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市场数据与行业分析总结

核心内容概览

本文汇总了2017年1月10日的重要市场数据和行业分析报告，涵盖国内市场指数、周边市场表现、主要商品期货价格、外汇商品情况，以及多个行业的点评与投资建议，包括化工、钢铁、电力、环保及其他行业。同时，还列出了近期研究报告和新股发行信息。

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国内市场指数表现

指数	当前指数	1日涨跌	5日涨跌	本年涨跌
上证综指	3162	-0.3	0.8	0.8
深证成指	10306	-0.2	0.4	0.4
创业板指	1952	-0.5	-0.6	-0.6
中小板指	6531	-0.2	0.3	0.3
沪深 300	3358	-0.2	0.5	0.5
中证 500	6394	-0.3	1.2	1.2

整体来看，国内市场指数在近期有所波动，但多数指数本年表现相对温和。

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表现最好前五行业

行业	指数	1日涨跌	5日涨跌	本年涨跌
钢铁	2705	0.9	3.5	3.6
商业贸易	5275	0.6	1.5	1.6
有色金属	3696	0.5	1.9	2.0
采掘	3542	0.4	2.3	2.3
食品饮料	7681	0.1	1.9	1.9

钢铁、商业贸易、有色金属、采掘和食品饮料为表现最好的行业，整体上涨趋势明显。

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表现最差前五行业

行业	指数	1日涨跌	5日涨跌	本年涨跌
国防军工	1647	-1.7	3.6	3.8
建筑装饰	3249	-1.0	0.1	0.1
通信	2924	-0.8	0.0	0.0
农林牧渔	3378	-0.6	-0.3	-0.3
公用事业	2942	-0.6	1.2	1.2

国防军工、建筑装饰、通信、农林牧渔和公用事业为表现最差行业，存在较大下跌压力。

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周边市场表现

市场	当前指数	1日涨跌	5日涨跌	本年涨跌
恒生指数	22745	0.8	2.7	2.7
恒生红筹	3691	0.4	2.5	2.5
日经 225	19301	-0.8	0.8	-1.5
道琼斯	19856	-0.2	-0.1	-0.1
标普 500	2269	0.0	0.5	0.5
纳斯达克	5552	0.4	2.3	2.3
德国 DAX	11583	0.2	0.0	-0.1
法国 CAC	4888	0.0	-0.2	0.1
富时 100	7275	0.5	1.4	1.4

周边市场中，恒生指数和恒生红筹表现较好，而日经225和道琼斯则呈现下跌趋势。

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主要商品期货价格

商品	收盘价	1日涨跌	5日涨跌	本年涨跌
NYMX 原油	51	-2.3	27.0	37.0
布伦特原油	439	0.0	21.4	24.2
LME 铜	5,745	2.8	16.1	22.5
LME 铝	1,741	1.1	11.4	16.0
LME 锌	2,708	1.0	50.3	68.5
LME 铅	2,182	3.7	18.4	22.4
LME 镍	10,535	1.5	20.1	19.4
LME 锡	21,150	0.2	26.1	45.2
COMEX 黄金	1,188	0.2	-5.1	12.0
COMEX 白银	17	0.9	8.5	21.7
CBOT 大豆	1,012	0.6	13.3	17.1
CBOT 玉米	358	-0.6	-1.9	-0.1
ICE11 号糖	20	0.3	34.6	34.6

商品期货市场整体呈现分化趋势，部分金属价格大幅上涨，而玉米和白糖等商品价格则有所下跌。

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主要外汇商品情况

商品	收盘价	1日涨跌	5日涨跌	本年涨跌
美元指数	102.0389	0.1	-1.2	-0.8
美元-人民币	6.9184	-0.2	-0.6	-0.4
美元-日元	115.7700	-0.2	-1.7	-1.5
欧元-美元	1.0554	-0.2	1.5	1.0
英镑-美元	1.2176	0.1	-0.5	-0.8

