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天星资本晨报总结（2018年7月19日）

核心内容概述

本报告汇总了2018年7月18日新三板市场的最新动态，包括指数表现、市场数据、新增挂牌、定增情况、重大公告以及财经要闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场信息和行业洞察。

主要观点

1. 市场速览

• 新三板整体表现：
  • 做市指数报收819.98点，微跌0.02%；
  • 成分指数报收1003.63点，下跌0.30%。
  • 当日共有619家企业发生交易，其中做市转让企业成交2398万股，金额0.77亿元；竞价转让企业成交7297万股，金额3.03亿元。
  • 新增挂牌企业1家，新增做市企业0家；截至当日，新三板挂牌企业总数为11128家，其中做市转让企业1240家，竞价转让企业9888家。

2. 天星创新层指数表现

• 天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体和七大热点行业，如文化传媒、医药医疗、先进制造、消费、环保、教育和计算机与通信等。
• 各分类指数表现如下：
  • 天星创新层成份指数：上涨0.12%，报收625.31点；
  • 天星创新层计算机与通信指数：上涨0.47%，报收632.82点；
  • 天星创新层文化传媒指数：下跌0.38%，报收552.05点；
  • 天星创新层先进制造指数：上涨0.04%，报收836.33点；
  • 天星创新层教育指数：下跌0.15%，报收774.98点；
  • 天星创新层医药医疗指数：上涨0.29%，报收629.81点；
  • 天星创新层消费指数：上涨0.23%，报收695.23点；
  • 天星创新层环保指数：上涨0.01%，报收792.31点。

3. 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：
  • 浩德钢圈以2,574万元成交额居首；
  • 其他公司如贺鸿电子、德和科技、百合网等也表现活跃，但部分企业出现大幅下跌。
• 做市转让企业涨幅前十：
  • 曼克斯、云宏信息、云叶股份等企业涨幅显著，其中曼克斯上涨15.15%。
• 竞价转让企业涨幅前十：
  • 大野创意、同科股份、新鲜传媒等企业涨幅高达100%以上，显示市场活跃度较高。

4. 新增挂牌

• 2018年7月18日新增挂牌企业1家，为融宇医药，属于批发业，营业收入3,800.11万元，净利润328.48万元。

5. 定增一览

• 当日共有6家公司发布定增预案，涉及行业包括仪器仪表制造业、化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、通用设备制造业、公共设施管理业和土木工程建筑业。
• 佳和电气、民祥医药、凯纳股份、乔发环保、联运环境、春天生态等公司分别计划通过定增补充流动资金或进行项目融资。

6. 重大公告

• 对外投资：
  • 红河谷拟设立全资子公司，聚焦新能源汽车测试领域；
  • 智诚股份与塞飞亚农业科技公司合作设立控股子公司，拓展农业业务；
  • 富森环保与王海洋合作设立广东水拓工程科技公司，增强环保业务实力。
• 重大合同：
  • 伯瑞信息与南京电子工程研究所签订信息系统建设合同，金额达3,660万元；
  • 百事通与安徽省法律援助中心签订法律服务平台运营合同，金额为622.6万元。

关键信息

7. 财经要闻

• 宏观政策：
  • 国务院常务会议提出优化营商环境，取消多项行政许可，推动市场准入负面清单改革；
  • 中国商务部批评美钢铝232措施，强调其对多边贸易规则的破坏；
  • 国开行强调棚改贷款审批权限仍由分行负责，防范地方政府过度举债。
• 货币政策：
  • 央行向一级交易商提供MLF资金支持贷款投放和信用债投资，AA+及以上评级债券按1:1比例获得资金，AA+以下按1:2比例；
  • 央行净投放800亿元人民币，Shibor多数下跌。
• 财政政策：
  • 财政部通报多地政府违法违规举债担保案例，强调问责机制；
  • 成品油价格预计在7月23日下调100元/吨，对车主成本产生影响。
• 经济展望：
  • 新华时评指出中国经济具备较大韧性和动力，未来仍保持稳中向好趋势。
• 行业动态：
  • 银保监会强调民企融资难问题，推动普惠金融发展；
  • 冷链物流市场迎来快速发展期，腾讯、阿里等巨头纷纷布局；
  • 国家发改委、能源局推动电力市场化交易，利好优势电企。

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