PYMNTSIntelligence2024消费信用卡中的战略合作伙伴关系的作用研究报告英文版24页_2mb

报告分析：战略合作伙伴在消费者信用卡中的作用（2024年5月）

核心发现

• 市场格局：拥有普通用途信用卡的人数远超联名信用卡和商店卡。约68%的消费者至少拥有一张普通用途信用卡，而联名信用卡和商店卡的拥有率分别为28%和27%，存在巨大的增长潜力。
• 消费者偏好：
  • 选择联名卡的主要原因：忠诚度和奖励优惠（联名卡持有者中38%将其列为首选原因，远高于普通卡持有者）。
  • 选择普通卡的主要考虑：利率和年费（普通卡持有者中27%将其视为首要因素）。
  • 消费习惯：普通用途信用卡的月消费额远高于联名和商店卡（样本整体普通卡月消费$1,706，联名卡$1,248，商店卡$761；高收入群体差异尤其显著）。普通用途卡被视为贷款工具，联名卡则更常用于获取奖励。
  • 支付行为：联名信用卡和商店卡持有者更倾向于全额还款（52%-55%，对比普通卡49%），表明其与“借贷”功能的契合度略低。
• 增长机会：低收入群体、年轻消费者是联名卡增长的关键目标。不同消费群体偏好不同的联名合作方（如高收入者青睐旅行品牌，Z世代偏好科技或本地企业），需要定制化策略。强调卡片价值而非最低成本能提升吸引力。

核心结论

1. 价值驱动：联名信用卡的核心吸引力在于忠诚度奖励和优惠，普通用途信用卡侧重于交易成本。
2. 定位差异：联名信用卡主要是获取奖励的“工具”，普通用途信用卡则被视为主要借贷工具。
3. 认知障碍：大多数拥有基本信用卡的消费者不选择联名卡，主要是觉得现有卡满足需求或认为其价值不明确，对成本的关注次于价值发现。
4. 发展路径：联名卡提供商需聚焦于清晰传达其附加价值，优化奖励体验，并针对不同细分市场（如年龄、收入、消费场景）设计更有吸引力的合作方案，以提升渗透率和作为“首选卡”的地位。

这份报告通过调查数据强调，联名信用卡要想实现更大的市场影响力，必须重新审视其价值主张，确保奖励清晰易得，并针对不同消费群体采取更精细化的市场策略。