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天星资本晨报总结（2018年8月20日）

核心内容概览

本报告为天星资本研究所发布的2018年8月20日晨报，内容涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌与做市企业、定增信息及重大公告，同时包含宏观经济要闻与热点新闻。以下为详细总结。

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一、市场速览

1. 指数表现

• 新三板做市指数：报收779.30点，下跌3.78点，跌幅0.48%。
• 新三板成分指数：报收986.03点，上涨3.17点，涨幅0.32%。

2. 交易数据

• 共有529家股票发生交易。
• 做市转让企业：339家，成交2295万股，成交金额0.69亿元。
• 竞价转让企业：190家，成交4570万股，成交金额1.36亿元。
• 新增挂牌企业：4家，新增做市企业：0家。
• 截至8月17日，新三板挂牌企业总数为11076家，其中做市转让企业1207家，竞价转让企业9869家。

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二、行业指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：585.04，下跌0.22点，跌幅0.04%。
• 同期三板做市指数：541.93，下跌2.63点，跌幅0.48%。

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：618.33，下跌1.9点，跌幅0.31%。
• 同期三板做市指数：541.93，下跌2.63点，跌幅0.48%。

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：504.22，上涨0.98点，涨幅0.19%。
• 同期三板做市指数：541.93，下跌2.63点，跌幅0.48%。

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：791.57，下跌1.94点，跌幅0.24%。
• 同期三板做市指数：541.93，下跌2.63点，跌幅0.48%。

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：757.95，下跌0.98点，跌幅0.13%。
• 同期三板做市指数：541.93，下跌2.63点，跌幅0.48%。

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：609.84，下跌1.13点，跌幅0.18%。
• 同期三板做市指数：541.93，下跌2.63点，跌幅0.48%。

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：663.72，上涨3.23点，涨幅0.49%。
• 同期三板做市指数：541.93，下跌2.63点，跌幅0.48%。

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：788.26，上涨1.83点，涨幅0.23%。
• 同期三板做市指数：541.93，下跌2.63点，跌幅0.48%。

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三、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
830881.0C	圣泉集团	9.03	0.22	1,130.90	125.20
832159.0C	合全药业	40.64	0.94	680.89	16.90
831550.0C	成大生物	15.01	0.00	267.95	17.90
430719.0C	九鼎集团	0.81	1.25	186.67	230.45
830899.0C	联讯证券	1.48	-1.33	184.68	124.70
430733.0C	御食园	1.50	-1.96	157.28	103.00
872301.0C	东方亮	3.10	-	155.00	50.00
830993.0C	壹玖壹玖	32.80	13.18	150.80	5.20
430208.0C	优炫软件	13.20	-1.35	134.51	10.10
830777.0C	金达莱	10.57	-1.77	127.16	12.00

2. 做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
831003.0C	金大股份	1.01	21.69	88.15	89.50
835570.0C	华晋传媒	0.99	15.12	1.22	1.30
830851.0C	骏华农牧	1.87	13.33	4.71	2.60
833482.0C	能量传播	2.53	12.44	19.70	8.20
430737.0C	斯达科技	2.12	10.99	9.98	4.80
430366.0C	金天地	0.58	9.43	2.51	4.50
832453.0C	恒福股份	0.48	9.09	0.42	0.90
832698.0C	青雨传媒	1.77	7.93	5.17	3.10
830800.0C	天开园林	0.29	7.41	0.46	1.60
837449.0C	本草春	1.04	7.22	0.92	0.90

3. 竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
833764.0C	斯达电气	6.00	1,053.85	0.60	0.10
832920.0C	去吧看看	7.15	99.72	0.72	0.10
833934.0C	震宇科技	3.95	98.49	0.40	0.10
430277.0C	圣商教育	30.00	87.50	3.00	0.10
872695.0C	润涛科技	4.70	84.31	0.47	0.10
831981.0C	中浩紫云	24.60	75.71	2.46	0.10
430283.0C	景弘环境	1.99	73.04	0.20	0.10
838974.0C	际动网络	5.11	70.33	0.51	0.10
832081.0C	金利股份	3.29	64.50	0.33	0.10

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四、新增挂牌与做市企业

• 新增挂牌企业：4家，分别为潘季新材、山香教育、东钢新材、郡谷文化。
• 新增做市企业：0家。

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五、定增一览

• 有3家公司发布定增预案：
  • 晓鸣农牧：增发价格14.50元，增发数量200万股，发行对象为大股东关联方，目的为补充流动资金。
  • 森日材料：增发价格6.00元，增发数量500万股，发行对象为机构投资者，目的为项目融资。
  • 布布畅通：增发价格2.70元，增发数量750万股，发行对象为大股东，目的为项目融资。

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六、重大公告

1. 对外投资

• 博源恒芯：拟与桑志龙共同设立控股子公司浙江博印数码科技有限公司。
• 豫科玻璃：拟与杨道媛、孙家跃共同设立参股公司河南豫宏玻璃技术研究院有限公司。
• 科脉技术：拟对子公司深圳市享多多网络技术有限公司进行增资，注册资本由2000万元增至4000万元，以支持其业务发展。

2. 重大合同

• 美电贝尔：中标广州分公司黄埔区高清视频系统建设项目，中标金额8488.478万元。
• 巨力电缆：与贵州电网签订四份订单合同，总金额4103.444437万元。

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七、财经要闻

1. 宏观要闻

• 《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》发布，提出到2020年消除绝对贫困。
• 国务院印发《港澳台居民居住证申领发放办法》。
• 银保监会发文强调对小微企业贷款利率的下调，部分大行降至4.77%左右。
• 雄安新区规划建设领导小组会议召开，强调简政放权和市场准入正面清单管理。
• 任泽平提出应对贸易战需推动新一轮改革开放。
• 海通宏观姜超指出，7月宏观数据反映工业生产低迷，政策强调减税降费。
• 证券时报指出，仿制药一致性评价将加速行业洗牌，利好强者。

2. 热点新闻

• 世界机器人大会：在北京举行，推升机器人行业热度，市场关注度提升。
• 快递行业集中度提升：四大快递公司7月业绩增长显著，龙头公司增速高于行业平均，行业集中度指数CR8为81.5，同比提升3.7pts。

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八、免责声明与研究员声明

• 报告信息来源于公开资料，天星资本不对其准确性或完整性做任何保证。
• 研究员声明其观点为个人独立意见，与薪酬无直接或间接关系。