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2017年11月30日港股及市場總結

核心內容

2017年11月30日，港股市場受到外圍因素影響，整體表現相對平淡，但部分個股表現突出。美國經濟數據強勁，耶倫聽證會重申漸進加息政策，美股個別發展，金融股推動道指創新高，科技股則因市場情緒走弱而下跌。同時，比特幣價格出現大幅波動。港股方面，恒指正在構建一個大型波動區間，預計下月波動將加大。

主要觀點

• 市場預期：港股預計將出現更大波動，恒指可能在29,200點至30,200點之間震盪，年尾獲利盤出逃的風險較高。
• 外圍影響：美國第三季GDP向上修訂，對美港大市前景持樂觀態度，但美國加息及稅改可能對港股造成壓力。
• 個股表現：中銀香港受惠於息差擴闊，預期股價有望挑戰HK$45。六福集團派特別息，吸引市場關注。
• 資金動向：中國金融投資管理向東亞銀行收購領達財務中港業務，顯示企業間的資產重組趨勢。
• 市場情緒：VIX恐慌指數上升，反映市場風險偏好下降。

關鍵信息

市場指數表現

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌 (%)
恒生指數	29,624	29,831	29,563	-57	-0.19
恒生國企指數	11,648	11,785	11,623	-58	-0.49
上證綜合指數	3,338	3,343	3,306	+4	+0.13
深成指數	11,082	11,108	10,937	-9	-0.08
道瓊斯指數	23,941	23,960	23,873	+104	+0.44
納指	6,824	6,908	6,794	-88	-1.27
標普500指數	2,626	2,635	2,620	-1	-0.04
德國DAX指數	13,062	13,196	13,037	+2	+0.02
日經225指數	22,597	22,644	22,537	+111	+0.49

港股個股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
2388	中銀香港	38.90	+4.57	3,328	15.3
700	腾讯控股	411.60	-1.81	2,707	53.4
2318	中国平安	80.00	-1.90	5,824	16.5
11	恒生銀行	189.90	+2.32	125	20.5
388	香港交易所	240.00	-0.33	693	43.4
1299	友邦保險	65.95	-0.45	2,535	20.2
2628	中国人寿	26.05	-0.57	4,724	29.8
5	汇丰控股	78.00	+1.36	5,058	34.6
23	东亚银行	33.55	+0.15	86	29.7
939	建设银行	6.88	-0.29	20,441	6.1

恒指期貨表現

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌 (%)	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	29,667	29,837	29,559	-0.11	154,041	137,449	+43
恒指下月	29,673	29,880	29,593	0	936	5,101	+49
國期即月	11,650	11,785	11,631	-0.45	83,597	251,115	+2
國期下月	11,681	11,791	11,624	0	2,318	10,575	+33

交易焦點

• 中銀香港：受惠於HIBOR上升，預期股價將重啟升浪，目標價HK$45，止賠價HK$40。
• 結好金融：中期盈利上升17.07%，派中期息2.5仙，表現優異。
• 東亞銀行：出售領達財務業務，涉及總對價約6.65億港元，顯示資產重組動向。

國內資訊

• 李禮輝：強調大數據與人工智能在金融領域的應用，預期將促進普惠與智慧金融。
• 中美貿易摩擦：美國對中國普通合金鋁板發起雙反調查，中國表示強烈不滿。

環球熱點

• OPEC減產協議：仍在討論延長減產時間，阿聯酋認為延長至2018年底是合理的。
• 比特幣波動：昨日突破11,000美元後回落近3,000美元，市場情緒不穩。

沪港通及深港通成交

• 上日10大成交滬港通股份：中國平安、貴州茅台、海螺水泥等為主要成交個股。
• 上日10大成交深港通股份：美的集團、海康威視、京東方A等為主要成交個股。

52周新高及活躍股份

代號	股票名稱	收市價/52周新高	變幅 (%)	成交額
700	腾讯控股	411.60	-1.81%	112億
2318	中国平安	80.00	-1.90%	46.9億
5	汇丰控股	78.00	+1.37%	39.3億
3830	童園國際	0.41	+22.39%	9.91 百萬
1695	椰豐集團	0.34	+21.43%	7.7 百萬

5大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率 (%)	成交額
8420	NEXION TECH	1.14	+75.39%	2.85 千萬
1262	蜡筆小新食品	0.65	+32.65%	5.55 十萬
8060	國聯通信	0.154	+30.51%	4.45 十萬
3830	童園國際	0.41	+22.39%	9.91 百萬
1695	椰豐集團	0.34	+21.43%	7.7 百萬
8291	萬成金屬包裝	1.39	-55.87%	2.5 千萬
1027	中国集成控股	0.13	-23.98%	1.51 千萬
8370	智昇集團控股	3.52	-16.59%	3.04 百萬
736	中国置业投資	0.041	-16.33%	4.47 百萬
120	四海國際	0.75	-15.73%	1.84 千萬

