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港股個別發展 續炒本地零售低基數

核心內容總結

在2016年11月25日的港股市場中，整體表現反覆，板塊之間呈現個別發展的格局。受美國感恩節假期影響，港股成交量下降，市場觀望情緒濃厚。恒生指數收市報22,608點，下跌0.3%；國企指數則微升0.13%。滬深兩市成交額6337億元，較上個交易日減少6.8%。

市場動態

• 恒指表現：恒指早段曾挫189點，午後跌幅收窄至僅跌29點，最終收市跌68點或0.3%。
• 個股表現：
  • 表現突出：國壽（2628.HK）收升3.1%，為表現最好的藍籌股。
  • 走勢強勢：六福集團（590.HK）9月同店銷售跌幅收窄，成為零售股的投資焦點。
  • 其他走勢：券商、保險股護盤，但船舶製造、交運設備、軟件服務等板塊領跌。
• 外圍動向：歐洲三大股市收升，但歐洲央行警告金融風險上升，意大利憲改公投可能成為下一隻黑天鹅。美元上揚，黃金跌至9個月低位。

交易焦點

• 六福集團（590.HK）：
  • 中期盈利4.29億元，按年跌7.42%。
  • 派中期息0.29元，加上特別息0.26元，合共派0.55元。
• 超越集團（147.HK）：
  • 配售最多12.8億股新股，集資淨額15.87億元，折讓約18.83%。
• 天鴿互動（1980.HK）：
  • 截至9月底止首三季股東應佔溢利為1.41億元人民幣，按年下跌2.79%。

股份推介

• 金斯瑞生物科技（1548.HK）：
  • 全球最大的基因合成服務提供者之一。
  • 服務主要針對科研人員，業務覆蓋製藥、生物技術、科研機構等。
  • 集團目前以高利潤工業合成生物為重點，今年開始涉入工業酶領域。
  • 中期收入5,320萬美元，同比增長29.4%；純利1,319萬美元，增長131.6%。
  • 預計工業酶業務將為公司帶來高增長，近期股價強勢突破前期高位。
  • 短線建議買入價位為HK$3.5至HK$3.6，短線目標價HK$4.2，嚴守止虧價HK$3.0。

內地信息

• 中國商務部表示，中國與日本經濟互補，希望推動經貿關係健康發展。
• 中方注意到日本計劃從其發展中國家關稅減稅名單中剔除中國的消息。

環球財經熱點

• 歐洲央行委員德加洛指出，資產購買計劃的延續決定可能在12月會議上作出，但將以務實方式評估。
• 俄羅斯能源部長 Novak 表示俄羅斯準備在目前產量水準凍產，與非OPEC國家合作，未與美國接觸限產事宜。

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌 (%)
恒生指數	22,608	22,647	22,488	-68	-0.30
恒生國企指數	9,679	9,689	9,562	13	0.13
上海綜合指數	3,242	3,258	3,233	1	0.02
深圳綜合指數	10,967	11,030	10,947	-6	-0.06
德國DAX指數	10,689	10,716	10,654	27	0.25
日經225指數	18,333	18,383	18,310	170	0.94
VIX恐慌指數	12.4	13.0	12.2	0	0.16
黃金	1,181.7	1,191.0	1,180.4	-6.7	-0.56

10大成交滬港通股份

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣/港元)	賣出金額 (人民幣/港元)	滬港通成交額 (人民幣/港元)
601318	中國平安	182.7 百萬	55.6 百萬	238.3 百萬
600519	貴州茅台	92.9 百萬	35.2 百萬	128.1 百萬
600887	伊利股份	30.5 百萬	86.9 百萬	117.4 百萬
600585	海螺水泥	48.7 百萬	36.2 百萬	84.9 百萬
600030	中信證券	61.9 百萬	15.5 百萬	77.4 百萬
2318	中國平安	55 百萬	504.3 百萬	559.3 百萬
336	華寶國際	71 百萬	176.2 百萬	247.2 百萬
2628	中國人壽	119.9 百萬	21.3 百萬	141.2 百萬
1398	工商銀行	87.1 百萬	53.9 百萬	141 百萬
939	建設銀行	97.1 百萬	35.1 百萬	132.3 百萬

10大成交最活躍股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交額
700	騰訊控股	192.2	-1.08%	29.7億
2628	中國人壽	21.85	3.07%	23.7億
939	建設銀行	5.69	-0.18%	12.8億
2800	盈富基金	22.75	-0.66%	12.6億
2318	中國平安	42.35	-0.47%	11.7億
1928	金沙中國	38.65	1.98%	11.4億
1299	友邦保險	47.1	-0.21%	11億
5	汇丰控股	61.45	0.00%	9.5億
941	中国移动	83.55	-0.54%	9.28億
2828	恒生H股	98.5	0.15%	8.71億

