【毕马威】2023_年全球资产管理行行业主席忠实行官_CEO_发展报告_15页_5mb

毕马威 2023资产管理首席执行官展望总结

核心内容概述

毕马威2023年资产管理首席执行官展望报告分析了全球资产管理行业在不确定性、ESG、人才吸引与数字化转型等方面的挑战与机遇。报告指出，尽管面临政治和经济的不确定性，资产管理行业仍展现出强劲的增长潜力。首席执行官们正在重新定义战略方向，重视技术应用，尤其是生成式人工智能（生成AI），同时强调ESG在企业品牌和声誉中的重要性。

主要观点

1. CEO优先事项

• 政治与经济不确定性：成为首席执行官们最关注的威胁，尤其是随着全球化格局的变化和地缘政治冲突的加剧。
• 利率上升与货币政策：被视为影响经济衰退持续时间的关键因素，导致融资成本上升。
• 吸引与留住人才：成为首席执行官们最优先的运营事项之一，尤其在亚太地区和新兴市场，对人才的需求显著增加。
• 并购活动：CEO们对并购的兴趣显著上升，从40%升至58%，尤其是在亚太地区和新兴市场。
• 数字化转型：尽管排名下降，但仍是重要的战略方向，尤其关注网络安全和数据治理。

2. 经济价值创造

• 行业增长信心：89%的CEO预计未来三年公司收入将增长，76%对行业增长充满信心。
• 员工增长：84%的CEO预计未来三年将增加员工人数，尽管部分受访者对员工人数减少表示担忧。
• 经济前景：CEO们对全球经济保持乐观，但对经济增长的信心略有下降。

3. ESG战略的重要性

• 核心影响：ESG对资本分配、伙伴关系、联盟和客户关系具有深远影响，被视为战略问题。
• 回报周期：大多数CEO认为ESG投资是中期回报，而非短期回报。
• 净零目标：成为CEO们提到最多的ESG优先事项，但实施过程中面临内部治理和供应链挑战。
• 声誉管理：CEO们愿意在有争议的问题上采取政治或社会立场，甚至剥离盈利但损害声誉的业务部分。

4. 战略规划

• 协作领导：74%的CEO支持协作领导风格，78%期望在组织可能与个人信念冲突的问题上采取公开立场。
• 社会流动性：81%的CEO认为有责任推动更大的社会流动性，性别平等被认为有助于实现增长目标。

5. 技术和数字化

• 网络安全风险：81%的CEO认为网络攻击是组织繁荣的严重威胁，28%表示组织对网络攻击准备不足。
• 远程办公：尽管技术允许远程工作，但多数CEO认为办公室工作仍然重要，只有10%预计未来三年将完全远程办公。
• 数据治理：数据治理和安全被列为关键议题，因为许多数据泄露源于组织内部错误或不良实践。

6. 生成式人工智能（生成AI）

• 投资机会：69%的CEO认为生成AI是重要的投资机会，尤其在欺诈检测和网络攻击响应方面。
• 实施挑战：道德问题（61%）和实施成本（57%）被视为主要挑战，而裁员被视为最具挑战性的潜在影响。
• 治理需求：CEO们强调生成AI需要强有力的治理框架和董事会层面的监督，以确保其正确使用。

关键信息

• 政治不确定性：从2022年的4%上升至2023年的16%，成为CEO们最担忧的威胁。
• 利率风险：保持在15%的水平，但其对经济衰退的影响被高度重视。
• ESG投资：被视为提升品牌声誉和客户关系的重要工具，但面临监管和执行上的挑战。
• 人才战略：吸引和留住人才成为CEO的首要任务，尤其在应对社会和环境责任方面。
• 生成AI应用：尽管潜力巨大，但需要谨慎对待其道德、成本和治理问题。

未来趋势

• 全球化变化：地缘政治冲突和制裁正在重塑全球化的性质，带来新的挑战和机遇。
• 技术发展：生成AI和其他技术的引入正在改变资产管理行业的运作方式，但需平衡风险与回报。
• ESG执行：CEO们认识到ESG在社会和环境层面的重要性，但也意识到其实施难度。

结论

毕马威的研究表明，资产管理行业的首席执行官们正在积极应对多方面的挑战，包括政治不确定性、利率变化、人才吸引和ESG执行。他们重视技术投资，尤其是生成AI，但强调需要强有力的治理和战略规划。同时，ESG不仅是环境问题，也涉及社会和治理层面，成为品牌和声誉管理的关键因素。未来，行业领导者需要在不确定性和变化中保持弹性与敏捷，以实现可持续增长和长期价值创造。