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天茂实业集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

天茂实业集团股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务数据及重要事项。该季度报告展示了公司在合并报表范围内的显著财务变化，主要由于国华人寿成为其控股子公司，并纳入合并报表。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东持股情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东

• 报告期末普通股股东总数为96,235。
• 前10名股东持股情况如下：

2、前10名无限售条件股东

• 前10名无限售条件股东持股情况如下：

重要事项

一、会计报表项目变动原因

• 2016年3月16日，公司收到中国保险监督管理委员会批复，合计持有国华人寿51%股份，使其成为控股子公司并纳入合并报表。
• 因国华人寿为保险公司，其资产和收入规模远大于公司，导致本报告期主要会计报表项目与上年度相比发生重大变化，数据不具有可比性。

二、重要事项进展情况

1. 非公开发行股票方案

   • 拟以不低于6.79元/股的价格非公开发行不超过1,399,116,347股，募集资金不超过95亿元。
   • 其中47.68亿元用于收购安盛天平股权，43.86亿元用于对国华人寿增资，剩余部分用于偿还银行贷款。

2. 国华人寿纳入合并报表

   • 2016年3月16日，公司收到中国保险监督管理委员会批复，将国华人寿纳入合并报表。

三、承诺事项

• 再融资限售承诺：新理益集团有限公司、刘益谦、王薇承诺自非公开发行股票上市之日起36个月内不得转让。
• 摊薄即期回报承诺：刘益谦、新理益集团有限公司承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益。
• 其他承诺：公司大股东新理益集团有限公司承诺若触发回购条件，将回购湘能华磊光电股份有限公司的股权。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计1-6月累计净利润不会发生大幅变动，无警示事项。

证券投资情况

• 公司持有多种债券及基金，期末账面值合计为32,098,400,855.54元，报告期损益合计为614,766,673.16元。
• 证券投资审批无需董事会审议，均为控股子公司国华人寿的投资。

财务报表摘要

1、合并资产负债表

• 资产总计：111,198,301,130.00元（本报告期末），较上年度末增长4,515.54%。
• 负债总计：93,145,744,593.79元（本报告期末），较上年度末增长显著。
• 所有者权益总计：18,052,556,536.21元（本报告期末），较上年度末增长626.56%。

2、母公司资产负债表

• 资产总计：11,604,105,481.74元（本报告期末），较上年度末增长显著。
• 负债总计：472,269,263.63元（本报告期末），较上年度末增长显著。
• 所有者权益总计：11,131,836,218.11元（本报告期末），较上年度末增长显著。

3、合并利润表

• 营业总收入：2,515,702,444.62元，较上年同期增长1511.89%。
• 营业总成本：1,469,047,000.07元，较上年同期增长显著。
• 净利润：1,111,409,065.76元，较上年同期增长显著。
• 归属于母公司所有者的净利润：793,733,958.47元，较上年同期增长显著。
• 基本每股收益：0.24元，较上年同期增长显著。

4、母公司利润表

• 营业收入：49,334,504.77元，较上年同期下降显著。
• 净利润：-111,438,896.26元，较上年同期下降显著。

关键信息总结

• 公司在2016年第一季度因收购国华人寿并将其纳入合并报表，导致财务数据大幅增长。
• 非公开发行股票方案正在推进中，拟用于收购股权和增资。
• 公司股东承诺不越权干预经营，保障公司利益。
• 证券投资主要由控股子公司国华人寿进行，无需董事会审批。
• 公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况。