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全球金融科技发展指数（GFI）与投融资报告（2018Q3）

核心内容概览

2018年第三季度，全球金融科技发展指数（GFI）整体呈“V”型周期性波动，9月回升至186（纳入微信指数后为167）。投融资指数在第三季度达到历史峰值329笔，融资总额约为763亿元人民币，同比增长111.4%，但环比下降50.5%。9月，海外投融资金额首次超过中国，显示出全球市场格局的微妙变化。

主要观点

• GFI波动情况：2018年1月至今，GFI呈现3个月为一周期的“V”型波动。6月达到峰值266（纳入微信后为254），8月降至3月以来最低点169（纳入微信后为152），9月回升至186（纳入微信后为167）。
• 投融资成熟度提升：9月投融资成熟度达到142，为年度最高值。虽然融资笔数下降，但C轮及以上融资占比达到17.8%，为年度最高。
• 地域分布：中国仍为全球最大金融科技融资市场，融资事件186笔，占全球56.5%；融资金额486亿元，占全球63.7%。美国和印度分别以34笔和29笔紧随其后，融资金额分别为154亿元和22亿元。
• 领域分布：区块链仍为最受关注领域，融资笔数162笔，金额114亿元；网贷和理财分别获38笔和25笔融资。综合金融融资金额最高，达192亿元，占整体25.2%。
• 监管影响：9月区块链融资笔数和金额大幅下降，融资笔数降至27笔，金额仅为7.9亿元，主要由于监管收紧和市场情绪变化。

关键信息

融资概况

• 2018年第三季度全球金融科技融资事件329笔，同比增长88%，环比增长5%。
• 融资总额约763亿元人民币，同比增长111.4%，环比下降50.5%。
• 9月融资金额回升，海外融资金额首次超过中国。

地域分布

• 融资事件：中国186笔（56.5%），美国34笔，印度29笔，新加坡20笔，英国15笔。
• 融资金额：中国486亿元（63.7%），美国154亿元，荷兰、德国、哥伦比亚等国家虽融资笔数较少，但金额较大。
• 占比变化：7月因京东金融获130亿元融资，中国融资金额占比达81.1%；9月美国融资金额占比首次超过中国。

融资轮次分布

• 融资笔数：A轮及之前融资146笔，占总事件的44.5%；C轮及以上融资38笔，占11.6%。
• 融资金额：A轮及之前融资64亿元，占总金额的8.4%；C轮及以上融资金额达399亿元，占52.3%。
• 中国表现：C轮及以上融资19笔，占全球50%；美国8笔，占全球21.1%。

领域分布

• 融资笔数：区块链（162笔）、网贷（38笔）、理财（25笔）、支付（24笔）、汽车金融（16笔）。
• 融资金额：综合金融（192亿元）、网贷（138亿元）、区块链（114亿元）、理财（37亿元）、支付（32亿元）。
• 区块链趋势：融资热度高，但9月因监管收紧，融资笔数和金额均大幅下降，仅为27笔和7.9亿元。

全球金融科技投融资TOP20榜单

1. 京东金融（中国，综合金融，130亿元，B轮，中金资本等）
2. Prodigy Finance（美国，网贷，10亿美元，战略投资，高盛等）
3. 比特大陆（中国，区块链，10亿美元，Pre-IPO，腾讯等）
4. 长城资产（中国，综合金融，50亿元，战略投资，大地保险等）
5. 大搜车（中国，汽车金融+第三方，5.78亿美元，Pre-IPO，春华资本等）
6. 皖江金租（中国，理财，29.82亿元，新三板，安徽交投）
7. Hollard（荷兰，互联网保险，3.28亿美元，战略投资，Tokio Marine）
8. Stripe（美国，支付，2.45亿美元，E轮，Tiger Global等）
9. Portal Finance（哥伦比亚，网贷，2亿美元，A轮，BTG Pactual）
10. 兴业信托（中国，大数据+证券，11.56亿元，战略投资，厦门国贸控股）

区块链领域分析

• 融资笔数：162笔，占全球融资事件的49.2%。
• 融资金额：114亿元，占全球融资金额的14.9%。
• 早期融资为主：种子/天使轮融资56笔，占34.5%；融资金额仅7亿元，占6.2%。
• 监管影响：8月下旬，多部门发布风险提示，导致9月融资笔数和金额大幅下降。

总结

2018年第三季度，全球金融科技融资热度持续，但受监管政策影响，部分领域如区块链出现明显降温。中国仍为全球最大融资市场，融资金额占比达63.7%，但9月美国融资金额首次超过中国。综合金融、网贷、区块链是主要融资领域，其中综合金融因京东金融的B轮融资成为金额最大板块。零壹GFI指数波动较大，9月回升至186，显示出市场在经历短期调整后逐步恢复。整体来看，全球金融科技行业正经历从快速扩张到理性调整的转变。