战略与国际研究中心-US-Department-of-Defense-Services-Contract-Spending-and-the-Supporting-Industrial-Base,-2000_14页_2mb

报告摘要

文档总结：美国国防部服务合同支出与工业基础分析（2000-2011）

核心内容

本研究由CSIS的Defense-Industrial Initiatives Group（DIIG）完成，旨在分析美国国防部（DoD）服务合同支出及其支持的工业基础在1990年至2011年间的趋势变化。研究重点包括服务合同支出的增长情况、服务类型分类、合同竞争程度、合同类型和资金机制，以及主要承包商的市场份额变化。

主要观点

服务合同支出占比高：2011年，国防部服务合同支出达到约1980亿美元，占总合同支出的56%，占总预算的近30%。
支出增长趋势：1990年至2011年间，服务合同支出的复合年增长率（CAGR）为7.2%，低于其他国防产品合同的7.4%。
近期支出下降：在2008-2011年的国防削减期间，服务合同支出减少了约180亿美元，但服务合同支出占总预算的比例从33%降至30%。
服务类型变化：在2000-2011年间，医疗（MED）服务增长最快，年均增长16%；专业、行政和管理服务（PAMS）和设备相关服务（ERS）也分别增长8.9%和8.2%。而研发（R&D）增长最慢，年均增长4.7%。
合同类型变化：固定价格合同占比上升，从2000年的45.6%增至2011年的50.2%；而时间与材料合同下降显著，从2000年的6.5%降至2011年的4.5%。
竞争程度变化：尽管国防部努力提高竞争，但非竞争性合同的占比上升，从2000年的22%增至2011年的23.6%。竞争性合同的份额略有下降，从78%降至76.2%。
工业基础变化：大型承包商（Big 6）和非Big 6的大型公司（Other Large）在服务合同市场中占据主导地位，其市场份额分别从2000年的22%和22%增长至2011年的21%和28%。中型和小型承包商的市场份额有所下降。

关键信息

数据来源：研究主要依赖于联邦采购数据系统（FPDS），并辅以Bloomberg政府合同数据库和USASpending.gov查询工具。
服务分类：CSIS将服务合同分为六类，包括ICT、PAMS、R&D、ERS、FRS&C和MED，这些分类与国防部的服务分类部分重叠但不完全一致。
承包商分析：研究列出了2000年和2011年的前20大国防服务承包商，并分析了其市场份额变化。其中，Lockheed Martin和Boeing在2011年仍居前两位，而Northrop Grumman、Raytheon、SAIC等公司的排名有所变动。
市场集中度：研究指出“中层挤压”现象，即中型承包商的市场份额逐渐减少，而大型承包商和非Big 6的大型公司市场份额增加。
数据方法论：研究团队通过DUNS编号系统和合并收购信息确保数据准确性，并通过与FPDS数据交叉验证。

服务合同支出按国防部部门分析

陆军：服务合同支出从2000年的约270亿美元增长至2009年的890亿美元，但此后大幅下降至2011年的760亿美元。
海军：服务合同支出从2000年的270亿美元增长至2009年的510亿美元，随后下降至470亿美元。
空军：服务合同支出增长较为平缓，从2000年的约400亿美元增长至2011年的约400亿美元。
其他（Other）：服务合同支出增长最快，从2000年的90亿美元增至2011年的360亿美元，且在2009年后持续增长。

服务合同支出按合同类型分析

固定价格合同：从2000年的420亿美元增至2011年的1000亿美元，占比从45.6%升至50.2%。
成本报销合同：占比保持在43%左右。
时间与材料合同：从2000年的60亿美元降至2011年的89亿美元，占比从6.5%降至4.5%。
组合合同：在2006-2009年间短暂增长，随后迅速下降。

服务合同支出按承包商规模分析

Big 6：年均增长6.7%，市场价值从2000年的200亿美元增至2011年的410亿美元。
Other Large：年均增长10.4%，市场价值从2000年的390亿美元增至2011年的1010亿美元。
Medium：年均增长5.6%，市场价值从2000年的330亿美元增至2011年的600亿美元。
Small：年均增长6.5%，市场价值从2000年的190亿美元增至2011年的390亿美元。

总结

本研究揭示了美国国防部服务合同支出在2000-2011年间的增长趋势、服务类型分布、合同类型变化以及承包商市场结构的变化。研究强调了大型承包商在服务合同市场中的主导地位，以及中型和小型承包商面临的市场份额挤压问题。同时，指出固定价格合同的使用增加和非竞争性合同的上升趋势，反映出国防部在合同管理上的变化。研究还提供了前20大承包商的详细名单及其市场价值，为政策制定者提供了深入的分析和建议。

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