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晨会纪要总结

核心内容概述

2021年3月3日的晨会纪要涵盖了国内政策动向、重要财经消息、行业动态、全球市场表现、资金流向、市场策略建议、山西经济动态以及个股和债券发行等关键信息。整体来看，会议强调了粮食安全、金融风险防范、新能源汽车和芯片供应等问题，同时对股市和债券市场进行了详细分析，并提出了一些投资建议。

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主要观点与关键信息

国内政策动向

• 粮食安全：李克强总理批示强调落实粮食安全党政同责，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，推动种业发展，加大高标准农田建设力度，守住耕地红线。
• 金融风险防控：郭树清指出要持续监控和化解金融风险，促进房地产市场平稳健康发展，同时强化金融法治和反垄断措施。
• 楼市调控：多地出台楼市调控政策，包括防止假离婚购房、打击违规冻资、围堵经营贷、上调房贷利率等，以抑制房价过快上涨。

重要财经消息

• 深交所债券质押式协议回购交易业务办法：深交所于2021年3月2日发布修订后的《业务办法》，并将于5月17日实施，以提升债券基础设施服务能力。
• 财政政策：刘昆表示将保持积极的财政政策和稳健的货币政策，避免过早退出经济支持措施，以支持经济复苏。

行业动态

• 汽车芯片供应：崔东树指出汽车芯片断供压力不大，市场库存能力强，供给新产能将逐步释放，对车市销量影响有限。
• 防水材料涨价：多家防水材料企业宣布涨价，包括东方雨虹、宏源、宇虹等，以应对原材料价格上涨。

全球市场表现

• 美国股市：三大指数集体下跌，新能源汽车股普跌。
• 欧洲股市：主要指数上涨，英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数均录得涨幅。
• 香港股市：三大指数全线收跌，恒指跌幅达1.21%，恒生科技指数下跌0.44%。半导体、风电等板块相对强势，有色金属、光伏跌幅靠前。

资金流向

• 市场资金流向：沪深两市A股主力净流出资金约44.3亿元，公用事业、家用电器、休闲服务为资金净流入前三名，有色金属、化工、医药生物为净流出前三名。
• 个股资金流向：万科A、中国平安、保利地产为资金净流入前三，东方财富、比亚迪、紫金矿业为净流出前三。

市场策略建议

• 板块关注：建议继续关注公用事业板块，因其估值低且市场预期提升，同时关注光伏板块，因其中长期增长确定性强。不建议投资者频繁操作，应关注业绩确定性强的板块。

山西经济动态

• 煤炭采空区煤层气开发：山西加快开发煤炭采空区残余煤层气资源，创新开展废弃矿井煤层气挂牌出让，为后续开发按下“快进键”。

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个股与债券动态

个股动态

• 远东股份：2月1日至28日获得4.99亿元合同订单，对未来业绩产生积极影响。
• 宁波建工：签订8亿元车站路地块项目施工合同。
• 丝路视觉：签订2.09亿元展陈服务采购项目总承包合同。
• 宏润建设：中标3.6亿元综合管廊工程。
• 格力电器：完成第二期回购计划，回购股份1176.53万股，支付金额6.83亿元。
• 华夏银行：京投公司增持1.54亿股，持股比例达9.5%。
• 传化智联：董监高拟增持不超过1280万股。
• 多家钛白粉企业：上调主营产品价格，累计上调幅度达2000元/吨或300美元/吨。
• 云煤能源：与安宁市政府签署200万吨/年焦化环保搬迁项目投资协议，投资金额35.62亿元。
• 斯达半导：拟募资35亿元用于研发和产业化项目。

债券发行

• 债券信息：包括多只债券的发行起始日、计划规模、期限、评级和到期日，如21恒投02、21锡交Y1、21申证D1等。

基金发行

• 基金信息：多只基金正在发行，包括博时港股通红利精选A、工银瑞信瑞达一年定开等，涵盖偏股混合型、中长期纯债型、被动指数型等类型。

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限售股解禁

• 解禁日期：2021年3月1日至3月5日，涉及多家上市公司。
• 解禁数量与收益率：部分公司如三六零、江苏租赁、鹏欣资源等，解禁数量较大，部分解禁收益率为负。

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总结

该晨会纪要提供了丰富的市场信息，涵盖政策、财经、行业、全球市场、资金流向、策略建议、山西经济动态及个股和债券动态。总体来看，政策层面强调了粮食安全和金融风险防控，市场层面关注资金流向和板块表现，行业层面则涉及汽车芯片供应和防水材料涨价，同时提示投资者关注公用事业和光伏板块。此外，山西加快开发煤层气资源，多家企业公布重大合同和回购计划，为市场提供了重要参考。