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杭州天目山药业股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600671
• 公司简称：ST目药
• 公司全称：杭州天目山药业股份有限公司
• 法定代表人：李峰
• 注册及办公地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号
• 公司网址：http://www.hztmyy.com
• 联系方式：
  • 董事会秘书：郝亦朗
  • 证券事务代表：陈国勋
  • 电话：0571-63722229
  • 传真：0571-63715400
  • 电子信箱：tianmuyaoye@126.com

财务概况

2022年主要财务指标

• 营业收入：108,906,179.08元，同比下降25.95%
• 归属于上市公司股东的净利润：-67,560,283.78元，同比增亏126.70%
• 扣除非经常性损益的净利润：-66,924,015.73元，同比增亏3,108.80万元
• 经营活动产生的现金流量净额：-19,370,520.89元，同比上升26.69%
• 投资活动产生的现金流量净额：-5,797,986.36元，同比下降39.48%
• 筹资活动产生的现金流量净额：56,055,553.94元，同比上升62.38%
• 归属于上市公司股东的净资产：-14,627,271.32元
• 总资产：299,839,827.42元，同比下降25.53%

非经常性损益项目

• 非经常性损益总额：-636,268.05元
• 政府补助：897,014.54元
• 其他营业外收入和支出：-2,483,130.02元

分季度财务数据

• 第一季度：营业收入26,051,761.22元，净利润-5,826,421.39元
• 第二季度：营业收入25,812,490.94元，净利润-15,429,051.95元
• 第三季度：营业收入26,427,454.16元，净利润-8,991,486.17元
• 第四季度：营业收入30,614,472.76元，净利润-37,313,324.27元

核心业务分析

主营业务分类

• 中药：营业收入7,841,881.10元，同比下降76.94%，毛利率41.49%，下降23.82个百分点
• 西药：营业收入10,767,676.63元，同比增长279.40%，毛利率26.04%，上升7.37个百分点
• 原料药：营业收入34,766,126.81元，同比下降31.39%，毛利率17.60%，上升5.88个百分点
• 保健品：营业收入6,277,070.03元，同比增长124.01%，毛利率43.95%，上升0.83个百分点
• 药品流通商品：营业收入40,064,351.64元，同比下降12.90%，毛利率19.92%，上升2.62个百分点
• 其他业务：营业收入8,248,232.29元，同比下降19.33%，毛利率21.36%，下降55.54个百分点

产销量分析

• 薄荷脑：生产量174,191kg，销售量184,431kg，库存量41,054kg，生产量同比下降33.98%，销售量同比下降38.76%，库存量同比下降19.96%
• 薄荷素油：生产量43,188kg，销售量44,143kg，库存量1,375kg，生产量同比下降23.42%，销售量同比下降26.34%，库存量同比下降40.99%
• 河车大造胶囊：生产量434,780盒，销售量298,684盒，库存量453,057盒，生产量同比上升34.14%，销售量同比下降69.26%，库存量同比上升28,378.09%
• 阿莫西林克拉维酸钾片：生产量同比上升17.95%，销售量同比上升346.77%，库存量同比下降99.05%
• 六味地黄口服液（无糖型）：生产量同比上升394.44%，销售量同比下降49.29%，库存量同比上升62,810%

成本分析

• 药品成本：总额为41,097,735.37元，同比下降30.06%
  • 直接材料：34,118,601.96元，同比下降30.65%
  • 人工工资：2,173,141.96元，同比下降15.81%
  • 制造费用：3,597,136.55元，同比下降34.23%
  • 动力：1,208,854.89元，同比下降20.03%
• 保健品成本：1,633,426.41元，同比增长36.76%
• 流通产品成本：40,555,777.93元，同比下降0.80%

经营情况分析

主要经营举措

• 生产管理：强化安全生产，推进委托生产，优化生产流程，降低成本。
• 销售策略：加强市场拓展，推进直销与经销结合，调整价格体系，提升产品盈利能力。
• 内部管理：优化组织架构，完善内部控制制度，加强绩效考核，提升运营效率。
• 研发创新：围绕大健康领域，开发电子雾化器、爆珠口罩等产品，推动产品结构优化。
• 风险控制：积极处理原控股股东非经营性资金占用问题，完成清偿，改善现金流。

主要问题与挑战

• 收入下滑：主要由于河车大造胶囊退出医保、临安制药珍珠明目滴眼液尚未复产、大健康受外部环境影响等。
• 成本下降：与收入下降相关，部分产品成本控制有所成效。
• 市场拓展：部分产品因政策变化、市场需求波动，销售出现波动，但部分产品如阿莫西林克拉维酸钾片、六味地黄口服液销售表现较好。

公司行业地位与核心竞争力

• 行业地位：公司为杭州市首家上市公司，全国首家中药制剂上市企业，拥有“天目山”“新安江”等知名品牌。
• 核心竞争力：
  • 品牌优势：拥有较高的品牌知名度，被列为浙江省非物质文化遗产。
  • 产品优势：拥有98个药品批准文号，多个产品占据市场前列。
  • 技术优势：拥有省级企业技术中心，部分子公司为高新技术企业。

风险提示

• 非经营性资金占用：2022年已基本完成1.17亿元非经营性资金占用清偿。
• 政策风险：受医药政策调整、医保目录变化等影响，部分产品销售受阻。
• 市场风险：部分产品因市场环境变化，销售未能达预期。
• 内部管理风险：2021年内部控制存在缺陷，2022年已完成整改。

总结

2022年，杭州天目山药业股份有限公司在面对多重挑战的情况下，通过优化生产流程、调整销售策略、加强内部管理、推进委托生产等措施，努力提升公司运营效率和盈利能力。尽管营业收入和净利润均出现下滑，但公司在部分产品上实现了增长，如阿莫西林克拉维酸钾片和六味地黄口服液。同时，公司完成了原控股股东非经营性资金占用的清偿工作，有效缓解了资金压力，为未来发展奠定了基础。公司未来将继续加强研发、拓展市场、提升产品质量，以期实现扭亏为盈的目标。