20251201-华鑫证券-计算机行业周报_Anthropic发布ClaudeOpus4.5_DeepSeekMath-V2重磅开源_19页_1mb

计算机行业周报总结

1. 算力动态

• 算力租赁价平稳：上周主流云平台A100、A800系列显卡租赁价格环比持平。
• Anthropic发布ClaudeOpus4.5：
  • 核心能力提升：在SWE-benchVerified以80.9%准确率全球领先；支持7种编程语言、工具链优化降低Token消耗与错误率；
  • 部署优化：多端支持，成本降低66%；新增计划模式、无尽对话功能；
  • 安全增强：提示注入抵抗率88.39%，良性拒绝率仅0.23%。

2. AI应用动态

• Gemini流量增长：周访问量环比+13.73%，为AI聊天机器人中增量最高。
• DeepSeekMath-V2开源：
  • 数学能力突破：在IMO2025等竞赛中达到金牌水平；针对复杂推理引入“自验证机制”（生成器+验证器+元验证器）；
  • 性能超越：几何推理得分是同类产品3倍，基础数学推理测试优于GeminiDeepThink。

3. AI融资动向

• 无问芯穹完成7,100万美元A+轮融资：重点投入异构算力调度、智能体服务平台及终端智能方案，支持端云混合训练（支持跨机房、2000公里距离）。

4. 市场及公司动态

• AI应用板块高景气：阿里财报显示，云智能营收增长34%，AI基础设施投资超120亿元；“千问”用户周增长破亿。
• 重点关注公司：
  • 迈信林（688685.SH，算力业务）：精密零部件龙头，扩张AI算力相关布局；
  • 唯科科技（301196.SZ，新能源）：供应电机巨头，新能源业务高增长；
  • 合合信息（688615.SH，AI识别）：AI业务收入持续增长；
  • 能科科技（603859.SH，工业AI）：深耕高端装备服务。

5. 风险提示

• 技术迭代不及预期、政策监管、落地效果、业绩不达预期。

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