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国际指数动态总结（2024年1月）

行业动态

1. 互联互通ETF扩容：沪股通和深股通新增11只ETF，涵盖科创板、创业板及相关主题ETF（如动漫、游戏、人工智能），互联互通ETF总数达156只。
2. 全球ETF市场突破：全球ETF市场规模达11.63万亿美元，同比增长25.6%，2023年资金净流入9748亿美元，其中美国ETF占比8.12万亿美元。
3. MSCI收购Fabric：MSCI收购财富管理平台Fabric，旨在扩展其财富管理解决方案。
4. 比特币现货ETF获批：美国SEC批准11家机构发行比特币现货ETF，加大加密资产投资渠道。

指数动态

• 沪深港主题指数发布：
  • 恒生指数发布恒生A股专精特新50指数（筛选A股优质企业）。
  • 发布恒生香港上市银行指数（覆盖港股主板银行业）。
  • 推出多条港股通与A股ESG指数，涵盖央企、国企、高股息率等差异化维度。
• ESG指数系列：新增4条港股通ESG指数和4条A股ESG指数，采用多维度筛选（包括ESG得分、现金流、股息率等），并设置权重上限。

ETF产品动态

• 新增ETF数量：
  1月全球ETF新发数量分散于美国、欧洲市场，权益类ETF占据多数，主题类ETF为主。

  • 美国市场：新发15只ETF，涵盖医疗科技（Range、First Trust、VanEck等）等主题。
  • 欧洲市场：新发8只ETF，类型包括金属、能源、成长等。

• 主要ETF产品分类：

  • 权益类（主题型）：核能、海洋石油服务、液化天然气、护城河等ETF产品开发活跃。
  • 固定收益类：投资级债券、BBB评级、伊斯兰债券ETF分布广泛，中长期债券ETF以被动管理为主。
  • 主动与被动管理ETF：被动管理ETF占据多数，主动管理ETF侧重策略型投资（如价值、成长）。

衍生品交易量

• 全球股指衍生品和ETF衍生品成交量排名领先者包括：CME Group、德交所、香港交易所、印度交易所等，成交量及名义金额均位居前列。
• 附录数据显示，不同交易所ETF成交量和衍生品交易量差异显著。

解读重点

全球市场ETF扩容趋势持续，比特币ETF加速推动加密市场正规化；中国与香港市场专注开发ESG、主题投资和互联互通渠道；衍生品市场仍以北美和亚洲交易所为核心。