20220504-中国光大证券国际-每日投资摘要_9页_1mb
报告摘要
財經頭條總結
核心內容概覽
港股市場
- 港首季GDP收縮4%：遠低於預期，反映經濟下行壓力。
- 澳博控股現金僅餘17億港元，債務逾200億港元，財務壓力明顯。
- 港股走勢反覆，恒指低開後回升，收報21,101點，升0.06%；國指收報7,267點，跌0.43%。
- 內銀股受壓，中信銀行建議供股，跌幅達6.98%。
- 中國鐵建：首季收入及淨利潤增長13.1%及12.3%，但股價走勢落後，建議買入價5.20元，目標價5.60元，止蝕價4.80元。
- 技術指標：恒指受制於20天線，國指MACD重現牛差，短線反彈阻力為50天線7,423點。
外圍市場
- 美國聯儲局：進行議息會議，市場觀望結果，美股反覆上揚。
- 澳洲加息0.25厘，為12年來首次。
- 紐約期油下跌2.76美元，至102.41美元，市場憂慮中國疫情對需求的影響。
- 紐約期金微升，至1,870.60美元。
產業與公司動態
- 比亞迪：不受封城影響，首季銷售升1.34倍。
- 馬斯克洽談更多投資者，為收購Twitter提供融資。
- 拜登政府資助電動車電池製造業，撥款逾234億美元。
- 贵州茅台：今年營收目標同比增15%左右。
- “三桶油”一季度日賺超10億元，顯示能源行業盈利能力強。
主要觀點
港股走勢
- 恒指及國指表現波動，整體下跌趨勢持續。
- 中國鐵建基本面良好，但股價落後於同業，建議關注其回補機會。
- 阿里系股價大幅波動，內銀股受沽壓影響。
經濟數據
- 港首季GDP收縮4%，顯示經濟增長動能疲弱。
- 外匯基金首季虧損550億港元，股債投資齊錄巨虧。
外圍市場動態
- 美股反覆上揚，標普500及納斯達克微升。
- 澳洲加息為12年來首次，反映貨幣政策趨緊。
- 石油價格受中國疫情影響下跌，期金微升。
產業與公司表現
- 基建行業受政策支持，中國鐵建表現優於同業。
- 電動車產業獲美國政府資金支持，馬斯克積極籌資。
- 比亞迪銷售表現亮眼，反映市場需求穩定。
關鍵資訊
指數表現
| 指數 | 上日收市點 | 日變化 (%) | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 21,101.89 | +0.06 | -9.81 |
| 國企指數 | 7,267.25 | -0.43 | -11.77 |
| 科技指數 | 4,409.93 | -1.38 | -22.24 |
| 金融指數 | 33,202.72 | +0.92 | -16.28 |
| 公用事業指數 | 43,988.29 | -0.11 | -25.74 |
| 地產指數 | 29,649.49 | +1.13 | -8.83 |
| 工商指數 | 11,717.74 | -0.71 | -12.39 |
| 紅籌指數 | 3,959.41 | +0.84 | -19.69 |
其他指數
| 指數 | 現價 | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) | 年初至今變化 (%) | 一年變化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 103.4560 | +0.5 | +4.5 | +8.1 | +13.3 |
| 美元/港元 | 7.8483 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | -1.0 |
| 美元/人民幣（在岸） | 6.6085 | -1.6 | -3.7 | -3.8 | -2.1 |
| 美元/人民幣（離岸） | 6.6469 | -0.9 | -4.1 | -4.4 | -2.5 |
商品價格
| 商品 | 現價 (美元) | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) | 年初至今變化 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 紐約期金 | 1,865.50 | -0.27 | -8.2 | -3.3 |
| 紐約期油 | 103.03 | +0.61 | +36.99 | +35.63 |
| 布蘭特期油 | 105.49 | +0.50 | +35.63 | +35.63 |
| 銅 | 9,410.00 | -3.7 | -9.1 | -3.2 |
| 鋁 | 2,911.00 | -5.8 | -15.6 | +3.7 |
| 鎳 | 30,975.00 | -5.1 | -6.8 | +49.2 |
| 小麥 | 1,047.50 | -3.0 | +3.7 | +35.9 |
| 玉米 | 793.25 | -2.7 | +5.7 | +33.7 |
| 大豆 | 1,631.75 | -5.5 | +1.8 | +22.8 |
本周財經日誌
- 5月3日（星期二）：A股五一假期休市，澳洲公布議息結果，英國公布4月製造業PMI數據，澳博控股將公布季績。
- 5月4日（星期三）：A股五一假期休市，澳洲公布3月零售銷售數據，百勝中國及百濟神州將公布季績。
- 5月5日（星期四）：東京及首爾證券交易所因兒童節假休市，A股復市，英國公布議息結果及4月服務業PMI和通脹報告，美國公布議息結果。
- 5月6日（星期五）：美國公布4月非農就業人數。
新股表現
- 東原仁知服務：上市日期2022年4月22日，現價11.90港元，對比招股價升跌11.90%。
- 知乎-W：上市日期2022年4月22日，現價26.35港元，對比招股價升跌32.06%。
- 力高健康生活：上市日期2022年3月31日，現價8.35港元，對比招股價升跌103.7%。
- 法拉帝：上市日期2022年3月31日，現價24.80港元，對比招股價升跌8.4%。
技術分析與投資建議
- 恒指：受制於20天線，日線圖技術指標改善，MACD重現牛差，RSI高見54，預計日內將在21,000點關口爭持。
- 國指：MACD重現牛差，RSI反彈至54水平，短線反彈阻力為50天線7,423點。
- 中國鐵建：建議買入價5.20元，目標價5.60元，止蝕價4.80元。
風險與免責聲明
- 風險披露：投資涉及本金損失風險，特別是杠杆式外匯交易和保證金交易，虧損可能超出初始投資。
- 免責聲明：本報告僅供參考，不構成投資建議，任何行動或決策需投資者自行判斷，光大證券國際不承擔相關責任。
分析員聲明
- 分析員溫傑、伍禮賢、梁嘉豪聲明本報告意見反映個人見解，與報酬無關。
- 分析員及其聯繫人無財務權益或相關關係。
- 光大證券國際無與報告中提及公司之投資銀行業務關係。
結語
整體市場表現波動，港股受經濟數據影響走勢不穩，外圍市場方面，美國聯儲局議息會議及澳洲加息引發市場關注。中國鐵建等基建股表現優於同業，值得關注。投資者需謹慎評估風險，並根據自身財務狀況作出決策。
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