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CCiD 赛迪智库报告总结：技术脱钩？美国对中国企业的限制对创新的影响

核心内容

本报告分析了美国对中国企业的技术限制（尤其是《实体清单》政策）对创新活动的影响。研究基于PATSTAT全球2022年春季版数据，聚焦于中国企业的专利产出变化，揭示了制裁对创新的短期负面影响和长期缓解趋势。

主要观点

• 短期负面影响：被列入《实体清单》的企业专利申请量和质量均受到显著影响，尤其是高科技专利和国际专利申请量下降。
• 长期缓解趋势：随着中国本土创新能力的增强，受制裁企业的创新产出受到的负面影响逐渐减弱。
• 负溢出效应：制裁不仅影响直接受限企业，还对同一技术领域的未受制裁企业产生负面影响，导致其专利申请减少。
• 正溢出效应：上游技术领域的专利申请量略有上升，表明制裁可能间接刺激国内创新。
• 国际合作变化：中国企业的合作模式从美国和欧洲转向亚洲，特别是与东亚和欧洲先进国家的发明者合作增加。
• 美国企业影响：尽管美国制裁主要针对中国企业，但对美国企业也产生了供应链和合作上的干扰，同时激励了其本土创新。

关键信息

一、中国创新能力提升

• 自2006年以来，中国专利申请量迅速增长，从不到14万件/年增至2022年的近160万件。
• 在欧洲专利局、美国专利商标局和PCT框架下，中国申请人提交的专利占比达14%。
• 中国专利质量在2007-2016年间显著提升，但2016年后略有下降，可能与中美紧张关系升级有关。

二、中美技术合作模式变化

• 2002-2012年间，中国专利中与美国发明家合作的比例较高，约为6%-33%。
• 自2012年起，美国合作的重要性下降，中国更倾向于与亚洲和欧洲先进国家合作。

三、《实体清单》影响分析

• 样本选择：基于2006-2021年的专利数据，最终样本包含约28,000家中国企业。
• 受制裁企业数量：美国《实体清单》中涉及的中国实体达375家，最终确定182家受制裁企业。
• 专利数量下降：受制裁企业专利总量下降9.9%，质量调整后下降14.0%。
• 国际专利减少：制裁对国际专利申请的影响尤为显著，三合一专利和高科技专利申请量均大幅下降。

四、机制分析

• 国际合作的削弱：制裁导致受制裁企业减少与美国和欧洲发明家的合作，但增加与亚洲先进国家的合作。
• 本土创新能力的缓冲作用：专利存量较高或技术差距较小的企业受影响较小，说明本土创新可部分抵消外部限制。

五、溢出效应

• 同领域企业：受制裁企业的技术领域对未受制裁企业产生负溢出效应，导致其专利申请减少。
• 上下游企业：上游企业专利申请量略有上升，下游企业则显著下降，显示技术网络的间接影响。
• 美国企业：尽管总体创新活动无明显变化，但与中方有合作的美国企业专利申请量显著下降，反映出双边合作的重要性。

结论

• 美国《实体清单》政策对中企创新活动造成负面影响，但随着本土创新能力的提升，这种影响正在减弱。
• 技术脱钩可能带来高昂的经济代价，极端形式的脱钩将对全球创新网络造成严重冲击。
• 中国企业正在调整国际合作策略，转向亚洲先进国家，以应对美国的技术限制。
• 美国制裁对下游企业有负面效应，但可能间接推动上游创新，未来需进一步研究其长期影响。

译文信息

• 原文来源：《Technological Decoupling? The Impact on Innovation of US Restrictions on Chinese Firms》，2024年10月发布，由世界银行集团撰写。
• 译者：赛迪工业和信息化研究院 毛文侠
• 联系方式：13671210179 | maowx@ccidthinktank.com

附注

• 报告发布单位：赛迪智库知识产权研究所

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