20150602-宏信证券-每日信息速递_12页_782kb

报告摘要

财经与行业要闻速递总结

核心内容概览

2015年6月，中国及国际金融市场、行业政策、企业动态等方面均有重要进展。国内经济指标显示制造业保持温和扩张，而部分行业政策如电商进农村、流通网络建设等正在推动经济结构调整。与此同时，中韩自贸协定签署、京津冀协同标准发布等政策进一步深化区域合作。在资本市场方面，多只主题指数即将发布，保险业试点巨灾债券，北京拟放开进口纯电动车牌照等政策也对相关行业产生积极影响。个股层面，多家公司发布重大投资或并购公告，显示出企业对新兴行业及战略转型的重视。

主要观点与关键信息

一、财经要闻

中国制造业PMI小幅回升
- 5月官方制造业PMI为50.2%，环比上升0.1个百分点，高于临界点，显示制造业小幅扩张。
- 大型企业PMI为50.7%，中型企业PMI为50.4%，均高于临界点。
- 小型企业PMI为47.9%，仍处收缩区间。
- 分类指数中，生产、新订单和供应商配送时间指数高于临界点，从业人员和原材料库存指数低于临界点。
华泰证券加强两融持仓集中度控制
- 根据客户信用账户维持担保比例，设定不同证券持仓上限，以控制风险。
- 维持担保比例低于180%时，持仓比例不得超过40%；高于300%时可达到100%。
中韩自贸协定签署
- 中韩自贸协定于6月1日正式签署，覆盖17个领域，包括货物贸易、服务贸易、投资和规则。
- 双方货物贸易自由化比例超过90%，贸易额超过85%，多数商品将进入零关税时代。
- 中国与韩国双边贸易额年均增长超过23%，2014年贸易总额达2354亿美元。
京津冀协同标准发布
- 京津冀三地发布首批区域协同地方标准，涉及电子不停车收费系统和老年护理风险防控。
- 标准将于7月1日正式实施，未来将围绕环境治理、产业对接和交通一体化等领域继续制定标准。
央行推动社会信用体系建设
- 央行联合发改委等召开会议，部署信用信息共建共享工作。
- 将进一步完善金融信用信息基础数据库，培育征信市场，推动普惠金融发展。
欧元区制造业PMI略低于预期
- 欧元区5月制造业PMI终值为52.2，高于4月的52.0，但低于初值52.3。
- 核心国家如德国、法国制造业仍面临一定阻力，但整体处于温和复苏状态。

行业要闻

商务部投资20亿鼓励电商进农村
- 今年中央将投资20亿元，培育200个电子商务进农村综合示范县，每个县给予1000万元资金支持。
- 电商进农村、社区、中小城市成为“互联网++流通”行动计划的重点。
构建全国骨干流通网络
- 商务部联合10部门发布《全国流通节点城市布局规划(2015-2020年)》，提出“3纵5横”流通大通道体系。
- 重点任务包括完善基础设施、建设公益性流通设施、提升信息化水平等。
发改委放开部分邮政业务资费
- 国内特快专递、明信片、印刷品寄递等资费由政府定价改为市场调节价。
- 6月1日起实施，赋予邮政企业更多市场自主权。
上证及中证4条主题指数即将发布
- 上证一带一路、中证安防、中证申万体育产业、中证申万互联网金融主题指数将于6月24日发布。
- 指数涵盖不同产业领域，反映相关行业的发展趋势。
保险业试点巨灾债券
- 中国证券业协会与保险学会已开始研究巨灾债券的资产证券化问题，未来有望试点发行。
- 试点可能从国际资本市场开始，逐步探索国内发行路径。
北京拟放开进口纯电动车牌照
- 北京市政府拟将进口纯电动车纳入新能源汽车摇号范围，最快6月公布新政。
- 这将有助于提升北京电动车产业的发展，推动新能源汽车市场多元化。

个股重要公告

南京高科设立健康产业并购基金
- 与中钰创投共同出资5亿元设立并购基金，聚焦大健康领域。
- 投资范围涵盖医药制造企业，尤其关注儿科、呼吸科等专科领域。
吉艾科技拟定增10亿投资海外炼油厂
- 拟以21.35元/股非公开发行不超过4683.84万股，募资不超过10亿元。
- 项目预计2018年达产，年均净利润9.58亿元，内部收益率达34.42%。
三星电气拟定增50亿拓展医疗服务业
- 拟投资智能电网及医疗服务业务，重点包括明州医院扩建、抚州医院建设、300家基层医疗机构项目。
- 募资将用于建设区域健康医疗服务平台，推动公司向医疗领域延伸。
曙光股份拟定增6.17亿拓展电池管理系统产业
- 拟收购亿能电子28.208%股权，并对其增资，最终持股70.423%。
- 亿能电子是电池管理系统制造企业，2014年净利润274.51万元。
海格通信子公司获4.57亿移动通信订单
- 怡创科技中标广东移动多个项目，涉及室内覆盖、传输管道、光缆线路施工。
- 项目金额合计约4.57亿元，有助于公司拓展通信服务业务。
华夏幸福投资3.6亿设立12家下属企业
- 设立12家企业，包括1家股权投资管理公司、1家基金中心和10家房地产公司。
- 与沈阳市政府签署协议，拓展产业新城业务。
明家科技发布重组报告书
- 拟收购微赢互动和云时空，实现对移动互联网营销领域的全面布局。
- 交易金额合计1.34亿元，募集配套资金4900万元。
康美药业携手新华网打造健康大数据平台
- 与新华网共同设立康美健康智库股份有限公司，康美出资1.7亿元，占股57%。
- 平台涵盖健康数据挖掘、精准营销、慢病管理等业务，推动公司互联网+大健康战略。
神州泰岳拟3亿元收购祥升软件
- 交易对方包括公司实际控制人及高管，收购祥升软件100%股权。
- 祥升软件专注于职业教育信息化建设，有助于公司拓展教育类业务。
迪瑞医疗拟5.5亿元并购宁波瑞源
- 收购宁波瑞源51%股权，拓展体外诊断业务。
- 宁波瑞源拥有117项生化试剂注册证，2014年净利润2515.51万元。

额外信息

公司评级说明：
- 买入：预期股价强于沪深300指数20%以上。
- 持有：预期股价变动幅度在+5%~+20%。
- 中性：预期股价变动幅度在-5%~+5%。
- 卖出：预期股价弱于沪深300指数5%以上。
行业评级说明：
- 强于大市：预期行业指数涨幅强于沪深300指数10%以上。
- 跟随大市：预期行业指数涨幅介于-10%~10%。
- 弱于大市：预期行业指数涨幅弱于沪深300指数10%以上。