基金市场跟踪：宽基ETF资金净流入，新能源主题基金表现突出-20210713-东兴证券-15页_655kb

宽基ETF资金净流入，新能源主题基金表现突出

核心内容

2021年7月5日至7月9日期间，A股市场呈现涨跌分化态势，上证指数微涨0.15%，创业板指上涨2.26%。大盘指数如上证50和沪深300小幅下跌，而中证500和中证1000指数则显著上涨。债券市场整体小幅上涨，商品市场涨跌互现，金属板块涨幅较大，能化板块持续下跌。

非货币ETF市场活跃度提升，股票型ETF日均成交额达276.51亿元，其中主题/行业ETF最为活跃，日均成交额为155.21亿元，宽基ETF日均成交额为112.87亿元。上周宽基ETF资金净流入71.14亿元，主要受到“双创50”ETF集中上市的影响。然而，高端制造、TMT和周期主题ETF则出现资金净流出，分别流出12.67亿元、19.02亿元和25.49亿元。

金融地产、消费和医药生物等行业ETF资金净流入，分别达到10.04亿元、8.62亿元和7.23亿元。新能源主题基金表现突出，多只基金净值周度增长率超过15%，如信达澳银新能源精选（16.90%）、创金合信新能源汽车A（15.91%）等。

本周可认购的非货币ETF涵盖医药生物、新能源、TMT、ESG等热门行业主题，值得关注。同时，本周共1只非货币ETF上市，为跨境ETF，上市交易份额合计5.81亿份。

主要观点

• A股市场分化明显：上周A股市场大小盘分化显著，大盘指数下跌而中小盘指数上涨。
• 非货币ETF成交活跃：股票型ETF日均成交额最高，主题/行业ETF表现最为活跃。
• 宽基ETF资金流入：受“双创50”ETF集中上市影响，宽基ETF资金净流入规模较大。
• 新能源主题基金表现优异：多只新能源主题基金净值周度增长率显著，成为市场亮点。
• 行业ETF资金流向分化：金融地产、消费和医药生物ETF呈净申购，而高端制造、TMT和周期ETF资金流出。

关键信息

2.1 上周非货币ETF成交情况

• 股票型ETF：日均成交276.51亿元，其中主题/行业ETF日均成交155.21亿元，宽基ETF日均成交112.87亿元。
• 成交最活跃的行业板块：TMT板块（日均成交41.43亿元），其次为高端制造板块（日均成交39.70亿元）和金融地产板块（日均成交29.67亿元）。
• ETF类型分布：股票型ETF占主导地位，跨境ETF、商品型ETF、债券型ETF等也有一定成交。

2.2 上周非货币ETF资金流入/流出情况

• 整体资金流入：非货币ETF整体资金净流入90.16亿元，其中股票型ETF净流入41.33亿元，跨境ETF净流入42.68亿元。
• 宽基ETF净流入：71.14亿元，主要因“双创50”ETF集中上市。
• 资金流出板块：高端制造、TMT、周期板块资金流出规模较大，分别为12.67亿元、19.02亿元和25.49亿元。
• 净申购行业：金融地产、消费、医药生物等板块ETF资金净流入。

2.3 本周非货币ETF认购及上市情况

• 可认购ETF数量：本周共13只股票型ETF可认购，涵盖医药生物、新能源、TMT等行业。
• 上市ETF情况：本周仅1只跨境ETF上市，上市交易份额合计5.81亿份。

3.1 基金收益跟踪

• 基金表现突出：东财中证有色金属指数增强A、信达澳银新能源精选、东方阿尔法优势产业A、创金合信新能源汽车A、国投瑞银产业趋势A等基金净值周度增长率分别为17.06%、16.90%、15.93%、15.91%、15.24%。
• 新能源主题基金：表现尤为突出，值得关注。

3.2 本周可认购主动权益及FOF基金情况

• 可认购基金数量：共59只主动权益及FOF基金可认购，其中FOF基金1只，增强指数型基金4只，普通股票型基金6只，偏股混合型基金48只。
• 主题覆盖广泛：涵盖食品饮料、医药生物、新能源、TMT等行业，以及ESG相关主题基金。

风险提示

• 模型风险：以上结果基于历史数据统计、建模和测算完成，存在因政策和市场环境变化导致模型失效的风险。
• 投资风险：基金市场存在波动，投资者应审慎决策，自行承担投资风险。

行业评级体系

• 公司投资评级：以沪深300指数为基准，分为强烈推荐、推荐、中性和回避四个等级。
• 行业投资评级：以沪深300指数为基准，分为看好、中性和看淡三个等级。

分析师简介

• 高智威：东兴证券金融工程首席分析师，北京大学物理学博士，具有6年金融工程研究经验，擅长量化选股、资产配置、基金研究和衍生品投资策略。

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