20230515-德邦证券-通信行业周报_Google在I_O大会上发布对标GPT-4的新一代PaLM2大语言模型_国内光通信产业链将持续受益_14页_726kb

投资摘要

• 最新动态与机遇：谷歌在I/O大会发布新一代大语言模型PaLM2，支持多语言、数学和代码能力，性能超越GPT-4。AI内容生成应用海外兴起，推动国内光通信产业链高景气度，受益企业包括中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技等。

• 市场表现回顾：通信（申万）板块上周下跌3.15%，跑输其他指数。分项中光通信上涨0.25%，但增值服务、运营商、网络设备、IDC/CDN/云计算和物联网板块跌幅较大，分别达到4.28%至5.75%。

• 投资建议：重点关注光电领域（如海风科技、亨通光电）和自主可控产业链（如长电科技、兴森科技），同时考虑其他领域如信创、军工信息化、智能汽车等（如神州数码、彩讯股份）。建议关注Telecom通信类股票。

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