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期货研究总结 - 2021年2月9日

核心内容概述

本报告汇总了2021年2月9日的期货市场相关宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场走势及海外财经新闻，并提供了当日需关注的重要经济指标。

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主要宏观经济数据

1月实际值与前值对比（部分数据）

指标	1月实际值	前值
官方制造业PMI（%）	51.3	51.9
工业增加值同比（%）	-	7.3
固定资产投资同比（%）	-	2.9
社会消费品零售同比（%）	-	4.6
出口同比（%，按美元计）	-	18.1
进口同比（%，按美元计）	-	6.5
CPI同比（%）	-	0.2
PPI同比（%）	-	-0.4
新增贷款（万亿）	-	1.26
新增社会融资规模（万亿）	-	1.72
M1同比（%）	-	8.6
M2同比（%）	-	10.1

主要观点：

• 制造业PMI环比下降，显示制造业活动有所放缓。
• 工业增加值和固定资产投资数据未公布，但前值表现良好。
• 社会消费品零售和出口数据前值较高，当前数据未更新。
• CPI和PPI同比数据表明通胀压力较小，PPI为负增长，显示输入性通缩风险。
• M2货币供应增速维持在10.1%，显示货币政策仍保持宽松。

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货币市场动态

利率品种	利率水平	较前一日变动 (bp)
隔夜 Shibor	1.9060%	+33.30
7天 Shibor	2.3410%	-0.80
14天 Shibor	2.7620%	-0.60
1个月 Shibor	2.7550%	+0.30

主要观点：

• 隔夜Shibor大幅上行，显示市场流动性有所收紧。
• 7天和14天Shibor小幅下降，1个月Shibor微升，表明短期利率波动较小，长期利率略有上升。

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外汇市场走势

美元指数

• 报90.9682，较前一日下跌0.03%。
• 本周下跌0.03%。

美元兑人民币

• 报6.4583，较前一日上涨0.35%。
• 人民币中间价调升32个基点，报6.4778。

其他货币对

• 欧元兑美元上涨0.01%至1.2050。
• 英镑兑美元上涨0.04%至1.3743。
• 澳元兑美元上涨0.34%至0.7704。
• 美元兑日元下跌0.14%至105.2250。
• 离岸人民币兑美元上涨171个基点至6.4481。

主要观点：

• 美元指数小幅下跌，人民币对美元升值，显示美元走弱趋势。
• 欧元、英镑、澳元等主要货币对美元均有所上涨，日元则小幅下跌。

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海外财经新闻

1. 日本审查机构确认辉瑞疫苗安全有效性

   • 日本审查机构将提交相关报告至厚生劳动省专门小组，若报告被判断妥当，预计于2月15日获得批准。

2. 印度央行计划购买主权债券

   • 印度央行计划在4月1日财年起有针对性地购买超过3万亿卢比（约410亿美元）的主权债券，以控制基准收益率在6%左右，并通过“扭曲操作”使收益率曲线趋平。

3. 英国对欧盟出口大幅下降

   • 英国公路运输协会（RHA）称，英国脱欧后对欧盟出口下降68%，但英国政府表示不认可该数据，认为脱欧后的贸易中断微乎其微。

4. 欧元区投资者信心指数

   • 2月Sentix投资者信心指数为-0.2，低于预期1.9，前值为1.3，显示投资者信心有所下滑。

5. 德国工业产出数据

   • 2020年12月季调后工业产出持平，预期增长0.3%，前值增长0.9%。
   • 工作日调整后工业产出同比下降1%，预期下降1%，前值下降2.6%。

6. 日本经常项目顺差

   • 日本2020年经常项目顺差同比下降13.8%至17.7万亿日元。
   • 全年货物及服务贸易收支转为逆差，逆差额为4905亿日元。
   • 货物贸易顺差增至3.05万亿日元，受益于能源价格下降和进口减少。

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今日关注指标

• 15:00 德国12月未季调经常帐及贸易帐
• 16:00 中国1月M2货币供应年率
• 19:00 美国1月NFIB小型企业信心指数

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