恒生指數成分股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
5	汇丰控股	78.00	+1.36	5,058	34.6
11	恒生銀行	189.90	+2.32	125	20.5
23	东亚银行	33.55	+0.15	86	29.7
388	港交所	240.00	-0.33	693	43.4
939	建设银行	6.88	-0.29	20,441	6.1
1299	友邦保險	65.95	-0.45	2,535	20.2
2318	中国平安	80.00	-1.90	5,824	16.5
2388	中銀香港	38.90	+4.57	3,328	15.3
2628	中国人壽	26.05	-0.57	4,724	29.8
3328	交通銀行	5.81	0.00	2,963	5.3
3988	中国銀行	3.80	-0.26	22,658	5.4

AH股溢價指數表現

代號	股票名稱	H股收市價 (港元)	升跌 (%)	五日升跌 (%)	14天RSI
2318	中国平安	80.00	-1.90	-4.88	64.0
1299	友邦保險	65.95	-0.45	-3.23	59.9
1398	工商銀行	6.15	0.00	-2.84	48.5
939	建设銀行	6.88	-0.29	-1.85	52.3
3968	招商銀行	31.35	+0.97	-5.86	50.7
11	恒生銀行	189.90	+2.32	+2.43	48.5
2388	中銀香港	38.90	+4.57	+3.46	45.7
6886	華泰證券	15.98	-0.99	-4.54	40.1
388	港交所	240.00	-0.33	-5.59	59.0

一路一带/弱美元

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	五日升跌 (%)	14天RSI
1800	中交建	8.70	-0.68	-2.03	30.4
1186	中鐵建	9.06	-0.88	-0.66	35.1
1766	中国中車	7.19	-1.24	-3.23	48.3
2338	濱柴動力	8.61	-2.16	-3.58	45.0
3339	中国龍工	2.78	-2.46	-7.64	33.6
3808	中国重汽	8.44	-4.95	-8.66	38.4
1199	中遠海運	7.95	-0.50	-1.85	35.5
753	中国國航	8.44	+0.48	-4.42	64.6
2689	玖龍紙業	13.38	+4.86	+3.08	38.9

能源/礦業/環保

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	五日升跌 (%)	14天RSI
386	中国石化	5.60	-0.53	+0.36	47.2
1088	中国神華	19.54	0.00	-0.20	54.1
347	鞍鋼股份	7.79	+2.64	+7.30	64.9
358	江西銅業	12.18	+0.16	+3.57	48.8
2899	紫金礦業	2.70	+0.75	+8.00	51.9
3993	洛陽鋁業	4.87	+3.40	+2.31	47.4
1065	創業環保	4.42	0.00	-1.56	30.9

大灣區內房/水泥/工業

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	五日升跌 (%)	14天RSI
3380	龍光地產	7.24	+1.26	+1.83	46.6
2007	碧桂園	12.84	+0.63	-2.73	50.8
3383	雅居樂	11.18	+0.72	-7.14	39.6
3883	中国奧園	4.37	+1.39	-5.41	45.9
2777	富力地產	17.04	+1.67	-4.48	41.1
914	海螺水泥	38.70	+5.02	+7.05	67.9
669	創科實業	45.00	0.00	-4.15	48.1

中產消費/教育/航運

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	五日升跌 (%)	14天RSI
2319	蒙牛乳業	20.50	+0.24	-2.84	44.7
6139	金茂酒店	4.88	+0.62	-0.41	42.6
308	香港中旅	2.53	+0.80	-2.32	34.9
2020	安踏體育	35.75	-0.83	-1.92	56.2
777	網龍	23.30	-0.43	-4.90	33.2
1317	楓葉教育	8.65	-1.14	-1.37	51.1
6068	睿見教育	4.58	-1.29	+3.15	51.7
1919	中遠海控	3.71	-2.11	-1.07	43.4
2343	太平洋航運	1.69	+1.81	+4.32	44.0

軟件/科網/手機設備

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	五日升跌 (%)	14天RSI
700	腾讯控股	411.60	-1.81	-3.56	69.2
3888	金山軟件	23.10	-1.07	-2.33	67.2
484	雲遊控股	12.18	+3.75	+7.60	42.9
799	IGG	8.04	-4.40	-13.46	26.6
1357	美圖公司	10.98	+0.73	-2.14	37.0
1415	高偉電子	3.18	-0.63	-3.05	34.1
1478	丘鈇科技	16.58	+1.22	+3.50	47.5
2382	舜宇光學	138.40	-1.00	-5.66	56.5
2018	瑞聲科技	166.60	-3.25	-5.88	61.4

医藥/電訊及通訊設備/汽車及 4S

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	五日升跌 (%)	14天RSI
1093	石藥集團	15.76	+0.25	-2.48	59.2
460	四環醫藥	2.75	-1.08	+10.00	53.6
762	中国聯通	11.52	-0.69	-3.19	49.1
1523	�珩灣科技	1.56	-0.64	-2.50	39.9
175	吉利汽車	27.95	-0.18	-4.15	48.1

總結

整體而言，港股市場在2017年11月30日表現相對平靜，但市場預期波動將加大。美國經濟數據強勁，但科技股表現疲軟，金融股則表現優異。中銀香港因息差擴闊而受惠，預期股價將上漲。恒指正在構建一個大型波動區間，市場情緒受到外圍影響，VIX恐慌指數上升。同時，企業間的資產重組和個股表現成為關注焦點，如結好金融、東亞銀行等。此外，中概股受挫，比特幣價格波動明顯，顯示市場風險偏好下降。