中国充电联盟：2024年9月电动汽车充换电基础设施运行情况_31页_4mb

中国电动汽车充电基础设施运行情况（2024年9月）总结

一、基础设施整体情况

1. 充电设备总量
   截至2024年9月，全国公共充电桩总量达3329万台，较上月增长66万台，同比增长35.2%。分类上，直流充电桩1501万台，交流充电桩1828万台。

2. 区域分布
   公共充电桩TOP10省份（以台数计）为广东省（62.4万台）、浙江省（40.2万台）、江苏省（37.8万台）、上海市（28.0万台）、山东省（20.9万台）、湖北省（17.5万台）、河南省（17.3万台）、安徽省（16.8万台）、四川省（15.7万台）和北京市（15.3万台），这些地区公共充电桩占比达70.2%。

3. 充电站与专用充电桩
   全国充电站TOP10省份为广东省（335座）、江苏省（198座）、浙江省（177座）、山东省（139座）、上海市（111座）等，疫情防控等因素影响充电站增长速度。专用充电桩面向特定车辆，如环卫物流车、网约车等，主要由特来电、星星充电等运营商布局。

4. 共享私桩情况
   截至2024年9月，全国共享私桩共计7.94万台，星星充电独占94.8%，主要分布在北京、广东、上海等一线城市。

二、充电基础设施运行情况

1. 月度增长放缓
   2024年9月公共充电桩较8月增长66万台，同比增长35.2%。1-9月全国充电基础设施累计11433万台，同比增长496%。增量方面，公共充电桩新增603万台，同比降93%；而随车配建的私人充电桩新增2234万台，同比增长264%。

2. 区域及运营商集中化
   充电基础设施仍集中在Top10省份，涵盖全国70%以上公共桩。充电运营商集中度高，TOP5运营商合计占比达64.9%，TOP10占比80.7%，TOP15更高至87.3%，表明市场被少数企业主导。

3. 充电电量与车型分布
   2024年9月全国充电总量为504亿度，同比增58.6%。从用电结构看，公交车和乘用车占充电量七成以上，环卫物流车、出租车等其他车辆占比小。用电省份前五为广东、江苏、河北、四川、浙江。

4. 新能源车与充电基础设施对比
   截至2024年9月，电动汽车累计销量达7392万辆；而充电基础设施增长迅速，桩车增量比为1:26，基本满足新能源增长需求。

三、换电设施运行概述

截至2024年9月，全国换电站总计394座，主要运营商为蔚来、奥动、易易互联等。广东省为换电设施重点建设省份，占比最高，但仍面临扩大规模和推动普及的挑战。

四、关键发现问题

• 公共充电桩月度增长虽较前一年保持正增长，但增量明显放缓，已从高速转向平稳建设。
• 私人桩快速普及所引发的充电占比下降，显示私人充电与公共充电互补结构趋于稳定，市场进入微增长模式。
• 充电运营商市场高度集中，主导力强，资源配置集中，对非TOP运营商带来较大竞争压力。

通过高速公路沿线充电网络建设、特定区域覆盖及换电设施的布局，充电基础设施整体运行趋于稳定，同步支持了新能源汽车的快速发展，但仍需要持续推进多元化、高兼容性服务区及家庭充电基础设施普及，以满足不断增长的用电需求。