10大升幅股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	升幅 (%)	成交額
372	德祥企業	0.85	25.00%	1.54億
8176	航空互聯	6.1	22.00%	9.88 千萬
661	中國大冶有色金屬	0.17	19.72%	3.98 千萬
9	九號運通	0.56	17.90%	8.61 千萬
629	悦達礦業	0.37	17.46%	6.04 百萬
835	亞洲煤業	0.178	17.11%	1.01 千萬
759	CEC國際控股	1.03	14.44%	8.57 百萬
8215	第一信用	0.41	13.89%	1.1 千萬
770	GROWTH	1.18	13.46%	9.76 千
893	中國鐵鈦	0.41	12.33%	2.12 千萬

10大跌幅股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交額
2917	珠光控股股權	0.03	-43.40%	5.13 百萬
8133	鑄能控股	0.38	-9.52%	2.11 千萬
1021	麥達斯控股-S	1.18	-9.23%	5.98 十萬
8195	樂亞國際	0.01	-9.09%	6.54 十萬
1633	上論集團	1.51	-8.49%	1.41 百萬
8037	銳康藥業	0.255	-7.27%	2.02 十萬
8363	SDM GROUP	0.78	-7.14%	1.12 百萬
1076	博華太平洋	0.106	-7.02%	1.29 千萬
619	南華金融	0.084	-6.67%	2.84 千萬
8327	泰邦集團	0.7	-6.67%	2.64 十萬

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
5	汇丰控股	61.45	0.00	1,550	37.5
11	恒生銀行	147.00	0.75	121	18.6
23	東亞銀行	32.25	0.16	56	20.8
388	香港交易所	203.80	0.10	160	40.7
939	建設銀行	5.69	-0.18	22,584	5.5
1299	友邦保險	47.10	-0.21	2,350	28.6
1398	工商銀行	4.61	-0.65	12,592	5.3
2318	中國平安	42.35	-0.47	2,781	10.7
2388	中銀香港	28.65	0.17	1,004	13.3
2628	中國人壽	21.85	3.07	10,923	41.2
3328	交通銀行	6.00	-0.17	1,421	5.9
3988	中國銀行	3.46	0.00	19,475	5.5
2	中電控股	74.05	-0.67	140	11.6
3	香港中華煤氣	14.36	-0.14	774	24.5
6	電能實業	72.90	-0.34	64	19.5
836	华润电力	12.78	-0.16	140	7.1
1038	長江基建集團	64.65	-0.54	120	14.3
4	九龍倉集團	54.90	-1.17	346	10.5
12	恒基地產	42.45	-1.16	115	7.7
16	新鴻基地產	101.20	-0.78	316	8.9
17	新世界發展	8.51	-1.05	1,409	9.0
83	信和置業	11.54	-0.86	363	10.0
101	恒隆地產	17.22	-1.26	150	15.0
688	中國海外發展	22.40	-0.67	846	6.0
823	領展房產基金	52.45	0.67	395	8.3
1113	長實地產	51.50	-0.77	165	10.6
1	長和	95.60	-0.62	276	11.7
19	太古A	76.95	-0.71	139	11.0
27	銀河娛樂	37.40	1.91	1,292	34.0
66	港鐵公司	38.65	-0.64	294	22.8
135	昆侖能源	5.72	-0.52	455	41.8
144	招商局港口	19.10	-1.24	453	14.4
151	中國旺旺	4.90	0.62	831	16.6
267	中信股份	12.00	0.00	846	11.9
293	國泰航空	10.50	-0.38	328	9.4
2018	瑞聲科技	71.20	-1.86	213	22.5
386	中國石化	5.40	-0.92	5,850	16.7
494	利豐	3.36	0.30	1,666	10.5
700	騰訊控股	192.20	-1.08	1,546	42.5
762	中國聯通	8.92	0.00	2,881	48.0
857	中國石油	5.35	-0.74	5,664	136.0
883	中國海洋石油	10.10	-0.59	2,940	N/A
941	中國移動	83.55	-0.54	1,110	13.6
992	聯想集團	4.79	-0.62	2,068	8.4
1044	恆安國際	59.55	-1.24	179	18.1
1088	中國神華	16.20	-0.49	1,723	16.1
1157	中聯重科	3.43	2.69	1,604	14.3
1816	中廣核	2.23	-1.33	2,613	13.7
1900	智能交通	0.61	3.39%	8	49.6

其他重點板塊表現

中港金融

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天RSI
2318	中國平安	42.35	-0.47	2,781	4.83	62.8
2628	中國人壽	21.85	3.07	10,923	9.69	63.6
1299	友邦保險	47.10	-0.21	2,350	-0.11	36.8
1398	工商銀行	4.61	-0.65	12,592	3.36	50.1
939	建設銀行	5.69	-0.18	22,584	4.40	54.4
3988	中國銀行	3.46	0.00	19,475	2.98	51.7
6030	中信證券	18.08	1.92	1,305	2.61	58.0
388	港交所	203.80	0.10	160	-0.10	49.4