美元指数和美元-人民币汇率有所下跌，而欧元-美元和英镑-美元则出现波动。

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行业重点分析

化工行业

• 麦草畏行业：孟山都抗麦草畏转基因作物推广进度良好，预计2017年麦草畏需求将快速增长。
• 重点推荐公司：扬农化工、长青股份，具备产能扩张和订单保障优势。
• 其他产品：丁二烯、R22、炭黑等价格上涨，部分产品如乙二醇、维生素E等下跌。
• 投资建议：关注OLED、锂电、电子化学品材料等优质资产，以及具备核心竞争力的蓝筹股。

钢铁行业

• 去产能：2017年6月底前需清除地条钢，强化去产能政策。
• 行业集中度：通过兼并重组提升行业集中度，优化资源配置。
• 供需格局：年后建筑用钢需求旺季，供需关系有望改善。
• 推荐标的：行业龙头（河钢股份、宝钢股份）、高弹性标的（新钢股份、三钢闽光）、成长标的（金洲管道、永兴特钢等）。

电力行业

• 鼎立股份：非核心业务拖累业绩，但鹏起实业或超预期，建议增持。
• 派思股份：外延并购进军城镇燃气，基本面迎来拐点，增发募资加速转型。

其他行业观点

• 港股消费行业：关注乳制品、休闲食品、体育鞋服及零售商超板块，业绩增长和趋势驱动是重点。
• 港股房地产行业：虽然行业面临挑战，但“冬天”不冷，建议关注行业龙头和高成长性标的。
• 港股环保行业：关注达利食品、天喔国际等具备潜力的新品和IP营销标的。

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风险提示

• 麦草畏行业：抗麦草畏转基因作物推广不达预期，产能扩张风险。
• 钢铁行业：钢价下行、供给侧改革不达预期、下游需求低迷。
• 化工行业：产品需求不达预期，国际油价下跌风险。
• 其他行业：产品安全、恶性竞争、新品不达预期、原材料价格波动等。

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新股信息

代码	简称	发行数量（万股）	发行价（元）
603177	德创环保	5050.00	-
600939	重庆建工	18150.00	-
002847	盐津铺子	3100.00	-
002846	英联股份	3000.00	-
603360	百傲化学	3334.00	-
300606	金太阳	2230.00	-
603881	数据港	5265.00	-
300603	立昂技术	2500.00	-
300600	瑞特股份	2500.00	-
603089	正裕工业	2667.00	-
300597	吉大通信	2889.00	-
603579	N荣泰	-	-
300590	N移为	-	-
603628	清源股份	6845.00	-

部分新股信息已列出，但发行价尚未公布。

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研究报告与投资建议

研究员	报告名称	行业	投资评级	日期
唐婕	麦草畏行业点评	农药	推荐	2017-01-10
严鹏	钢铁行业点评报告	钢铁	中性	2017-01-10
敖颖晨	派思股份点评	公用事业	增持	2017-01-10
濮阳	鼎立股份点评	环保工程及服务	增持	2017-01-10
安一夫	中泰桥梁跟踪报告	传媒	增持	2017-01-10
傅慧芳	兴业银行跟踪报告	银行	增持	2017-01-10

以上为近期发布的重点研究报告，涉及多个行业，投资建议以“推荐”、“增持”为主。

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投资评级说明

• 推荐：行业相对表现优于市场。
• 中性：行业相对表现与市场持平。
• 增持：公司相对表现在5%-15%之间。
• 减持：公司相对表现低于-5%。

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机构联系方式

• 上海地区销售经理：盛英君、顾超、王立维等。
• 北京地区销售经理：郑小平、肖霞、王文洲等。
• 深圳地区销售经理：朱元彧、李昇、杨剑等。
• 国际机构销售经理：刘易容、徐皓、张珍岚等。

联系方式包括电话、邮箱和地址，便于投资者咨询。

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法律声明与信息披露

• 报告内容基于公开信息，仅供参考。
• 投资决策需以公司官网完整报告为准。
• 兴业证券可能持有相关公司证券头寸，存在潜在利益冲突。
• 报告内容不构成买卖建议，投资者需自行判断。

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以上为本文核心内容、主要观点和关键信息的详细总结。