沽认购比为0.63，较前一日下降。

新股申购

• 本期无新股申购。

交易提示

• 今日上市：无
• 今日停牌：无
• 今日复牌：ST嘉必优
• 今日解禁：西安奕材、格科微

资金动向

• 沪深两市主力资金净流入：908.30亿元
• 净流入前三板块：半导体（622.67亿元）、元件（63.91亿元）、玻璃玻纤（36.65亿元）
• 净流入前三个股：N长鑫（713.57亿元）、中国巨石（14.02亿元）、雅克科技（11.75亿元）

公告淘金

1. 华凯易佰（300592）：拟收购万和科技不低于51%股权，后者主营射频技术产品及服务、电子元器件分销。
2. 天赐材料（002709）：提供钠电池电解液配方一体化解决方案，已供货宁德时代等头部企业。
3. 工业富联（601138）：拟3个月内回购10亿至20亿元股份。
4. 特锐德（300001）：董事长提议回购3亿至6亿元公司股份。
5. 三花智控（002050）：拟以2亿至4亿回购A股股份。
6. 东鹏饮料（605499）：拟投资10亿元设立郑州全资子公司建设生产基地。

免责声明

• 本文资讯来源于市场公开资料，不保证其准确性与完整性。
• 资讯内容和意见仅供参考，不构成投资决策的依据。