能源/汽車

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天RSI
1816	中廣核	2.23	-1.33	2,613	-0.89	49.1
3800	保利協鑫	1.02	0.00	1,603	2.00	46.0
257	光大國際	9.29	-0.96	1,305	-1.17	48.0
857	中石油	5.35	-0.74	5,664	3.28	55.9
883	中海油	10.10	-0.59	2,940	4.34	56.9
386	中石化	5.40	-0.92	5,850	2.47	46.2
1211	比亞迪	46.00	1.77	531	2.00	30.8
175	吉利汽車	8.11	4.78	5,242	11.86	49.6

內旁/水泥

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天RSI
688	中海外	22.40	-0.67	846	2.05	37.0
2007	碧桂園	4.12	-0.48	1,796	-2.14	49.7
1918	融創中國	5.95	-0.17	1,127	5.87	69.6
2202	萬科	23.10	-1.28	1,069	8.71	76.4
2009	金隅股份	2.93	-0.34	1,132	1.74	51.9
914	海螺水泥	22.25	1.37	1,119	0.91	48.1
3323	中国建材	3.93	1.29	1,522	0.77	57.7
1317	楓葉教育	4.61	-1.07	232	1.10	36.1

軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天RSI
700	騰訊	192.20	-1.08	1,546	-1.33	38.8
3888	金山軟件	17.32	-0.57	673	1.41	50.8
268	金蝶國際	3.10	-0.64	770	-0.64	47.8
1297	擎天軟件	3.48	2.05	249	5.78	50.6
2280	慧聰網	5.63	0.36	165	-0.53	42.0
434	博雅互動	4.23	-3.20	164	-3.42	47.5
799	IGG	6.16	-0.32	361	1.15	57.3
327	百富環球	4.74	5.33	985	0.00	33.8

醫藥/電訊

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天RSI
1093	石藥集團	7.96	1.53	2,132	0.00	43.6
1099	國藥控股	35.25	-0.84	202	1.15	44.1
2196	復星醫藥	24.70	0.20	131	2.70	59.5
941	中國移動	83.55	-0.54	1,110	-1.42	30.0
762	中國聯通	8.92	0.00	2,881	2.18	47.3
728	中國電信	3.62	-0.55	3,660	-0.28	29.0
6823	香港電訊	9.77	0.00	243	-1.51	30.1
315	數碼通電訊	10.58	0.38	25	-0.19	25.8

恆生AH股溢價指數成份股表現

代號	股票名稱	H股收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)	息率 (%)	A股收市價 (港元)	H股相對A股 (%)
939	建設銀行	5.69	-0.18	22,584	5.5	5.68	6.04	-5.85
998	中信銀行	5.05	0.60	3,497	5.1	4.95	7.74	-34.72
1398	工商銀行	4.61	-0.65	12,592	5.3	5.92	4.98	-7.39
1988	民生銀行	8.73	-0.23	1,751	6.1	3.69	10.48	-16.72
3328	交通銀行	6.00	-0.17	1,421	5.9	5.27	6.57	-8.68
3968	招商銀行	18.94	1.28	1,327	7.1	4.23	21.01	-9.86
3988	中國銀行	3.46	0.00	19,475	5.5	5.96	3.87	-10.55
168	青島啤酒	31.00	0.00	271	20.7	1.48	34.87	-11.10
390	中國中鐵	6.88	-0.29	1,499	11.4	1.46	10.40	-33.88
914	海螺水泥	22.25	1.37	1,119	17.1	2.29	20.69	7.56
1186	中國鐵建	11.30	-0.53	977	10.0	2.64	13.14	-14.01
1618	中國中冶	2.70	1.12	970	9.2	2.43	5.56	-51.45
902	華能國際	4.63	-0.64	2,753	5.6	11.88	8.21	-43.59
991	大唐發電	2.07	0.49	1,331	10.3	9.52	4.46	-53.61
1072	東方電氣	6.28	-0.32	99	N/A	N/A	11.39	-44.87
1766	中車	7.05	-0.14	1,604	14.3	2.51	11.58	-39.13
2338	濱榮動力	12.18	-0.81	305	29.7	1.91	11.17	9.07
2727	上海電氣	3.71	-1.07	1,236	21.1	N/A	5.56	-45.15
323	馬鋼股份	2.08	2.46	2,494	N/A	N/A	3.31	-37.11
347	鞍鋼股份	4.50	0.67	1,919	N/A	N/A	5.55	-18.92
358	江西銅業	12.60	6.42	3,163	124.4	0.92	23.47	-46.31
2600	中國鋁業	3.58	5.92	4,811	261.9	N/A	5.01	-28.57
107	四川成渝	3.18	0.00	47	7.2	2.98	5.62	-43.39
177	寧灝高速	10.32	0.58	151	19.8	4.59	10.02	2.96
1138	中海發展	4.47	-1.32	1,059	8.4