IMD-友邦保险、ALC和IMD：友邦保险投资职能部门的合作伙伴关系（英）-2021-24页_7mb

总结：AIA、ALC & IMD 的合作转型

核心内容

AIA（亚洲保险集团）通过与AIA Leadership Centre（ALC）及IMD商学院的合作，成功实施了一项为期18个月的转型计划，旨在“未来化”其投资部门（Investments）。该计划不仅提升了投资部门的结构、投资组合和运营模式，还增强了团队的思维方式与技能，实现了业务与组织的双重变革。

主要观点

• AIA是亚洲最大的独立上市人寿保险公司，覆盖18个亚太市场，总资产达2300亿美元。
• AIA Investments是集团关键内部职能，负责资产投资以确保财务可持续性并实现风险加权回报和资本高效部署。
• AIA Leadership Centre是先进的学习设施，旨在提升集团顶尖人才的领导力和技能。
• IMD是全球领先的商学院，擅长通过定制化项目帮助组织实现变革和领导力发展。
• 本次转型由AIA集团首席投资官Mark Konyn发起，目标是使投资部门更灵活、更具适应性和前瞻性，以应对快速变化的市场和监管环境。

关键信息

转型背景与挑战

AIA投资部门面临以下主要挑战：

• 需要多样化资产组合，以匹配业务增长。
• 需要更灵活的结构以适应不断变化的市场和监管环境。
• 在部分市场面临招聘和保留高技能投资人才的困难。

此外，还需解决以下问题：

• 如何在保持高增长和利润的同时，创造变革的紧迫感。
• 如何保留高绩效领导者并推动变革。
• 如何增强投资部门对即将推出的集团级交易台（COE）的承诺。
• 如何建立跨利益相关者的信任并提升业务影响力。

转型过程

• AIA、ALC和IMD合作开展了一系列四次工作坊，采用“共创”模式，通过设计思维、快速原型、真实案例分析和个性化评估等方式推动变革。
• 工作坊聚焦于外部视角整合、挑战与共创新解决方案、个人与团队的思维与技能发展、以及情感与理性层面的平衡。
• 每次工作坊后，都会识别具体的“冲刺”（Sprints）和“马拉松”（Marathons）项目，用于后续的实施与优化。

转型成果

• 投资团队更加积极主动地与集团业务协作，提升竞争力。
• 建立了12个Centres of Excellence（COE）和6个Shared Services中心，优化资源配置并降低成本。
• 投资组合管理能力显著提升，股票研究覆盖增长达57%。
• 集团级交易台（COE）管理资产达500亿美元，降低交易成本690万美元。
• 员工参与度和满意度保持稳定，新设立的“Project Ambition”为年轻专业人才提供了更具吸引力的职业发展路径。
• 投资部门与各业务单元的协作更加紧密，形成了更强的客户导向思维。

新的运营模式

• 投资部门的组织结构发生重大变化，从传统的“首席投资官”（CIO）转变为“业务首席投资官”（Business CIO）。
• 新的运营模型（TOM）强调灵活性、本地化和协作，各市场根据自身情况调整并实施该模型。
• 新的运营模型已成功落地，投资部门更紧密地与集团战略对齐，并具备更强的适应能力。

持续影响

• 该转型计划不仅提升了投资部门的运营效率，还增强了其对市场变化的响应能力。
• 投资部门的领导力和专业能力显著提升，为集团未来战略的实施奠定了坚实基础。
• 通过持续的共创过程，投资团队的参与度和责任感大幅提高，形成了更积极的变革文化。

转型方法论

• 工作坊设计：采用迭代、互动式的方式，结合外部视角、挑战与共创、技能发展和情感沟通。
• 学习方法：包括模拟演练、快速原型、真实案例分析、个性化评估和一对一辅导。
• 共创过程：由IMD主导，结合AIA和ALC的资源，推动投资部门与外部利益相关者和内部团队的深度协作。
• 评估机制：每次工作坊后都会评估进展，并根据反馈调整后续工作坊内容，确保持续改进。

结论

AIA、ALC与IMD的三方合作，成功推动了投资部门的全面转型，使其实现了结构、投资组合和思维方式的更新。这一过程不仅提升了投资部门的绩效和影响力，也增强了整个集团的适应能力和战略执行力。通过持续的共创和学习，投资团队变得更加主动、灵活和客户导向，为AIA的未来发展提供了强有力的支持。