拉丁美洲消费者洞察_发现增长的口袋英文版_7页_960kb

拉美FMCG市场增长点分析（2018年6月）

核心内容概览

拉丁美洲（Latam）的快速消费品（FMCG）市场在过去18个月经历了显著变化，包括品牌格局、销售渠道和经济环境的调整，这些变化对FMCG销量产生了深远影响。尽管整体市场增长放缓，但仍存在一些增长机会。

主要观点

• 市场增长放缓：拉丁美洲FMCG市场总体增长速度显著下降，2018年3月结束的年度增长率为0.8%，较2017年的1.7%有所减缓。2018年第一季度的增长仅为0.5%，为过去10年最低。
• 消费模式转变：消费者正在减少购买频率，同时增加每次购物的支出，这对冲动消费和易腐商品（如乳制品）的销售造成负面影响。
• 经济压力影响消费：由于经济环境的不确定性，消费者削减了食品杂货支出，以支付其他必需品，如技术、旅游、能源等。这导致FMCG市场中部分品类出现下滑。
• 价格与品牌趋势：经济品牌和私牌（Private Label）在拉美市场中占据增长优势，而高端品牌则失去市场份额。这种趋势在阿根廷、哥伦比亚和厄瓜多尔尤为明显。
• 地区差异显著：尽管整体市场表现疲软，但部分国家和地区仍保持增长，如巴西、玻利维亚和中美洲。此外，二级城市和新兴零售模式（如现金与携带店、药店、便利店）成为增长的热点。

关键信息

市场数据

• FMCG总体增长：2018年3月结束的年度增长率为0.8%。
• 第一季度增长：0.5%，为过去10年最低。
• 价值增长：2018年第一季度价值增长为3.1%，低于通胀率（3.6%）。
• GDP与通胀：2018年拉美GDP增长为2.0%，通胀率为3.6%。
• 平均家庭支出：每户家庭FMCG支出为1534美元。
• 平均购物次数：每户家庭平均购物次数为162次。
• 平均家庭规模：4人。
• 人均日均支出：1美元。

品牌与品类趋势

• 经济品牌与私牌增长：在拉美市场，经济品牌和私牌的市场份额持续扩大，尤其是中美洲、墨西哥和哥伦比亚。
• 高端品牌衰退：高端品牌在3年内失去了0.6个市场份额点，主要在阿根廷、哥伦比亚和厄瓜多尔。
• 品类变化：消费者正在转向基础消费品，许多品类（如乳制品）的渗透率下降，而必需品如能源和食品则受到更多关注。

国家与地区表现

• 阿根廷：市场处于转折点，尽管前两个季度有所增长，但第一季度销量下降。经济品牌表现突出，而高端品牌在有儿童的家庭中仍占优势。
• 巴西：2018年第一季度FMCG销量增长4.1%，但主要由南部、东北部和东部地区推动。消费者倾向于购买小包装产品，以减少单次购物支出。
• 哥伦比亚：FMCG市场趋于稳定，第一季度销量下降0.7%，而2017年为1.2%。价值增长0.3%。市场下滑主要集中在麦德林市，消费者转向UHT（超高温灭菌）乳制品。
• 墨西哥：由于5%的通胀率，FMCG销量下降5%，价值下降1.7%。77%的FMCG品类价格高于通胀率。低收入家庭更倾向于在传统市场（tianguis）购物，经济品牌和私牌增长显著。

新兴零售趋势

• 二级城市增长：拉美二级城市（如玻利维亚的科恰班巴地区、墨西哥的Occidente地区和巴西的南部、东北部和东部地区）表现优于一级城市，显示出更强的增长潜力。
• 新零售模式：现金与携带店、药店、便利店等新兴零售模式在拉美市场表现强劲，成为增长的重要驱动力。
• 社交与家庭共享：在委内瑞拉，由于商品短缺，家庭、朋友和邻居之间的FMCG商品交换占据了8%的市场份额。

总结

尽管拉美FMCG市场整体增长放缓，但仍有增长机会。经济品牌和私牌、二级城市以及新兴零售模式成为主要增长点。消费者行为的变化要求品牌和零售商更加注重每次购物体验，以提升选择率和销售表现。