2017年-数据局_中国信通院GSMA：5G在中国展望和地区比较_32页_5mb

中国5G发展分析报告总结

核心内容概述

本报告由中国信息通信研究院（CAICT）与GSMA Intelligence联合撰写，分析了中国5G的发展现状、市场机遇、部署策略、用户预测以及与日本、韩国等国家的地区比较。报告指出，5G将为个人消费市场和企业市场带来重要机遇，同时面临商业模式创新、频谱资源分配、技术演进和监管政策等关键挑战。

主要观点

个人消费市场机遇

• 增强移动宽带（eMBB） 是5G商用初期的核心应用场景，主要服务于4K/8K超高清视频、AR/VR等高带宽应用。
• 中国将是VR的重要市场，但受限于内容和设备可用性，VR的进一步推广仍面临挑战。
• 5G初期将主要通过提升移动宽带容量，分流4G网络压力，以满足日益增长的数据流量需求。
• 智能手机仍将是5G初期的主要终端，其价格预计会高于4G设备，但随着规模效应的出现，价格将逐步下降。

企业市场机遇

• 企业市场是5G带来收入增长的最大机会，特别是在物联网、边缘计算和网络切片等领域。
• 5G将提供高速率、低时延和高可靠性，满足企业对网络性能的更高需求。
• 企业市场需要网络切片技术来实现差异化服务，但同时也意味着更高的运营成本和更复杂的网络管理。
• 企业市场的发展依赖于更广泛的5G网络部署和成熟的生态系统。

关键信息

5G部署策略

• 5G有两种主要部署策略：独立组网（SA） 和 非独立组网（NSA）。
• 独立组网具有更好的性能和规模经济性，但初期成本较高；非独立组网可以更快地部署，但更适合局部热点区域。
• 中国运营商倾向于采用独立组网，而日本运营商则可能在初期采用非独立组网，作为过渡。

5G连接数预测

• 预计到2025年，中国5G连接数将超过4亿（不包括物联网）。
• 5G普及速度将比4G慢，主要受覆盖范围和终端成本的影响。
• 5G终端价格预计会随着技术成熟和规模效应逐步下降。

5G部署时间表

• 中国计划在2020年实现5G商用，并在2018-2019年进行5G试验网部署。
• 韩国计划在2019年实现5G商用，并已在2018年平昌冬奥会进行5G外场测试。
• 日本计划在2020年实现5G商用，并注重创新服务模式。

地区发展比较

• 韩国：5G部署领先，已提前进行外场测试，并计划2019年商用。
• 日本：运营商更注重创新服务模式，而非单纯追求技术领先，计划2020年商用。
• 中国：政府高度重视5G战略，推动技术、标准和产业发展，计划2020年实现商用，初期以独立组网为主。

展望与挑战

主要挑战

• 商业模式创新：需要探索新的业务模式和收入来源，特别是在AR/VR等新兴领域。
• 频谱资源：5G需要多个频段支持，包括1GHz以下、1-6GHz和6GHz以上，频谱的分配和协调是关键。
• 技术演进：5G将依赖4G技术的演进，如NFV/SDN、大规模MIMO等，同时需在低时延和毫米波技术方面取得突破。
• 标准碎片化：全球统一的5G标准有助于实现规模效应和商业成功。
• 监管政策：政策制定者需提供透明和可预测的政策框架，以支持5G的部署和创新。

未来展望

• 5G将推动移动通信行业向智能化和自动化方向发展。
• 5G将改变网络架构，推动“软件化”和“边缘计算”。
• 5G的普及将依赖于终端价格下降、网络覆盖扩展和生态系统成熟度。

5G生态系统与国际合作

• 中国、日本、韩国等国家的运营商正在积极合作，推动5G技术发展和标准制定。
• 中国积极参与国际5G合作，与欧美日韩等国家建立广泛的合作体系。
• 中国希望实现全球统一的5G频谱协调，以支持全球漫游和降低设备成本。

5G在企业市场中的应用

• 物联网（IoT）：5G将支持更大规模的连接和更低时延，适用于物流跟踪、能源管理、工业机器人等场景。
• 边缘计算：将计算能力推向网络边缘，提升响应速度和数据处理能力。
• 网络切片：提供分层的网络服务，满足不同业务对网络性能的不同需求。

5G资本支出与投资趋势

• 中国4G投资在2015年达到高峰，2016年大幅下降，预计5G投资将更加平缓和持久，主要集中在2018-2025年。
• 初期投资将集中在城市密集区域，部署小基站和传输升级。
• 随着5G覆盖扩展至农村地区，资本支出将进一步增加，但需考虑商业成本和标准支持。

5G技术演进与标准制定

• 3GPP提前完成5G新空口标准，有利于部分运营商在2019年进行大规模试验和部署。
• 中国、韩国和日本的运营商在5G标准制定和频谱规划方面均有所布局。
• 中国希望实现全球频谱协调，以支持5G的国际漫游和设备成本控制。

5G未来发展的关键因素

• 终端价格：将随着技术成熟和规模效应逐步下降。
• 网络覆盖：初期主要集中在城市，后期将扩展至农村。
• 内容与应用：AR/VR等应用需要大量内容和设备支持，影响市场接受度。
• 商业模式：需探索基于5G性能的差异化定价和服务模式。
• 政策支持：政府和监管机构的政策将对5G的部署和商业化起到关键作用。