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银河证券每日晨报总结：

• 宏观分析：美国通胀略有下行，未达市场预期，但紧缩周期可能延长，就业数据支撑通胀粘性。中国信贷增速放缓，降息政策比降准更紧迫，风险在于房地产政策进展缓慢。
• 计算机/半导体：AI大模型竞争激烈，海外财报超预期，看好AI+金融、医疗、政务等细分领域，重点推荐同花顺、拓尔思、金山办公等公司。
• 机械/能源：钙钛矿技术取得突破，组件效率首次破17%，叠层效率达33%，预计GW级产能将于2024年启动，推荐设备企业如捷佳伟创和激光公司。
• 个股更新：金龙鱼上半年营收下降，但央厨业务有望回升；华大智造测序业务高增长，国际市场拓展顺利；华锐精密Q2盈利改善，产能释放支持；其他公司如五洲特纸和分众传媒亦有业绩亮点。
  总体评估：三季度资产面临压力，建议关注AI和新能源技术推进，同时警惕政策和市场风险。