银行业专题：2020年澳大利亚信贷市场及银行业调研报告-20210423-招商银行-22页_1mb

2020年澳大利亚信贷市场及银行业调研报告总结

核心内容概览

澳大利亚信贷市场在2020年保持了整体的稳健发展，尽管受到全球疫情的冲击，但其经济韧性较强。银团贷款作为信贷市场的重要组成部分，表现出逆势增长的趋势。银行业在澳大利亚经济中占据重要地位，总资产规模庞大，金融监管体系成熟，外资银行在市场中发挥着重要作用。此外，澳大利亚投资银行和证券经纪行业在并购和私有化服务方面持续增长，为中资银行提供了潜在的合作机会。

主要观点

信贷市场发展情况

• 信贷市场总量：截至2020年末，澳大利亚社会融资总量约为3.3万亿澳元，占GDP比重较高，金融体系稳定，获世界三大评级机构长期AAA评级。
• 贷款结构：贷款主要集中在基建及房地产、农业及资源类行业以及大消费批发零售行业，其中住房贷款占比高达94.2%。
• 利率趋势：商业贷款利率在过去十年逐步下行，受疫情影响，2020年储备银行三次降息，基准利率降至0.1%。个人贷款和房屋贷款在2020年出现负增长。
• 银团贷款：银团贷款是主要融资手段，市场规模在亚太区（除日本外）处于领先地位。2020年银团市场总规模提高1.1%，交易数量达240笔。
• 不良资产：不良贷款率接近1%，个人及住房贷款不良率较高，但企业贷款不良率相对稳定，显示企业抗风险能力较强。

银行业经营情况

• 银行业规模：截至2020年9月，澳大利亚银行业总资产达5.3万亿澳元，占金融行业资产总额的93%，过去十年复合增长率高达7%。
• 金融监管体系：由APRA、ASIC、RBA和Treasury组成，监管体系成熟，同时设立皇家委员会作为补充机制。
• 本地银行：四大本地银行（CBA、NAB、WBC、ANZ）占据市场主导地位，总资产占比达73.8%。
• 金融科技革新：四大银行积极布局金融科技，包括区块链债券、数字银行平台、与金融科技初创企业合作等，推动金融服务创新。
• 经营数据：四大银行在2020财年营业收入和利润均有所下降，但总体仍保持稳定，资产质量良好。

外资银行在澳经营情况

• 外资银行数量与分布：共有55家外资银行及中资机构在澳经营，其中中资银行7家分行和1家子公司。
• 外资银行发展：外资银行在澳市场发展迅速，受经济增长和全球化影响，尽管面临利率下行压力，但仍有差异化发展空间。
• 主要外资银行：安智银行、汇丰银行和花旗银行是主要外资银行代表，其中安智银行在零售抵押贷款领域占据领先地位，汇丰银行业务全面，花旗银行则侧重于信用卡和投行服务。
• 中资银行表现：中资银行在澳多处于积累阶段，主要开展批发业务，中国银行（澳大利亚）有限公司获得零售业务牌照。

投资银行和证券经纪行业

• 行业收入：2020年总收入约为62亿澳元，利润约14亿澳元，从业人数约2.6万人。
• 并购和私有化服务：该类服务收入占比持续上升，为中资银行提供了合作机会。
• 外资投资趋势：美国自2018年起成为澳大利亚最大外资来源国，房地产行业成为最受外资青睐的领域，占外资投资总额的32%。

关键信息

• 经济表现：2020年澳大利亚经济在疫情冲击下表现出较强的韧性，GDP在第四季度迅速反弹。
• 监管环境：监管机构对银行业要求日趋严格，推动本地银行剥离部分业务，外资银行获得差异化发展机会。
• 市场集中度：澳大利亚银行业市场集中度高，四大银行占据主导地位，但外资银行也逐步扩大市场份额。
• 金融科技：金融科技在澳大利亚发展迅速，四大银行积极布局，推动数字化转型。
• 外资投资：房地产是外资投资的主要领域，占外资投资总额的32%，显示外资对澳大利亚经济的信心。

结语

澳大利亚信贷市场及银行业在2020年表现出较强的稳定性和韧性，尽管受到疫情冲击，但整体发展良好。外资银行在澳市场发展迅速，中资银行在积累阶段，未来有望进一步拓展。随着经济复苏和政策支持，澳大利亚信贷市场和银行业仍具有较大的发展潜力。