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全球金融科技发展指数(GFI)与投融资报告（2018年）

核心内容

2018年全球金融科技发展指数（GFI）呈现“V型”周期性变化，3个月为一个周期。上半年波动较大，2月因春节假期影响，发展指数仅为135，为全年最低值；3月和6月分别达到历史最高峰260。12月指数小幅回升至164，结束3个月的下滑趋势。纳入微信指数后，2月的GFI为113，为2017年以来最低值；6月的249为历史最高值。

主要观点

• 融资总额与笔数增长显著：2018年全球金融科技领域至少发生1097笔投融资事件，融资总额约4360.9亿元，同比增长180.4%。
• 融资高峰期集中在上半年：6月份融资总额达1215.3亿元，为全年峰值；3月份融资金额达976.2亿元，仅次于6月。
• 中国主导全球金融科技融资：中国融资事件615笔，占全球56.1%；融资总额3256.3亿元，占全球74.7%，远超美国和印度。
• 综合金融融资金额最高：综合金融领域融资总额达2172.3亿元，远高于其他领域。
• 区块链融资热度高但受监管影响：区块链领域共融资451笔，333.5亿元，但下半年因监管整治融资笔数大幅下降。
• 融资轮次以早期为主：种子/天使轮和A轮融资占融资总量的57.0%，C轮及以后轮融资占11.9%。
• 大额融资事件增多：6月蚂蚁金服两笔融资合计达943亿元，成为全年最大单笔融资事件。

关键信息

全球金融科技发展指数编制方法

• 二级指数：投融资指数（60%）、社会认知指数（40%）
• 三级指数：
  • 投融资活跃度（50%）
  • 投融资成熟度（50%）
• 四级指数：
  • 融资笔数（50%）
  • 融资金额（50%）
• 社会认知指数：
  • 百度搜索（40%）
  • 谷歌趋势（60%）
  • 微信指数（0%）

全球金融科技投融资走势

• 全年融资趋势：2018年全球金融科技融资事件和金额均显著增长，但下半年融资活动大幅减少。
• 季度分布：
  • 第一季度融资金额首次突破500亿元
  • 第二季度融资金额达1599.2亿元，为全年最高
  • 第三季度融资金额下降，区块链领域受监管影响尤为明显
  • 第四季度融资笔数降至历史第三低值

全球金融科技投融资地域分布

• 融资笔数：中国（615笔，占全球56.1%）、美国（153笔）、印度（114笔）
• 融资金额：中国（3256.3亿元，占全球74.7%）、美国（505.5亿元）、印度（152.2亿元）
• 其他地区：英国（45笔）、新加坡（51笔）等，融资金额均低于10亿元

全球金融科技投融资轮次分布

• 早期融资为主：种子/天使轮和A轮融资占总量的57.0%
• 战略投资与IPO融资：战略投资占比高，其中安邦保险和蚂蚁金服分别获得608亿元和943亿元战略投资
• C轮及以上融资：全球共130笔，中国占69笔，超过全球总数的一半

全球金融科技投融资领域分布

• 最热门领域：区块链（451笔，333.5亿元）
• 融资金额最高领域：综合金融（2172.3亿元）
• 其他热门领域：网贷（356.5亿元）、支付（298.1亿元）、汽车金融（289.7亿元）
• 互联网银行：虽然融资笔数较少（12笔），但融资金额达126.2亿元，笔均金额较高

区块链融资详情

• 融资热度：上半年融资热度持续攀升，6-8月均超过60笔
• 监管影响：9月受监管整治影响，融资笔数腰斩，融资金额降至全年最低
• 中国占比：中国融资笔数占全球的58.8%，融资金额占全球的46.4%
• 笔均金额较低：区块链领域笔均融资金额仅为0.7亿元

全球金融科技投融资TOP30榜单

• 融资金额最高平台：蚂蚁金服（140亿美元）、安邦保险（608.04亿人民币）
• 主要投资方：包括GIC、红杉资本、腾讯、中金公司、软银资本、阿里巴巴等
• 重点领域：综合金融、网贷、支付、区块链、汽车金融等

总结

2018年全球金融科技发展指数（GFI）整体呈“V型”变化，中国在投融资活动和融资金额上均占据主导地位。区块链领域融资热度高但受监管影响，综合金融、网贷、支付和汽车金融是主要融资方向。全年融资活动集中在上半年，下半年趋于低迷。融资轮次以早期为主，战略投资和IPO融资金额占比较高。整体来看，2018年全球金融科技投融资活动呈现增长趋势，但波动较大，尤其在监管政策和市场环境变化下表现明显。